Google、蘋果、三星 掀起台廠新風暴

一月七日，美國拉斯維加斯消費性電子展(ＣＥＳ)熱鬧開場，令人目不暇給的新產品、客滿的飯店以及萬頭攢動的人潮，與二○○九年相比，當時經濟正值谷底，展場中彌漫一股不安與悲觀氣氛，顯然，二○一○年景氣已較○九年大為好轉。

過去的ＣＥＳ展，從來沒有一年像二○一○年這麼受人矚目，也從來沒有這麼多台灣電子大廠老闆熱情地參與。鴻海董事長郭台銘搭著他的私人飛機，於開展前一刻趕到，另外，廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、仁寶總經理陳瑞聰、宏達電執行長周永明等人均提前抵達，穿梭在會場與飯店間，與客戶會談一場接一場，想抓住二○一○年即將爆發的大商機。

ＣＥＳ大展的開幕演講，微軟執行長鮑默二○一○年再度擔綱演出，台下座無虛席，郭台銘、周永明等人都坐在台下，仔細聆聽。不過，在鮑默搶先蘋果推出微軟的平板電腦時，秀的是惠普（ＨＰ）的產品「Slate PC」；而展示的另一款觸控式整合ＰＣ，則是聯想推出的產品。
 

趨勢1　Google平台搶市台灣電子業忙卡位

雖然鮑默也提到另外兩家公司Archos及台灣的和碩，共同推出平板電腦，也展示了宏達電的微軟平台手機ＨＤ２，但向來是微軟「死忠兼換帖」的台灣業者，鮑默的演講似乎已不再新鮮，更多人已心有所屬，以行動證明了二○一○年科技業的第一大趨勢──由Google（谷歌）點燃的手機及小筆電系統平台大戰。

周永明就是最好的例子，鮑默演講一結束，立即轉往飯店，與Google負責手機事業的工程副總裁魯賓(Andy Rubin)會面。過去以發展微軟系統平台起家的周永明，如今身上一定同時帶著兩款手機，除了微軟手機外，他更愛強調的是「新歡」Google手機。

其實，沒有在ＣＥＳ展設攤位的Google，早就搶先在兩天前召開記者會，公布第一款讓全球震撼的Google手機Nexus One。周永明與魯賓共同為產品站台，回答全世界媒體關注的各項問題。這支Google及ＨＴＣ(宏達電)共同推出的第一支手機，成為二○一○年電子業最大的盛事。

Nexus One手機的ＣＰＵ（處理器）速度達一千兆赫，基本上已等於是一台行動小筆電，但又兼具強大的通訊及上網功能，已讓Google朝行動上網(mobile internet)目標又邁進一步，未來任何人都能透過這支手機，不僅可輕易進入Google建構好的各種雲端服務，也可以遨遊到全世界任何一個網頁。

Google台灣區總經理簡立峰說，Nexus One的硬體全部由宏達電完成，Google只做軟體與上網兩部分，但即使是軟體與上網，Google在台灣的團隊也扮演很關鍵的角色，「我有信心，除了美國Google總部外，台灣在這支手機扮演的角色是全世界最大的！」
 

發展智慧手機兩年　成就超越微軟努力八年

其實，從○九年手機作業系統平台市占率消長，就可看出Google的影響力。根據Google網站的統計，○九年上半年，Android系統平台手機在全球智慧型手機的市占率僅二．八％，但到年底已達一一％，而微軟Windows Mobile系統平台則從○八年的一二％掉到○九年上半年的九．三％；換句話說，Google只用兩年的時間就達到微軟努力八年的成果。專業分析機構Gartner並預測，到一二年，Android系統平台手機市占率將達一四％，可望超越蘋果iPhone、微軟Windows Mobile，及黑莓機ＲＩＭ等。

Gartner估計，以全球智慧型手機一二年出貨量約在五．二億支來計算，屆時全球Android手機銷售量可望突破七二○○萬支，相當於未來三年內，Android系統平台手機銷售量增加將近十倍。

不僅在手機領域嶄露頭角，Google的Chrome瀏覽器市占率也不斷提升。根據Net Applications○九年十二月初的統計，在全球瀏覽器市占率中，Chrome的市占率為四．四％，超越蘋果Safari的四．三七％，成為全球第三；次於微軟ＩＥ的六二．七％及Mozilla火狐(Firefox)的二四．六一％。不過，長期居首的ＩＥ則已處在下滑趨勢中，與曾占九成的高峰已有明顯差距。產業情報網站Computerworld更預估，ＩＥ的市占率有可能在二○一○年五月就跌破五○％。

也因Google的影響力越來越大，過去一向與Wintel(微軟及英特爾)合作的台灣資訊業者，也開始「見風轉舵」，與Google的合作案更一個個跳出來。在手機領域，除了宏達電已是Android系統平台手機陣營的第一大品牌外，原本只在筆電市場耕耘的宏碁，○九年切入智慧手機市場時，便選擇Android系統平台初試啼聲。

其實，目前全球除了諾基亞外，幾乎所有手機品牌如三星（Samsung）、樂金（ＬＧ）、索尼愛立信（Sony Ericsson）及摩托羅拉（Motorola），均已推出Android系統平台手機，其中摩托羅拉○九年第四季靠著Droid手機，讓原本快凋萎的品牌又獲得重生，也讓過去台灣手機代工業者如華寶、富士康等又有新訂單注入。ＬＧ 執行長南鏞（Nom Yung）更表態，ＬＧ二○一○年一半的智慧型手機將採用Android系統。在這麼多業者加入下，讓Google可以用螞蟻雄兵的姿態迎戰諾基亞及蘋果。

根據○九年二月Net Applications調查，Google占全球所有行動搜尋量九七．五％，此外，也有將近九成的行動上網使用量均來自智慧型手機，也就是說，Google以行動上網(mobile internet)作為未來世界運作藍圖，如今也將透過智慧型手機，牢牢掌控未來的世界。

在二○一○年ＣＥＳ展中拿下五項大獎的華碩董事長施崇棠說，「在平台方面，未來應該就是蘋果、微軟及Google三雄鼎立的局面；因此，台廠已不須費力自己搞平台。」施崇棠的說法，客觀描述了當下三大平台的競爭現狀，也證實了Google後來居上的強烈企圖心。

對於台灣資訊業來說，Google的加入，讓未來聯盟選擇又多了一個，更重要的是，Google本身的獲利模式來自廣告，不須靠賣產品來營利，不像微軟的平台要索費，也不像蘋果的平台完全不開放，因此，Google的合作夥伴擁有更多的自主空間，可依據自己的需求做發展，在台灣硬體產業實力越來越強之下，與Google的合作預料也會更緊密。
 

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趨勢2　蘋果平板電腦概念股繼續發光發熱

二○一○年第二大科技趨勢，肯定是蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)掀起的平板電腦風暴。○九年最後一天，前Google副總裁李開復在微網誌爆料，指出蘋果將在一月發表蘋果Tablet！他如此寫道：「蘋果一月即將推出的蘋果Tablet，定價在一千美元以下。據知情朋友說，這個Tablet長得像個較大的iPhone，有十．一吋多指觸控屏幕，讓人驚訝的用戶介面、３Ｄ圖像、虛擬鍵盤、視頻會議、電子書、上網本等功能。賈伯斯將在一月推出這個產品。最驚人的：蘋果預估第一年產量接近一千萬台！」

雖然，蘋果對平板電腦的報導一概不予評論，但蘋果過去一貫的操作策略，就是在新產品發布前，提前放消息給影響力廣大的媒體，平板電腦的問世，已是眼前的事實；從iPod、iTunes Store、iPhone、APP Store，蘋果推出的每項產品都帶給消費者無限驚奇，也創造全新的商業模式，打得競爭對手潰不成軍。

目前蘋果平板電腦的代號將定為iSlate，除外傳蘋果已經取得islate.com 網站的所有權外，更重要的是，台灣凡是與蘋果沾上邊的概念股，股價無不水漲船高，若平板電腦出貨量真可達到一千萬台，蘋果概念股又將「紅通通」一整年。
 

平板電腦代工鴻海奪魁　和碩團隊常駐美國伺機而動

為了搶奪iSlate的代工訂單，據了解，郭台銘和林百里○九年底都曾親自飛至蘋果總部，就連和碩董事長童子賢也積極爭取，但最後仍由郭台銘搶下。

iSlate外傳有七吋和十．一吋二種版本，但十．一吋的iSlate，是已確定會問世的產品，螢幕大小類似於筆記型電腦，但蘋果內部評估，把iSlate定位為筆記型電腦，銷售量一年頂多三、四百萬台，但若定位為類似iPod的消費性產品，銷售量則以千萬台起跳，「iSlate與其說是縮小版的筆記型電腦，不如說是放大版的iPod Touch。」市場人士如此分析。

蘋果iPod主要由鴻海和廣達代工，如果iSlate視為iPod的延續產品，交給哪一家代工，在生產技術上都不是太大問題。據悉，廣達○九年也拿到iSlate的工程樣機，但最後訂單花落鴻海，是因為蘋果覺得，筆記型電腦代工幾乎全由廣達包辦，如果iSlate再交給廣達代工，單一代工廠比重過高，「所以策略性的把訂單交給鴻海」。廣達主管也酸溜溜地證實廣達並未搶到這筆訂單：「這訂單已是上一季的事了，Barry（林百里）比較在乎的是未來要發生的事情。」

雖然和碩不在iSlate的代工廠名單中，但為了不放棄任何機會，和碩還是派一組工程團隊常駐美國蘋果總部，就近掌握所有可能的機會。

鴻海雀屏中選，子公司和過往合作密切的公司也將因為iSlate訂單受惠，包括連接器的正崴、機殼的鴻準、可成，面板的勝華、群創、和鑫、宸鴻，都榜上有名。但法人指出，過去蘋果的產品結構中，占整體採購比重最高的零組件是ＣＰＵ，約占一成，但iSlate對多點觸控面板規格要求較高，可能會占到整體比重的二成，因此在iSlate訂單中，受惠最大的族群應是面板及觸控相關的公司。

沿襲iPhone和iTouch使用Nand Flash（快閃記憶體）作為儲存裝置的設計，iSlate也將以Nand Flash作為儲存設備，以每台iSlate內建一二八ＧＢ預估，明年光是iSlate的需求量就足以吃掉三星一整季的產能，三星、東芝、海力士，這三家Nand Flash的主要供應廠也將因此受惠。

iPhone沒有了APP Store，就只是一台普通的觸控手機。iSlate將帶來哪一種應用和新的商業模式？更是全球消費者關切的議題；不過，一家負責應用開發的台灣廠商坦承：「目前並未收到蘋果通知要為iSlate開發新版本軟體。」

但市場法人評估：「iSlate應該會主打電子書和影片播放功能，另外APP Store的遊戲應該也會是主打功能。」

美國市調機構Flurry Analytics在○九年十一月的報告中指出，自從蘋果應用程式商店App Store於○八年七月上線以來，每月在此線上商店推出的遊戲應用程式數量一直是第一名，也超越其他種類應用程式。

但該報告特別強調，○九年十月新上架的應用程式，每五個應用程式就有一個與電子書相關。蘋果的iPhone與iPod Touch的 三．五吋螢幕，以閱讀來說似乎太小﹝亞馬遜（Amazon.com）的電子書閱讀器Kindle的螢幕是六吋，索尼推出的是五吋﹞，但並不妨礙消費者將iPhone與iPod Touch當作電子閱讀裝置；這樣的資訊其實是在告訴蘋果，消費者對電子書的需求已經來臨。

而蘋果對電子書的布局，早從○九年初就聞到風聲。○九年二月，美國著名的漫畫出版公司Marvel，宣布將在iTunes Store展開新形態的數位漫畫「Motion Comics」。Marvel是美國前二大漫畫公司，《驚奇四超人》、《蜘蛛人》、《綠巨人》、《鋼鐵人》等都是Marvel的代表漫畫。

有趣的是，賈伯斯早在○八年初的演講中，就曾對Kindle提出質疑：「產品的好或壞沒有關係，問題是民眾不再閱讀了，美國有四成的人，○九年讀不到一本書。這整個概念從一開始就有瑕疵，因為大家都不讀書了。」

不過，這前後並不矛盾，畢竟，對一般普羅大眾來說，看漫畫遠比看書來得更有吸引力，以電子漫畫作為iSlate進軍電子書的突破點，遠比跟著亞馬遜推電子書更能迅速切入市場，而彩色螢幕的iSlate，也遠比雙色的Kindle來得更有吸引力。

雖然iSlate預定本月底才會現身，但已經讓全球資訊和通訊大廠為之顫慄，沒有人會覺得賈伯斯這時候推出平板電腦或電子書，只是跟在亞馬遜後面做同樣的事。畢竟，○七年，蘋果電腦推出iPhone的震撼彈仍令人記憶猶新。

資策會產業情報研究所所長詹文男認為，蘋果一直專注走自己的路，並偏重在Ｂ２Ｃ領域，至於Google則透過搜尋引擎發展出各種業務，企圖心相當大，並同時操作Ｂ２Ｂ及Ｂ２Ｃ兩大領域。「Google要做大、蘋果要做強，兩者區隔明顯，都是台灣資訊業無法忽視的新力量！」
 

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趨勢3　三星ＬＥＤ ＴＶ熱銷促成兩岸光電業大合作

二○一○年的第三大科技趨勢，則是由全球電子巨擘三星帶動的ＬＥＤ ＴＶ（發光二極體液晶電視）大商機。這個產業二○一○年不僅會更加熱絡，而且市場層面更加擴大，預料可能有七倍以上的成長，也成為推動二○一○年資訊電子業成長的另一大商機。

根據三星日前宣布，○九年三星ＬＥＤ ＴＶ出貨量達二六○萬台，占全球三七○萬台出貨量的近七成，預估二○一○年目標是衝到一千萬台，再翻兩番。至於ＬＥＤ ＴＶ整體市場的預估量，已有不少單位做預測，最低的預測是二千萬台，至於最樂觀的預估則是摩根大通估計的三七○○萬台。

其實，摩根大通會如此樂觀也不是沒有道理，事實上，除了三星預測的一千萬台之外，ＬＧ也預估二○一○年目標是七百萬台，至於台灣瑞軒的Vizio預估量是四百萬台，光這三家加起來已達二千一百萬台，若再加計日商夏普（SHARP）等品牌，以及為數不小的中國品牌，超過三千萬台的機會本來就不小。

若以ＬＥＤ ＴＶ一年三千萬台的銷售量，已是○九年全年銷量的七到八倍，以一台需要四百顆ＬＥＤ來換算，需求量已是目前全台灣所有ＬＥＤ廠能提供的十倍左右，但由於全球只有兩家ＭＯＣＶＤ機台(生產ＬＥＤ磊晶的機器)的供應商，每年可以增加的機器設備就是六、七百台，在產能擴充不及下，才造成ＬＥＤ如此缺貨。
 

三星強勢 塞爆台廠產能　深度結合品牌 兩岸結盟制衡

ＬＥＤ ＴＶ塞爆產能的情況，從○九年延燒到二○一○年，二○一○年的農曆春節，幾乎所有ＬＥＤ廠商都得加班趕貨。但也因為三星占掉絕大部分的市場，也讓台商幾乎成為三星供應鏈的衛星廠，以三星過去向來自行建立零組件的特性，加上三星品牌勢力不斷擴張，台商也很清楚，必須要與日本及大陸品牌建立聯盟，否則未來勢必會很慘。

這種情況，大陸企業也相當清楚，在政策上也相當明確積極，就是要吸引台灣的ＬＥＤ及液晶顯示器（ＬＣＤ）兩大產業赴大陸投資設廠。○九年底中國工業與信息化部副部長婁勤儉來台拜訪時，更加確立兩岸的策略結盟；也因此，在大陸電視品牌積極招手下，國內從ＬＣＤ到ＬＥＤ產業的供應大廠，幾乎都把目標轉向與大陸品牌的深度結合。近半年來，從光寶董事長宋恭源、聯電董事長洪嘉聰、晶電董事長李秉傑、璨圓董事長簡奉任到東貝董事長吳慶輝等人，都已在大陸進行投資設廠。

目前已有聯電宣布在山東省投資三億美元，擴建ＬＥＤ的上下游生產線，至於在江蘇省揚州與常州，台商也主導了大規模的ＬＥＤ生產基地，例如揚州有璨圓、東貝、瑞軒及樂金等大廠參與，常州則有光寶及晶電等廠商的投資。

一位光電產業界的董事長說，「韓國人不怕日本，更不怕台灣，但他怕中國，尤其怕中國與台灣結合起來。」因此，未來要能制衡韓國的，就是台灣與大陸聯盟，而目前兩岸都已看到這種合作的必要性，「台灣因為三星ＬＥＤ ＴＶ的強勢發展，取得與大陸的深度合作，有可能是因禍得福。」

在全球資訊業的發展上，Google、蘋果與三星，已是三家無法讓人輕忽的力量，二○一○年，又正逢三大廠要發揮更大影響力的一年，而背後靠的都是台灣資訊電子業的實力，如何解讀三大廠的影響力，以及背後還有哪些台商的布局，將是二○一○年開年以來，最值得所有投資人關心的議題。

▲點擊圖片放大（攝影／劉咸昌）

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