台灣第六大IC設計公司慧榮科技5日宣布,與美國寬射頻(RF)、類比IC設計公司邁凌科技達成協議,由邁凌科技依約透過現金與股票交易、每股美國存託憑證114.34 美元收購慧榮科技,依照慧榮4日收盤價81.2美元計算,溢價幅度約四成。
總部設在新竹,主攻NAND Flash控制器IC的慧榮科技與邁凌科技達成協議,由邁凌透過現金與股票交易收購慧榮,交易對價約合38億美元(約合1125億元),交易可望於 2023 年上半年完成。
慧榮成立於1995年,前身為美商Silicon Motion與台灣慧亞科技,兩者合併後於2005年在美國上市,成為當時亞洲第一間在美國納斯達克掛牌的IC設計公司,目前為台灣第六大IC設計業者,僅次於聯發科、聯詠、瑞昱群聯以及奇景光電,全球員工人數將近一千五百人。
根據券商摩根大通統計,慧榮佔有3成5到4成的SSD控制器市場,在市場上居龍頭地位,在消費級SSD市場地位相當穩固,客戶遍及美光、SK海力士、三星、鎧俠以及長江存儲以及威騰電子等國際大廠。去年更是受惠半導體需求大漲,更是屢屢調高財測,今年第一季營收、獲利雖然較去年第四季略有下降,但稅前淨利潤仍達6640萬美元(約合1.96億元),因此在此刻決定出售讓業界大感意外。
不過也有業界人士指出,現在逐漸向整合型的企業級服務發展是趨勢,摩根大通也統計慧榮科有9成營收來自於PC、手機,企業級SSD要明年才會有小量營收。因此在消費性市場時機仍不錯時,選擇與邁凌科技合併,除了價格高外也可以加快慧榮轉型的步伐。
雙方也在聲明中表示,邁凌科技的射頻、類比/混合訊號與處理能力,結合慧榮科技的NAND Flash控制晶片技術,將完成全面的技術堆疊,充分掌握端對端平台的全面功能,更將加速開拓企業級、消費與其他諸多相關市場的成長。
慧榮科技總經理兼執行長苟嘉章在聲明中表示:「這20年來,我們靠自己的努力,創建並壯大了慧榮科技,致力於推動創新,與所有的重要客戶齊心合作,也支援了我們廣布世界各地的客戶與策略夥伴。慧榮科技與美商邁凌科技的合併,催生出巨大的規模經濟優勢,加速了我們向企業儲存市場的擴張。」