這家公司有「鷹眼」專揪洗錢藏鏡人

孫偉真以大數據分析，為客戶分析股東組織，避免「被洗錢」。

勵心如

產業動態

攝影/劉咸昌

1126期

2018-07-19 14:14

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台灣已接軌國際的洗錢防制風潮，鄧白氏透過大數據追蹤分析，幫台灣金融業找出藏鏡人；股東關係往往盤根錯節，信用評估不再是一人之言，而是用「演算法」認識自己的客戶。

今年七月，立法院三讀通過《公司法》修正案，其中二十二條之一：公司每年申報董事、監察人、經理人及持有已發行股份總數或資本總額超過一○％之股東，若有變動，應於十五日內申報；規範比過去嚴格，目的就是因應國際越來越重視的洗錢防制，提高公司治理。

這條法令，各界雖有不同聲音，但對百年老牌企業徵信公司鄧白氏而言，卻開啟了新商機。

全球商業數據資料庫龍頭、鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真指出：「我們曾經看到很多例子，是他轉投資過去之後，又再轉投資回來這家公司，繞來繞去，就是幕後的藏鏡人。」

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但透過鄧白氏擅長的商業數據蒐集分析，這種繞道的商業魔術，就有機會將它揪出來。這正是引領市場一七七年，老牌企業徵信公司鄧白氏的新利基。

鄧白氏一八四一年在美國成立，資本市場信評公司穆迪（Moody's）、市場調查公司AC尼爾森，都出自其集團，近九成美國《財富》雜誌五百大企業（FORTUNE 500），都是它的客戶。

「這一兩年，兆豐案（指兆豐銀行遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰）之後，洗錢防制，才比較被媒體和市場高度重視。」孫偉真觀察。過去二十年，台灣企業主要運用數據做信用風險，後來慢慢知道怎麼用數據做市場行銷，到近年，大家最關注的，就是洗錢防制。而鄧白氏在台灣有三成客戶來自金融業，對此有不少近身觀察。

「股東組織後面一定還有很多層，我看過最複雜的有六層，交叉持股十五家公司，九十三個自然人，裡面有三個財團法人。」孫偉真說，銀行要檢視這些自然人是否涉及洗錢，若沒做好KYC（Know Your Customer，了解你的客戶），就會導致像兆豐案的天價罰金。

「一家公司裡面有這麼複雜的東西，不是一般人可以算出來的。」孫偉真表示，必須運用科技、機器人流程技術，先蒐集資料、整理，再用演算法計算出來。「APG（亞太防制洗錢組織）來評鑑的時候，最重視就是Policy（政策）和Procedure（程序）。」她並強調，必須把相關流程設定好，確保做好把關的工作。

現在提供相關商業數據的業者百家爭鳴，如國際反洗錢資料庫World-Check，就和一些國內大型金控公司，開發各自的洗錢防制查詢系統。但孫偉真強調：「鄧白氏環球編碼（D-U-N-S Number）是我們的核心，我們有全球獨一無二的九位數字編碼，代表這家公司的身分證字號。」孫偉真說明，包括蘋果、亞馬遜、戴爾、沃爾瑪、美國食品藥品管理局（FDA）都採用。透過這個全球通用的企業認證，就宛如拿到通行證，可以加速通過美國海關；這個編碼若加上演算法，則可以找出背後層層的股東結構。

而且早在年底洗錢防制評鑑登場前，鄧白氏就很明顯感受到，金融客戶對此的強烈需求，也與金融研訓院合開課程，傳授以數位科技，切入反洗錢與反資恐法遵實務的國際趨勢。

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金管會副主委鄭貞茂觀察，很多台灣的金融機構以本國客戶為主，自認是低風險機構，但在洗錢防制的趨勢下，卻又常針對疑似洗錢或資恐的交易，向法務部調查局申報。就主管機關看來，低風險機構與申報大量可疑案件的行為互相矛盾，且若銀行做好KYC，可降低通報頻率。「顯然對怎麼做風險辨識還不是很了解，這是我們要努力地方。」

而不僅是金融機構，所有政府單位、企業都不能忽視風險管理、信用評估。孫偉真舉例，曾經有廠商對他們說，其客戶提供的資料與鄧白氏提供的報告不一致，後來他們追查發現，那位客人提供的是假資料。該客戶在歐洲登記的公司資本額僅一百歐元，卻謊稱有十萬歐元，顯示透過數據來做利害人關係風險管控的重要性。

而假設政府有一個太陽能標案，但從數據看，發現投標的公司，才成立幾個月，上下游又有股權關係；也就表示，事實上背後是同個人在操控。這種重要訊息，必須謹慎檢視。

「如果股東關係複雜，不知道幕後黑手是誰，你怎麼知道是不是被設下圈套？」孫偉真說，必須要靠專業和數據來分析，且數據要廣要深，藉此提升洞察力。

「數據最重要是怎麼運用。」而如今因應數位科技，鄧白氏也根據AI、機器學習等技術開發產品，希望藉此從錯綜複雜的數字背後，搶先一步看出趨勢。

鄧白氏