今年冠軍換人做？油電雙雄激戰500億市場　Gogoro首度單月賣贏光陽機車！

「同樣是門市徵人，油車那邊一○四人力銀行掛一個月只有幾個人投履歷，但Gogoro（睿能創意）那邊卻像雪片般飛來」、「我已經不再投資油車事業，現在的資金都全力衝刺電動機車了」，這是擁有十多家機車行門市、已有二十多年油車加盟經驗，在兩年前轉入Gogoro體系的加盟主發哥（化名）透露的真實心聲，也是二○二○年，台灣年產值逾五百億元機車市場的油電大戰精采縮影！

擂台一方是稱霸台灣機車市場二十多年的燃油機車龍頭光陽（Kymco）；另一方則是近年快速崛起的「台灣獨角獸」、電動機車領導品牌Gogoro。

機車肉搏戰一波接一波 Gogoro三大數字揭露首贏關鍵

三．七％、二一％、一○二％，三組關鍵數字揭示了油電雙雄的火線交戰，正進入下半場關鍵時刻。

依據睿能創意內部掌握資料顯示，一九年十一月「Gogoro電動機車聯盟」單月消費者掛牌的電動機車數量達一萬九六○五輛，首度超越老大哥光陽同期的一萬八九○三輛。儘管雙方只有約七百輛、三．七％的差距，但Gogoro電動機車聯盟單月銷量已首次與光陽上演黃金交叉，顯示光陽第一名霸主地位並非牢不可破。

• Gogoro電動機車聯盟：Power by Gogoro Network，簡稱PBGN，除了睿能創意(Gogoro)外，聯盟成員還包括山葉(Yamaha)、宏佳騰、摩特動力(PGO)、台鈴工業等。

「我驕傲不是因為Gogoro是第二名，是全部的聯盟夥伴加起來數量超過光陽。只有看消費者掛牌部分。」睿能創意董事長、執行長兼共同創辦人陸學森接受《今周刊》獨家專訪時如此吐露。

接著，再看一九年十二月台灣機車市場銷售數字，Gogoro掛牌數再創歷史新高、達二萬二七五○輛，市占二一％，除了追上老字號機車大廠山葉（Yamaha）、三陽（SYM），更連續兩個月躋身台灣機車品牌亞軍；至於冠軍光陽，則加足馬力，祭出最高七二○○元的量販店禮券等購車優惠，企圖加大領先幅度，同月銷量果然衝高到三萬三九九七輛。

但別說油車三大廠（光陽、山葉、三陽）要提高警戒，似乎誰也阻擋不了電車加速狂飆的勢頭。

翻開一九年全台機車銷量，別看Gogoro只交出近十四萬六千輛、十六．一％的市占數字，約僅有霸主光陽逾三十萬輛、三三．三％市占的一半，若換算為年成長率則達一○二％，更「電力十足」、連五年寫下翻倍成長的亮眼成績單；反觀光陽，一九年銷量與一八年持平，若扣除銷售破萬輛的電動機車，還略微小幅下滑。

Gogoro只用四、五年的時間，就搶下十六．一％的市占率，不少燃油機車廠花了四、五十年，市占率至今還不到五％。Gogoro卻只花了五年，就成為油車霸主光陽不可忽視的對手。

但光陽並非全然無視電動車崛起的趨勢。一八年，光陽工業董事長柯勝峯親自在日本東京摩托車大展上，秀出自家Ionex充換電系統，過去一年無論在經營策略、通路布局上也都有反制之道，去年九月光陽出手搶標中油充換電站，就被視為是搶進島內電動車通路布局的第一槍。光陽北北基總代理兼經銷商昇龍國際車業執行長姚鎮益更透露，光陽今年規畫在全台六都開設專賣電動機車的百坪直營店，以回防Gogoro時尚的銷售門市。

反觀Gogoro，在成功推出中價位車種、擴大市場後，吸引油車品牌陸續加入聯盟，讓G陣營更形壯大；即使失去原先在中油加油站的部分據點，也無懼挑戰，宣布將更強力建構加盟體系，以擴大服務據點的覆蓋率。

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補助造就電車快速崛起 政策獨厚少數  光陽籲油電要平權

過去一年，Gogoro積極開放加盟的動作，讓雙方戰火延燒到經銷加盟。「我們當時要與地方油車業者認證合作，請他們協助修理簡易的零件組，就被油車廠施壓、甚至拆牌。」陸學森透露。拆牌事件雖是業界公開的祕密，背後卻凸顯了既有市占王者必須用力壓制挑戰者，不讓對手快速長大，逼得挑戰者開始建構自己的加盟體系。

光陽工業執行長柯俊斌直言，透過市調發現，消費者選擇電動車的主要原因是來自補助，提供造就電動車快速崛起的養分。他認為，最新七期燃油車的排放標準能做到與電動車一樣的水準，在同樣符合環保之下，消費者選油車還是電車，還在未定之天。

• 七期燃油車：台灣燃油機車最新的七期環保法規，明訂2021年1月1日實施，屆時新出廠機車的一氧化碳(CO)、碳氫化物(HC)及氮氧化物(NOx)和粒狀汙染物(PM)等，一定要符合七期排放標準。由於七期汙染排放僅四期車的20%，環保署祭出補助鼓勵汰舊換新，汙染較低的七期燃油車因此提前一年上路。

何況光陽並非棄守電動車市場，相反地，進入二○二○年，光陽的電動車在台灣將有大動作的進擊；而Gogoro挾著跨過十六％的市占率，聯盟隊伍成軍，聲量更不可同日而語，可見油電雙雄的爭霸確實走到關鍵時刻。此際，本刊採訪團隊獨家專訪油電雙雄，發現雙方對政府補助、環保看法與開放合作模式等重要議題上確實各擁立場。市場鹿死誰手，今年絕對是短兵相接、活生生的肉搏戰。

由於現行政府政策對油電補助大不同，讓守擂台的光陽大喊「油電平權」，這是第一個爭戰！

「目前所有政策都偏向電動車，油電要平權。」柯俊斌直言，行政院環保署最新的補助政策從今年一月開始，七期燃油機車與電動機車汰舊換新的補助同為五千元（詳見第七十一頁），可見環保署已認定七期燃油機車與電動機車對環境的汙染一樣低；但經濟部工業局、財政部的貨物稅卻力挺電動機車，「工業局去年補助一萬元、今年補助七千元，明年（油車）業者叫它變零，工業局不敢答應。而財政部的貨物稅是電車五年免徵，油車則是十七％。」柯俊斌不斷為油車叫屈。

柯俊斌觀察，一輛電動機車，從環保署、經濟部一直到地方政府都有補助，最多可以補助到三、四萬元，「一輛車補助這麼多，消費者買起來就沒什麼感覺，覺得油車、電車差不多，甚至電車比較便宜就買電車。」這位油車大老認為，「從產業的角度來講，補助都不是正常的，最多只是階段性而已，不可能長期補助（電動車）。」

「全世界沒有看到有人在補貼油車！」陸學森頗不以為然地說，「每一輛油車放在路上，就是十年的地球負擔。」他不解，台灣消費者為何要買油車，「可能油車便宜一點，可能覺得方便一點，但成本是你要對你的未來負責。」

力抗電動車！七期燃油車訴求環保、降空汙

「燃油車從一期到七期的汙染排放一直下降，只剩下4％。」光陽工業執行長柯俊斌不諱言，環保署對七期燃油車與電動車汰舊換新同樣補助5000元，代表兩者環保水準是一樣的。(圖片來源：光陽工業提供)

棄油換電，就是真環保？ 電池回收有待商榷  成第二爭戰點

談到第二個爭戰點—環保主張與觀點，油電雙雄更是你來我往，顯得互不相讓。

「現在在消費者的印象，電動車是未來趨勢，它在市區跑是比較環保沒錯，但前面的發電與後面的電池回收並沒有考慮到。」縱橫台灣機車業逾三十年的柯俊斌不吐不快。

他認為，歐洲都是綠色能源，發展電動車、電動機車顯得合理，但是「燒煤的國家基本上就不會去推電動車，因為燒煤發電產生的汙染，可能比機車引擎還嚴重。」柯俊斌補充說，鋰電池是稀有金屬，後續的回收是需要處理電池內含有的化學品，這些都是大問題、成本也高，未必環保。

陸學森則強調，發電的方法可以不同，「但油只有一種，燒完就沒了，地球也沒了。作為商業領導人要去做對的事情，未來世代也應該要有更好的生活。」

隨著經營思惟的不同，雙方所發展出的商業模式與策略自然各異，更是引戰點。

「我們是開放平台，bring the whole ecosystem together，機會就是把我們的know-how分享給local market。」陸學森在創業之初，就不把自己定位成電動機車銷售公司，賣車主要目的是推廣其電池共享平台，讓更多業者加入網絡，想賺的是能源管理財，採換電系統為主。

但對光陽來說，燃油車霸主既是光環也是包袱。柯俊斌直白地表示，「它（Gogoro）是創投及一大堆人支持的新創，可以賣一輛虧一輛；光陽可以賣電動車不賺沒關係，但是不能虧錢，要是虧錢，我怎麼對得起員工和股東。」

不同的企業特質，讓雙雄的發展路徑也大相逕庭。最具體的差異展現在產品上，柯俊斌說，光陽最早推出的電動機車輸出功率三KW（千瓦），時速最高可到六、七十公里，能續航四十公里，在市區行駛已夠用，「我們算一算不會虧錢，但我們的價格與Gogoro差不多，它輸出功率做到六、七KW，電池是我一倍，速度也比較快，因此吸引先驅者、年輕族群購買。」

此外，光陽並非只面向台灣，而是擁有不小的海外市場，其中歐洲銷量占光陽整體銷量的六成，自然必須考慮歐洲市場的特性，像是包括歐洲各點距離較遠，又有法規限制，不可能把能源櫃放在路邊進行換電；加上電池快充技術只會愈來愈好，未來三、五分鐘就能充飽電，傳統車廠出身的光陽，初期研發的電動車自然以充電為主。

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補助縮水，恐失競爭力？ Gogoro不只賣車有信心  也拚共享平台

問題來了，隨著睿能創意的電池共享換電系統快速壯大，政府在一七年曾研擬以市占率最高的睿能創意，作為台灣電動機車電池規格的公版，其後卻遭遇到光陽在內的業者大力反彈。

「我們不否認Gogoro有投資很多成本……，但我們是自由經濟……。」外表溫和的柯俊斌難得火力全開，他舉例說明，全台電動車廠倘若都得向Gogoro買授權，一個換電規格抽五千元，有八十萬個，一年下來就能賺四十億元，「這樣做會讓台灣廠商都變成你的代工廠，規格它訂，它全賺走了嘛，台灣產業就沒有競爭力了。」

全台電動機車電池統一規格因此破局，光陽和Gogoro聯盟相爭的態勢更形明朗，在這種情勢下，雙方對電動車的後市發展也相當不同調。

「在我二○一一年創業之前，前面十年都有人做電動機車，但每年可能二、三千輛，一直沒有起飛，真正旅程是換電系統改變了事情……，但我們最重要的核心是能源平台。」陸學森強調，Gogoro迄今至少花了近五億美元在台灣建置電池共享換電系統，目前全台有約一五○○座換電站、服務二十七萬名消費者，競爭對手要跨過這個門檻會很辛苦。

如今，Gogoro約有四七％業務是因客人騎車體驗佳，再推薦親友來，這讓陸學森對自家品牌的發展滿是自信與期待，「規模經濟是重點，這前面的時間是比較辛苦，到了某一個時間會（翻）轉，我認為我們已到了這個轉捩點，(接著)將是一個新開始。我很正向看待這個市場，已經沒有回頭路了，就是電動車為主、換電池為主。」

話雖樂觀，但從今年開始，新購電動機車的補助將減少六千元（環保署、工業局新購車補助各少三千元）。我們問陸學森，會不會擔心補助縮水影響銷量？「這問題有人在問，你看這個杯子是半滿還是半空？有些人會說半空，但我會說是半滿。」深具信心的他，以睿能創意新推出、第一輛搭載單電池的輕型電動機車Viva為例，超過三成消費者是淘汰二行程車，有六、七成消費者是原本想淘汰一輛車，就算沒辦法領取舊換新的補助，最後仍是決定購車。

「我們問過買電動車的消費者：你為什麼會買電動車？因為便宜！七五％的人是因為有補助才買的。」柯俊斌拿出數字「吐槽」對手，更認為「今天它要再成長，顧客群要轉到一般大眾，所以它從六KW做到三KW。如果政府補助減少，那它就有問題了。」

「我覺得台灣消費者不笨，對自己健康、對環境、對台灣的未來，這是有益的事。」陸學森認為，有些消費者不是因為有補助才去買電動車，而是想改變生活。他更引述哈佛商學院的說法證明趨勢不可逆，表示當有超過十六．五％的早期消費者認同，下一步就是擴大到大眾消費者，「Gogoro去年十月跨過這個數字。」他強調。

「油電並行」左右勝敗 最高補助二萬  預期今年變油車天下

跨過十六．五％的臨界點，電動機車獨角獸志在更上一層樓，油車王者光陽也不打算拱手讓人，兩強之爭後續戰況如何演變，有三大關鍵將左右勝敗。

關鍵一，政府政策的利多與利空。

「昨天看到新北市Gogoro一天銷量只有十三輛，與去年十二月高峰時期，一天最好能賣出三、四百輛，差多了；光陽在十二月打廣告，加碼二千到七二○○元不等的家樂福禮券，全台還欠六千多輛未交車……。」姚鎮益憑著三十年經驗分析，從單日銷量來看，今年政府沒加碼補助電動機車，市占率將低於十七％，除非油車三大廠用力推；反而，今年是燃油車高額補助的最後一年，配合業者促銷，甚至創下史上最大補助，七期燃油車一輛最多可補助逾兩萬元（含業者自行加碼部分），吸引力很強，他預期今年將是油車天下。

「購車補助，對於電動機車市場的先期銷量成長，存在著關鍵性因素。」工研院產科國際所智慧車輛與系統研究部產業分析師曾郁茜觀察，隨著今年購車補助大砍價，對市場勢必造成一定衝擊，「而且隨著中央政府補助降低，可能連帶影響地方政府也跟進降低補助額，這些都是車廠目前非常在意的事。」

姚鎮益也用「安全帽理論」解釋，過去政府沒強制要戴安全帽，，有戴的人會顯得很奇怪；強制規定後，沒戴安全帽反而變奇怪了。同理，原本二○三五年開始禁售油車的政策沒了，電動機車發展當然有阻力。他認為，「一宣布油電並行，電動車的需求沒了……，政府政策沒改，去年創下最高峰的Gogoro，很難再有高成長。」

姚鎮益口中的「油電並行」，是行政院院長蘇貞昌一九年九月公開喊出的產業政策，表明現有全台約有一四○○萬輛機車，是台灣人重要的代步與生財機具，更是台灣文化的一部分，雖然政府推行的政策是要防制空氣汙染，「但只要燃油機車能做到符合空氣汙染的排放標準，他一定油、電並存。」蘇貞昌說得篤定。

蘇貞昌的「顧肺葉也顧產業，機車油電並行共創雙贏」一席話，聽在油車業者耳中，有如吃下定心丸，卻恐是電車業者一股不小逆風。今年電車補助縮水後，Gogoro在一、二月的實際銷量，無疑將是觀察的關鍵風向球。

關鍵二，兩強各自的回防與出招戰法，誰更棋高一招。

目前Gogoro類似汽車規格的維修銷售門市已達一二○家，今年第一季預計擴充五十家維修與銷售店，以快速強化現階段隨銷量放大而不足的維修服務，同時也積極吸引加盟商棄油轉電，持續壯大版圖。「有很多過去傳統車行自己找上門，我們有九成加盟店是從油車加盟或本來是做油車維修的，轉入我們的體系。」陸學森說。

他也自信表示，「Gogoro有一套smart retail（智慧零售）管理系統，最強的地方就在潛在客戶管理，我拿到他資料後，可以去管理這個人、可以鼓勵他購買。然後有GDS（智慧鑰匙檢查），只要插上去就知道維修資料，還有DMS（車輛履歷），可以去不同店，但知道這輛車的經歷……。Anything is possible！」

「（賣Gogoro電動車）利潤一輛大概八、九千元，問題是，店面要裝潢，還有租金，店主本身的投資不少。」柯俊斌拋出疑問，「經銷商一多，他（指店主）可能就不划算、不見得賺得到錢。」換言之，Gogoro電動車的銷售數字必須維持一定的成長動能，才能讓加盟體系持續有賺頭，一旦銷售成長跟不上加盟規模的成長，加盟主會滿意嗎？

另一方面，在台灣擴大勢力範圍的同時，Gogoro的財務與最新募資情況，能否保有持續的續航力，更是市場和消費者關心的話題。

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進軍海外，誰能勝出？ 受國際大咖加持  光陽搶做台灣之光

光陽當然不是沒有隱憂。「油車店長其實很焦慮，擔心如果原廠油車轉型沒有做好，很多生意會不見。」從油車轉電車的加盟主發哥觀察，光陽告訴通路商，賣油車才有維修收入，似乎沒有放手一搏、「砍掉重練」的決心。

「董事長不是只看台灣，要成為世界級品牌，一定要在國內搶第一。」姚鎮益指出，光陽電動機車真正的市場不在台灣，而是瞄準國際，所以一開始才以充電為主，如今也從善如流，目前在台灣將充電、換電並行。

姚鎮益坦言，目前光陽的電動機車外觀、性能，吸引不了重視潮味的年輕人，但透露今年第四季，光陽將推出一輛性能比Gogoro更好、外觀更漂亮的電動機車。「光陽在國際機車展推出一輛電動重機超跑等級的車款，零到一百公里加速僅需要二．九秒，不輸法拉利，以光陽電動機車的技術來看，一定會有未來。」

不只如此，光陽更透過轉投資「金庫資本」，近期與東南亞最大獨角獸Grab正式簽約，除了投資三千萬美元入股對方，雙方也合資成立後勤公司，未來五年獨家提供電動自行車、電動機車，是其電動機車發展的一大利器。

至於印度市場布局，去年光陽也成立全新品牌22Kymco，計畫在當地設置年產能達二十萬輛的製造中心。「我們將三管齊下，專注於擴大印度製造、投資印度電動車生態系統，以及協助印度建立充電基礎設施。」柯勝峯指出。

電池效能與效率進步的速度，則是第三大關鍵。「如果電池能很快速降低成本、重量，在提升效率下，電動機車自然就有機會，這是最重要的。」柯俊斌說，電動車發展到最後，一定會到全世界競爭，如果電池與整個電動車的效能不夠，它就只能在台灣，跑不出去。

其實，年五百億元市場的油電雙雄大戰，不論光陽或Gogoro誰能笑到最後，都替台灣機車市場帶來好的改變。補助政策加上商業競爭的催化，油車的汰舊換新加速、空汙減輕，台灣將成為機車密度最高，也是全球電動機車轉換率最高的國家，業者更在產業激烈競賽中，磨出衝向國際舞台的競爭力。

通勤時刻的台北橋湧現大量車潮，是台灣機車大國的縮影。未來這「機車瀑布」的畫面，其油、電車占比如何變化，值得持續關注。(攝影/陳永錚)