說起電子銀行業務，在台灣第一個令人想到的就是跑得最快的中國信託銀行。半年前接掌中信銀總經理的辜仲諒，在三年前大家對網路銀行還相當陌生的時候，就開始全心投入網路銀行，使中信銀在網路方面超前其他銀行許多。
BtoB 網路化大量降低庫存
中信銀規畫的電子商務範圍包括四大塊，BtoB (企業對企業) 、BtoC (企業對消費者) 、CtoC (消費者對消費者) 、CtoB (消費者對企業) ， 其中， BtoB的部分，是很重要的一大塊，
以前企業對企業的生意往來，都要打電話、用傳真聯絡，現在可以不用人，直接拉一條 internet，直接在上面做交易，這是簡單的 BtoB 概念。
但是，BtoB 的作用可以發揮得很大。 舉例來說，台積電有許多上下游及協力廠商， 當 IBM 或是 Intel 在 internet 上告訴它，明年要多少晶片 ( chips ) 時，它可以很快地在同一個時間或幾秒鐘之後確定，它需要多少原料，而台積電只要一個 click，它的協力廠商同時間就會收到這個訊息。
也就是說，BtoB 所有的作業都可以在 internet 的電腦上完成。 這樣一來，好處很多，第一個就是大量減少庫存。以晶圓代工來說，以前的庫存大約在十六天，但是這次大地震大家發現，原來台灣的晶圓庫存只有五天上下，為什麼能夠把庫存降到這麼低的水準， 完全都是拜 internet 之賜，訂單的 information 一進來，它馬上就可以把訊息放出去，給它的下游廠商，什麼時候需要原料、什麼時候交貨清清楚楚，庫存幾乎可以降到零。庫存就是現金。
最近幾年網路上 BtoB 的發展很快，可以大量減少庫存，使交易所花的時間和成本都降得很低，已經成了一個必然的趨勢。
銀行扮演網路交易的資金支付通路
而銀行在這其中可以扮演什麼樣的關鍵角色呢？企業和企業之間的交易，誰去負責付錢 ( payment ) 、做資金的支付往來通路？當然是銀行。以美國 Intel 和台灣的台積電之間的交易來說，牽涉到美國的銀行和台灣的銀行，誰能夠先把網路系統建立起來，誰就能在以後的商戰上占到先機。
有關 BtoB 的概念，在美國，許多企業都已經這樣做。不過在台灣還是少數只有幾家大的廠商才有這樣的設備 ( facility ) ， 成立 data mining system，或是做 online solution，這是最近常聽到的概念。但是如果一個廠商沒辦法做online solution，它必須找一個人幫它做，把系統架構起來。
過去 online solution 的作法是用 EDI 的方式，甲廠商要與乙廠商做生意，兩邊就拉一條線，成本由兩邊來分擔，這太貴了。不過，現在不管是 Cable、ADSL，用現有的電話線就可以做 internet，所以成本很低。
講到 BtoB， 中國信託銀行在做什麼？我們從幾年前開始研究電子銀行業務，就發現了這個市場，台灣的企業普遍沒有人、沒有技術去做 internet solution，大企業可能有自行研發的能力，但是，中小企業怎麼辦？
仲訊、和訊是 solution 提供公司
在提供 internet solution 這方面，和信集團投資了兩家公司， 一家叫「仲訊」，母公司是在新加坡註冊的控股公司，不過事實上是一家矽谷公司，因為研發部門全都在矽谷。另一家正在籌備階段叫「和訊」；其中，仲訊的目標市場做的是中大企業，和訊做中小企業。
仲訊在新加坡的母公司 BEX.COM，旗下有 UBEX.COM 就是台灣的仲訊、NBEX.COM (日本) 、EBEX.COM (歐洲) 、ABEX.COM (美國) 、 IBEX.COM (東南亞) 。BEX.COM 的策略是在每個地方都找一家銀行合作，成為合夥人，把銀行的客戶帶進來，再和銀行合作，把銀行客戶都變成具有 internet solution 的公司。
和信集團目前在仲訊占了超過五○％的大股，在仲訊的新加坡母公司 BEX.COM，以及日本 NBEX.COM、美國 ABEX.COM 也都有股權。未來仲訊計畫到美國 Nasdaq (那斯達克) 上市。.
對於中小企業來說，如果每一個中下游協力廠商都要花錢做一套系統，其實挺麻煩的，對他們最好的方式是，成立一家公司服務好幾個廠商，而由這家公司來負責管理 internet solution 方面的事，這是目前和訊努力的方向。
現在有關 BtoB 的技術，幾乎都在矽谷，除了仲訊之外，和信集團還投資了好幾家矽谷相關技術的公司，準備把他們帶到台灣來。
投資網路是為了掌握資訊
和信集團大手筆投資的考量在哪裡？除了可以把台灣的 E-Commerce 電子商務帶上來外，對中信銀而言，最重要的是 information。透過仲訊、和訊的介入，我們可以了解掌握很多公司的營運、財務和其他許多重要資訊，對於了解產業的市場變化和前景非常有用。
所以仲訊與和訊不只是資訊公司，還是顧問公司，也可以投資他們、幫助他們轉型，甚至銀行也可以進入。
至於 BtoC、CtoC 這個領域，則是放在 Giga 和信超媒體；在 Giga，所謂 BtoC，目前是以網站為基礎，撮合所有想要賣東西的企業與客戶之間的交易；另外，在 CtoC 方面，則想要仿美國的 E-bay，做網路上的 auction，客戶賣東西或買東西，全部都放在這裡。
在這個部分，中信銀的角色又來了。 不管是 BtoC 或是 CtoC，有沒有人能夠解決錢、也就是付款的問題。
電子商務不管如何發展，幾個重點不外是 information、finance、delievery，銀行主要是提供其中金融的一環。現在我的作法是，先利用和信的投資公司和昆仲投資，去投資網路公司，去了解其中詳情，再決定如何扮演中信銀在其中的角色。
至於 BtoB、BtoC 或是 CtoC， 哪一個部分會發展得最快呢？以美國的情況來講，BtoC 發展得最快，像亞馬遜書店、雅虎等公司， 因為美國這方面的市場很大；但是台灣的零售市場太小，所以到目前為止，台灣的網站公司很少有人賺錢，台灣的 BtoC，走得最快的大概會是網路下單的部分，但是市場還是太小。
日本中信銀也將走網路化
目前我們在日本做了很多有關網路的投資，以日本的中信銀而言，完全就是走網路銀行的路線。我們的策略是去投資一些創投公司，再由創投去投資網路公司，比較像是和創投合作，再藉由創投的專業去尋找投資標的。
現在中信銀在日本還是辦事處，明年第一季大概就可以拿到執照。因為在日本不好用 China Trust 這個名字，所以中信銀將和一家當地銀行合作， 再和這家銀行合用名字 ( join name ) ， 目前中信銀正和三家當地銀行在談策略合作的計畫，最後會選擇一家，而中信銀將以一家總行做據點，不多開分行，其他都發展網路銀行業務，這正是日本銀行發展最慢的部分，剛好互相 cover 補強。
現在所有的銀行都在做電子商務、都在做網路， 但是有誰在做 solution？為什麼中信銀要做這樣的事，因為我們覺得銀行的角色會愈來愈單純，未來銀行會變成只是一個銀行。
舉例來說，美國網路上有一家叫 E-loan 的公司，你要借錢，它幫你搞定一切把符合你要條件的貸款方案整個做好送給你，在這過程中，你會去問它，是向家銀行借錢嗎？相信不太會，萬一那家銀行倒掉更好， 連錢都不必還了。 未來「Banking is necessary 」，但是「 Bank is not necessary 」、「 Banker not necessary 」，也就是說銀行業務還是需要的，但是銀行和銀行家的重要性會愈來愈低，因為所有的交易都會慢慢移轉到網路上去完成。
目前中國信託銀行有關網路銀行的研發部門擺在美國，有一組團隊在做技術研發，包括針對中信銀內部全面上線，以及建立 BtoB 網上全面交易系統而努力研發。 要知道 CtoC 是小錢，BtoB 牽涉的才是大錢，如果能夠建立一套系統，讓有的企業都能夠在這個系統裡完成企業之間的採購、下單以及交易，那將是非常可怕的市場。而銀行的重要性又來了，這些公司之間的交易由誰來付款呢？中信銀建立的系統，就是希望解決付款的信用問題，幫所有加入的廠商做保證與付款，那麼廠商之間也才能放心進行交易。這也是中信銀介入網路商務與整合電子銀行業務的利基。
而不管是網路銀行或是電子商務， 我認為決勝的關鍵點就是人才與技術， 所以R&D 很重要；最近半年，我接手中信銀以來的最大工作，也就是在整合人才與技術，而最近在美國成軍的研發中心，就是初步的進展，未來要走的路還很長，但我相信網路商戰的戰火已經開始，其中變化非常快，最慢未來三年就可以看出勝負端倪。
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