創新湧商機 數位醫療大趨勢

配合經濟部中小企業處「知能產業推動發展計畫」，財團法人生物技術開發中心與財團法人資訊工業策進會日前聯合舉行「全球產業技術預測暨東南亞市場：創育及牙材產業分析研討會」。兩場研討會由國際知名智庫機構Frost & Sullivan四位重量級講師，藉由豐富的市場調查實際案例，闡述全球與東南亞醫療保健產業趨勢與技術發展，拓展臺灣產官學界相關業者視野，現場熱烈討論，與會人士普遍認為有助未來商機的開拓。

研討會第一場，聚焦牙材產業的分析與東南亞市場的案例討論，講師為Frost & Sullivan亞太地區醫療保健研究總監Kiranjit Kaur與亞太地區馬來西亞吉隆坡首席顧問Rathanesh Ramasundram。第二場則探討創育產業、技術預測與新興市場趨勢，講師為Frost & Sullivan印度TechVision團隊副總經理Anand S與馬來西亞吉隆坡TechVision資深總監Subbu Bettadapura。

所謂「授人以魚，不如授人以漁」，精準與嚴謹的市場調查是掌握市場現況與趨勢、決定營銷策略與具體因應措施、緊抓市場商機的基本前提。四位講師現身說法，分享市調的過程與各種模型，包括次級與初級資料的蒐集與研究、定性與定量分析、取樣與訪談、技術掃描與路線圖擬定、標竿分析、競爭與夥伴分析等。

改變醫療保健產業面貌的四大趨勢

Kiranjit Kaur與Subbu Bettadapura先後援引Frost & Sullivan同一份市調報告指出，二０一八年全球醫療保健市場規模預計從二０一七年的1兆7,686億美元，擴增4.81%而達1兆8,537億美元。以產業分析，二０一八年製藥暨生技、醫療科技、攝影設備、體外診斷與數位醫療等五大部門，市場規模預計分別為1兆2,460億、3,900億、310億、720億與1,150億美元，較二０一七年分別成長4.29%、5.18%、4.42%、9.99%與6.37%。以地區分析，雖然北美與歐洲為主流市場，但亞太地區(日本除外) 醫療保健市場規模將逾3,400億美元，較二０一七年大幅成長11.1%，遠高於北美、歐洲與日本的3.1%、1.0%與2.3%。國民所得與時俱增的亞太地區，無疑是未來全球醫療保健市場成長動能的主要來源。

Frost & Sullivan馬來西亞吉隆坡TechVision資深總監Subbu Bettadapur

「以產品為服務」(Product as a service)的經營模式、雲端科技的跨界運用、大型科技公司高獲利與虛擬暨遠端診療的普及等四大趨勢，正在改變醫療保健產業面貌，其數位化轉型正逐漸顛覆大家對醫療保健的既定印象。首先，機器人在手術與醫療照護的應用將越來越普及，預計二０一八年照護機器人市場將超越16億美元，二０二０年外科手術機器人市場將超越200億美元；其次，亞太國家在智慧醫院的投資領先群倫，韓國、澳洲、新加坡、馬來西亞已提供3,200個智慧病床；第三，消費者與醫療體系使用智慧裝置與日俱增，來自電腦駭客的攻擊成為醫療產業的一大隱憂，資安市場將加倍成長；第四，以行動裝置與數據分析為基礎的醫療福祉獎勵機制(Data insight-driven incentives)，或是所謂的誘因型養生計畫(Incentive-based wellness programs)，在歐美地區行之已久，在亞太地區也越來越受重視。

新興技術與創新整合，更需重視市場調查

Anand S橫跨50個產業、分析公民營機構在新興科技的研發創新指出，新興技術成功商業化的機率大概只有10%。研發過程中步步為營，掌握專利、技術、競爭、人才、融資環境與市場需求及定位，甚至進行技術整合、併購、策略聯盟，可大幅提高商業化的成功機率。而全球90%的創新，係來自醫療保健、醫療器材暨攝影、先進製造暨自動化、感測器、化學暨先進材料、環保暨永續發展、資通訊科技、微電子、能源暨設施等九大核心聚落。這九大聚落的創新也廣泛應用於航太、國防、商業、金融、教育、消費電子、能源、食品、農業等各行各業，可見不同產業的創新可以彼此交融結合，進而提供整體解決方案。

Frost & Sullivan印度TechVision團隊副總經理Anand S

Rathanesh Ramasundram指出，單單市調過程中的受訪者取樣(Sampling)，就必須遵守嚴謹的科學邏輯。她以在新加坡的一項市調為例說明，進行該市調期間，新加坡只有30位呼吸外科醫師。為解決人數太少造成的取樣困難，因此折衷採取了「有限人口修正」(Finite Population Correction)的統計方法。她又舉一項血糖自我測量器(BGM Self Tester)市調說明目標客群的分類法。該市調將目標市場分為「老年患者」(Diabetes Veterans)、「中年新患者」(Midlife Newbies)、「智慧世代患者」(Smart Starters)、「終生患者」(Diabetes Lifelongers)與「未來世代患者」(Next Generation)五大類。後三個客群較前兩個客群更多使用智慧手機，不同的使用習慣影響了各客群的品牌偏好。瞭解每個客群的特殊需求，將更有助發展客制化的服務與產品。

Frost & Sullivan馬來西亞吉隆坡TechVision資深總監Subbu Bettadapura

亞太醫療保健的前瞻與挑戰

Subbu Bettadapura分析亞太市場指出，數位醫療與預防醫療是大勢所趨，製藥暨生技是占比最大的部門，醫療品質與效率、增加醫療資源則是主要的課題。未來亞太地區大型醫院的擴張與醫療科技發展速度將加快，醫療旅遊與對慢性與傳染性疾病的醫療需求已經上揚，然而政治干預、價格管控、智慧財產權保護、保險制度欠佳是經營中國大陸、印度等亞洲國家醫療保健市場的主要挑戰。此外，東協十國彼此各自為政，單一市場化仍然是條漫漫長路。

有鑑於此，為協助台灣產業突破國際市場潛在風險與困境，免除單打獨鬥所面臨的重重挑戰，政府集結產官學界資源全力推動新南向政策。本次研討會，經濟部中小企業處即透過東南亞國際市場戰情分析，提供台灣創育及牙材產業市場商情，亦建立中小企業發展加速智能工具平台，提供新創與創育產業有用的科技工具及業師人脈資源，期望協助企業提升前進國際市場成功機率。

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