國巨購併再起!國巨今(27)日下午宣布,臨時董事會已通過將公開收購保護元件廠君耀-KY(6422),自5月4日至6月21日,將以每股現金新台幣73元公開收購君耀股份,擬將公開收購君耀全數普通股四千六百多萬股,公開收購門檻為總數之50.1%,全數以現金收購,預計收購金額為16.86億台幣至33.65億台幣。根據君耀26日收盤價63.2元,收購價格溢價約15.5%。傍晚國巨也本經證交所同意,自107年4月30日起恢復交易。
此次收購案為雙方合意,國巨經理宋志翔指出,國巨目前未持有君耀股份,帳上約當現金約有兩百億台幣,現金流充足,目前以達成收購條件為先,暫無君耀下市時間表。
宋志翔表示,保護元件本在國巨就有小部分占比,此次收購君耀目的在於優化保護元件產品線,強化車用電子以及工業市場布局。
而此次國巨收購君耀的策略目的包括四大項,一﹑增加產品組合,擴大提供客戶在被動元件產品的一次購足服務;二、透過國巨在全球市場的布局及銷售通路,將君耀的保護元件原本以中國為主的銷售區域,擴展至全球市場;三、持續強化國巨在車用電子及工業規格利基型市場的布局;四、進一步發揮彼此在技術、製程及管理方面的綜效。
君耀是保護元件大廠,總部位於東莞,聚焦中國高階工業市場,領域涵蓋安防監控、通訊、汽車電子、電源等,第一大客戶是全球第一大安控廠海康威視,營收占比超過一成,中興通訊子公司中興康訊、電源廠浙江正泰、中國電動車龍頭比亞迪均是君耀客戶。君耀2017年營收為27.1億元,毛利率34.2%,稅前淨利率12.3%,EPS為4.96元,股東權益報酬率為14%。
昨日國巨停牌消息一出,市場原猜測為擴大供貨能力,日商太陽誘電、美商KEMET等海外被動元件大廠都可能是國巨標的,今日揭曉為君耀,證實國巨有意深耕保護元件以及車用電子。
君耀稍晚也發重訊回應國巨公開收購,傍晚國巨也本經證交所同意,自107年4月30日起恢復交易。
(取自公開資訊觀測站)