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回顧2019年,台股ETF「報酬率」與「現金殖利率」最好的各5檔是...

回顧2019年,台股ETF「報酬率」與「現金殖利率」最好的各5檔是...

股魚

焦點新聞

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2019-12-31 16:03

2019年也即將⾛到尾聲,從2018年10⽉下跌1500點以來,2019年原本被認為會是⼀個空頭年,但指數⼀路⾛來不僅沒有發⽣下跌反⽽再創新⾼,最⾼來到12100點以上,創下近年的新⾼紀錄。這也告訴投資⼈市場通常不會按照我們的預期想法⽽⾛,要預測模糊變動的未來 難度很⾼,我們能做的便是做好投資的配置。在上漲時保持畏懼、下跌時做好預期準備。

 

那我們來檢視⼀下,在今年中所發⾏的各種 台股ETF 報酬率 與績效(2019年新發⾏的ETF進入市場未達⼀年不列入表中評比)的狀況, 這也是我們該關⼼的部分。

 

從總報酬率的⾓度來看最佳五檔為: 

 

0052富邦科技:53.9% 

0053元⼤電⼦:43.5% 

00733富邦台灣中⼩:39.7% 

006203 元⼤MSCI:36.5% 

00735 台韓科技:35.7%

 

電⼦股類型的ETF績效會如此好的原因,主要跟 2330台積電 ⼀檔獨強有關係,權重⾼⼜⼤漲使得電⼦類的績效都還很不錯。特殊的是 00733 富邦台灣中⼩ 這檔以中⼩類股為主題完全不包含 2330台積電但仍交出前三名的成績很讓⼈驚艷。

 

從台灣⼈最愛的現⾦殖利率⾓度來看: 

 

0056台灣⾼股息:6.3%

00741B富邦全球⾼收債:6.2%

00718B富邦中國政策債:6.0%

00710BFH彭博⾼收益債:5.2%

00712EH富時不動產:5.1% 

 

強調⾼息普遍是落在債券型ETF上,可是也會發現⾼息的結果就是總報酬率下降,這⼀直是投資的兩難問題,到底以息為主還是以總報酬 為考慮,我想在⼈⽣不同的時間點上每個⼈的想法會不太⼀樣。另外提醒股票型雖然報酬率較⾼但遇到下跌時虧損也比較⾼,債券型則是 相反這是在思考投資組合時要納入債券的⼀個思考點。

 

如果想要有利息與報酬率兼有的話(現⾦殖利率超過4%且總報酬⼤於 20%): 

 

00733 富邦台灣中⼩ (4.8%、39.7%)

00690 兆豐藍籌30(4.6%、32.8%)

00728 第⼀⾦⼯業30(5.1%、32.4%)

0056 元⼤⾼股息(6.3%、28.4%)

00713 元⼤⾼息低波(5.0%、23.4%)

 

 

⽽2019年算是ETF很快速發展了⼀年,主要的原因是債券ETF的多檔發⾏與多加投信分別針對不同主題發⾏各種ETF,從發⾏的動向來看全 市場的原型ETF會越來越少,這跟沒題材有關係⽽主題型的ETF則會越來越多,這種現象跟海外市場的發展軌跡其實也是頗類似,如果哪 天主動型ETF出現在台灣市場也不需要太驚訝。

 

需要總表的可以參考下⾯的數據資料⾃⾏比對喔: 

 

 

本文由股魚授權轉載,原文刊登於 PressPlay
 

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