國際車廠通用、福特，近來關廠及裁員的動作不斷。龐大的財務壓力，正掀起汽車業大規模的板塊移動，從美國、歐洲到亞洲，擠壓出產業新生態。
生產同樣的產品，美國工資竟然是中國的10倍。但便宜不一定有用，還要配合無可挑剔的品質；台灣因此勝出，國際趨勢一波波地將訂單推向台灣。
汽車零組件業者正高唱「東方紅」，台灣汽車產業的賺錢新族群將突圍而出。
機會 歐美車廠裁員 訂單轉台灣
在中台灣生產安全帶扣件、汽車內部各式沖壓件的至興，總經理施議淦穿著一件簡單的短袖白襯衫，露出曬得黝黑的皮膚，下午和國外採購代表會開到一半，抽空和記者談了四十分鐘，又趕著回去繼續開會。
施議淦在至興所屬的全興集團，已經待了幾十年，從基層作業員一路升到總經理，他表示，「全世界安全帶的沖壓件有一百億元市場，主要由三大國外廠商把持，至興和其中兩家往來，一年做一億五千萬元的生意，以後的空間還很大。」為了因應擴充，至興今年辦了八年來第一次的現金增資，募資二億元。
施議淦說，最近國外訂單一直丟過來，八月中旬彰化廠是兩班作業，到了第四季要改成三班運作，為了控制品質，至興盡量自己生產。由於現場的機台滿到作業員只能側身通過，施議淦客氣的對訪客說，「歹勢，工廠很擠，不方便帶你們參觀了。」
在台南生產汽車遮陽簾的皇田，已占有全球一成市場，業務副總周幼珊上星期才剛從美國回來，等著接待外國客戶，下周又要趕到歐洲見客戶，她開心地說，「這兩年一直在跑國外車廠客戶，從建立關係、產品認證，到訂單下來，總算可以收割了。」
和歐洲車廠建立關係很不容易，周幼珊回憶說，「以前剛到德國見客戶，能『喬』到三十分鐘已經不錯，如果碰到塞車耽誤十幾分鐘，客戶跟你談十分鐘就走了，那種挫折真是……。現在混熟了，就像是合夥人，生意好談多了，訂單才一直過來。」
最近，皇田陸續接到通用（GM）、福特的訂單，也和歐寶（OPEL）搭上線。接到訂單和通用、福特最近不斷傳出裁員、關廠的消息有關，就是因為大車廠財務問題，在成本的壓力下，紛紛到亞洲尋找便宜的供應商。
「成本絕對是重要的考慮，但絕對不是惟一的關鍵。」周幼珊點出大車廠的心態，一定是在品質可以信賴下，再找相對便宜的貨源，皇田的遮陽簾不算是安全性零件，也得花兩年多才打進車廠；至興的安全帶扣件，可是人命關天的零件，從七、八年前就耕耘歐美客戶，到現在才愈做愈順，進入開花結果期。
優勢 只有台商能兼顧成本、品質
歐美大車廠的危機，正是台灣零組件業者的轉機。全球一年六千三百萬輛汽車市場，產值超過一兆美元，比資訊電子業還大得多，但歐美的大車廠，不斷受到高成本的拖累，加上中國汽車需求崛起，龐大的汽車業，不管是生產或零件供應商，正掀起大規模的板塊移動，從美國、歐洲到亞洲，擠壓出產業新生態，也帶給台灣新機會。
通用、福特及戴姆勒克萊斯勒（DaimlerChrysler）在這數十年，一直激烈地爭奪美國市場。
隨著豐田加入戰局，競爭更是激烈，讓三大巨頭的市占率大大縮水，利潤率驟減。
豐田汽車近幾個月在美國的汽車銷量超出克萊斯勒，打破了底特律三大汽車製造商三足鼎立的局面，今年七月，豐田汽車銷量甚至超過了福特，並可望於○八年超越通用，成為全美銷量最大的車商。
除了市占率萎縮，員工健保費與退休金帶來的高固定成本，也成為美國三大汽車廠陷入困境的主因。通用執行長里克．瓦格納（Rick Wagoner）指出，每生產一輛車，必須支付高達一千五百美元的健保費，付給退休員工的健保費遠高於在職員工，通用的現金幾乎都用在這裡。
轉單 成本差異大 造成產業重組
去年底，通用裁退三萬人；最近，福特也宣布將於○八年前裁員四萬五千人。從二○○○年以來，美國三大汽車製造商已經或計畫裁員十四萬人。未來，尋求更深層的外部合作，恐怕是歐美車廠不得不考慮的一條「求變」之路。
「生產同樣產品，中國工人的薪水僅是美國的十分之一。」最新一期《財星》（Fortune）實地走訪全球最大汽車排氣系統和零件製造商Tenneco分別設在美國利奇菲爾德（Litchfield）與上海的工廠，發現同一家公司設在不同地區的工廠，其工資成本及生產力竟有天壤之別。
二十六歲的張毅齊（譯名）理著平頭，每天晚上騎著腳踏車，從Tenneco上海工廠下班回到宿舍。過去六年，他的月薪翻了一倍，達到二百五十美元。七千哩外的仙蒂（Sandy）正開著她的轎車，準備到Tenneco利奇菲爾德工廠上班。除了九百美元的底薪，她還領取四百八十美元績效獎金，仙蒂一個月的工資，相當於中國同事七個月的工資，這還不包括其他的福利所得。
Tenneco上海工廠的工資開銷，僅占生產成本的一％，美國利奇菲爾德工廠單單薪資就花掉一二％的製造成本，雖然美國廠自動化程度高，生產較有效率，但因人力成本的鴻溝，歐美零組件廠商紛紛把訂單轉移亞洲，也讓台商有機會切入極為封閉的供應鏈中。
整合 零件模組化 是台灣競爭優勢
「台灣業者應以整合（integration）作為思考起點，提供模組化的零組件，不但節省成本，還可以取得競爭優勢。」這是戴姆勒克萊斯勒台灣區總裁葛福睿眼中，台灣業者最可以發揮的強項。
葛福睿在亞洲工作超過十年，十分熟悉國際車廠採購台灣零組件的生態，除了豐富經驗，他還有傲人的「汽車血統」，從祖父輩起，葛福睿一家三代都在戴姆勒克萊斯勒工作，老家就在德國廠旁邊，別人眼中大車廠的運作或許像迷宮，對於葛福睿卻像自家後院般熟悉。
葛福睿認為，汽車業供應鏈相當複雜，車廠最重視的，是確保物流系統作業無誤，台灣不是單靠大量、低價就得以取勝，反而應該藉著豐富的國際貿易經驗，扮演整合者的角色，兼顧品質價格，才是勝利關鍵。
世界趨勢很清楚，歐美車廠會考慮品質價格，釋出訂單；另一方面，中國市場快速起飛，今年大約七百萬輛，二○一○年可以達到一千萬輛，不管是當地或國際車廠，沒有人願意放棄這塊大餅，大家拚命的擴廠，殺價競爭，從車廠到零組件，為了明日未知的市占率，祭出價格戰。
成長可期 美國判例 有利售後零件廠商
在全球保險桿售後市場占有六成市場的東陽，近年積極布局中國，和奇瑞、福特、本田、中華車及裕隆等原廠都有合作，在中國有十七個工廠據點，是布局最廣的零件商。
東陽發言人許芳華表示，今年上半年中國的營收較去年同期成長八成，但是在原料價格上揚、削價競爭之下，獲利並沒有成長。
「目前，東陽在中國的投資設廠差不多已完成，未來重點是提高效率，賺錢後再做新的投資，明年東陽在售後市場應有不錯的成長。」許芳華點出了明年的美國售後市場應該可以期待。
美國產險公司（State Farm）遭消費者提起集體訴訟，因判決確定，消費者在保險理賠時，可選擇用非正廠零件，以享較低廉的車險費用，對眾多台灣生產汽車售後零件廠商，將是成長的來源之一。
無論是歐美車廠釋單，或是中國需求的新單效應，長期而言都將嘉惠台灣零組件業者，但攤開業者的獲利，表現卻有天壤之別。
投資 選營業利益率高的業者
美林證券汽車產業分析師徐志偉認為，可以將零組件分為三群。
第一群是以售後市場（AM）為主的業者，從中挑選市占率高者，例如保險桿的東陽、車燈的帝寶、板金的耿鼎，當原物料價格下跌，配合美國產險公司（State Farm）判決發酵，相關公司的營運也會跟著好轉。
另外一群是以原廠（OE）客戶為主，但產品的進入障礙不高，價格競爭較激烈，例如輪胎、鋁合金圈等，這塊必須靠價格競爭。投資機會以大廠為主。
最後則是以原廠為客戶，但產品的進入障礙高，例如生產齒輪變速箱的和大、車燈的堤維西等，將是最可能接到歐美釋單的族群，價格壓力不會太大，目前投資機會最好。
從投資的觀點，獲利是最重要的關鍵，而營業利益率高，正可以代表產品進入障礙的難易度。
在所有上市櫃的汽車零組件廠商中，上半年營益率超過一○％，有和大、帝寶、朋程、車王電、至興、皇田、南港輪胎等。
這些公司的產品都屬於進入障礙較高者，除了帝寶以售後市場自有品牌、南港輪胎積極發展跑車胎以外，其餘的公司都有機會接到歐美車廠釋單，實際上，訂單的效應正逐漸發酵中。
尤其在WTO規範下，中國雖然降低關稅，但品質仍趕不上規範，歐美業者的釋單最可能落在台灣。
不過，因為車廠認證相當繁瑣，只有「磨」上好幾年的公司接到訂單，就像台語「戲棚下站久，就會等到」。
汽車業的產值，是資訊業的好幾倍；在大趨勢照顧下，有競爭力的汽車零組件業者，已經站定攻擊點上，即將蓄勢待發。
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