最新趨勢》它幫你理財、教你行銷 還有想像力 比AlphaGo更聰明 人工智慧全面進化

 Betterment 讓小錢也能有效投資 機器人理專代勞 讓你躺著多賺4.3％

（圖/翻攝Betterment官網）

想像一個畫面，全美國業績成長最快的理專排排站，拿到第一名的，竟是機器人。

這個機器人雖然不會跟你握手寒暄，卻從不休息。它不但比當前網路銀行基金投資服務聰明，也比理專收費低廉。美國媒體把這種網路理財建議服務，稱為機器人理專。

美國投資部落客馬斯特克，把十萬美元交給機器人理專，今年前兩個月，機器人理專就替他省下七千美元的所得稅。「當你在忙其他事的時候，電腦隨時在替你觀察市場動態。」他對這樣的服務表示滿意。

過去一年，機器人理專在美國快速成長，貝萊德、高盛、嘉信（Charles Schwab）等大公司，都跳進了這個市場。「這是現在最熱門的Fintech（金融科技）服務。」《財星》（Fortune）雜誌如此形容。

Betterment是目前機器人理專公司當中，成長最快的領頭羊。三月二十九日，這家公司剛完成新一輪融資，整家公司的市值達到七億美元，比去年成長四成；過去一年，這家公司的客戶人數從五萬人增加為十五萬人；過去兩年，他們管理的資產總額成長七五○％，同一時期，美國的資產管理市場，是以每年八％的速度成長；這家公司的營收，已達九百萬美元。

它，怎麼幫你管錢？

「每個帳戶後面都有數百個程式隨時在運作。」Betterment公關總監齊默（Joe Ziemer）說。他舉例，當你把錢放進Betterment帳戶，程式會自動幫你檢查稅務狀況，給投資建議時，主動尋找對你稅務負擔較輕的投資方式。

「我們會檢查你的投資組合裡，即將領到的股利。」他說，入帳後，系統會自動按照你原本設下的投資原則，買進股票或債券，讓錢滾錢。他說，Betterment還會用程式，預測每家公司的未來獲利狀況，如果機器人理專發現你投資的公司獲利大幅下滑，會自動幫你搶先把股票賣出。

沒有金額限制 手續費又低

這家公司的出現，來自創辦人史坦（Jon Stein）在哈佛大學上經濟學時，教授的一句話：「最理想的投資組合之一，就是接近市場指數的投資組合（Market Portfolio）。」史坦說。

即使上過哈佛經濟學課程，史坦的第一檔投資卻是慘賠，「作為新手投資人，我以為我可以表現得比大盤更好。」他用自己課堂所學，尋找投資標的，選上安隆，沒想到安隆後來爆發財務醜聞，二○○一年，這家公司宣告破產，他的投資也付諸東流。

這次投資經驗讓他發現，人性是不理性的，以為自己有能力打敗大盤；事實上，更多的人往往連研究投資標的的時間都沒有。他認為，投資者應該少花點時間選股，這些事讓電腦來做，他因此成立Betterment。

Betterment的服務很容易上手，只要上網填幾個問題，讓網站了解你的年齡、計畫何時退休，和風險承受能力之後，就會由雲端服務接手，自動幫你配置投資股票和債券的比例；同時也提供手機和網站服務，投資人可隨時確認自己的投資和儲蓄狀況。

Betterment的服務門檻低，是機器人理專能夠很快廣被接受的主要原因。以前，投資人起碼要有三萬，甚至十萬美元，才有機會得到理專的投資建議；但Betterment的機器人理專顧問服務，沒有任何金額限制，即使只有新台幣一百元，也能開戶。傳統理專服務要收約一％的服務費，但Betterment卻規定，一萬美元以內只收○．三五％的費用，是傳統理專的三分之一。金額愈高，手續費愈低。

《華爾街日報》採訪二十九歲軟體工程師Ed Lee，他把六萬美元交給機器人理專投資，還計畫從薪水中定期定額扣款投資，機器人理專就會按照預設的原則投資。「這個服務最好的地方，就是你投資之後，很多瑣碎的細節就不用再操心了。」Ed Lee說。

原本，因為他所投資的錢不多，很難找到投資顧問提供諮詢服務；過去，他得自己追蹤資產狀況，自己判斷風險；若想時時按照獲利狀況、稅務規定調整投資結構，所有工作都得自己來。現在，這些原本他自己該做的事，都交給機器人理專！

有了雲端服務，投資人大可放心實行懶人投資法，這正是Betterment這家公司的最大商機。史坦向投資人喊話，有錢別放在銀行帳戶裡，「那是增加你的財務風險」。Betterment追蹤比較，發現投資人使用他們的投資服務，與自己操作的績效相比，同一筆錢的投資報酬會增加四．三％。

這背後有精明的商業算盤，當機器人理專讓投資成本大幅下降後，能讓原本因為金額太小、無法投資的資金進入投資市場。花旗銀行曾在數位理財顧問報告中估計，這個市場規模將達五兆美元，但即使是Betterment公司，現在管理的資產規模也只有四十億美元。這是一塊全新的大商機，也可能是傳統理專轉型的序曲。

24小時工作的財富管家

（圖/翻攝Betterment官網）

Betterment

創辦人：Jon Stein

成立：2008年

Vicarious 讓電腦學會探索世界 它要複製人腦 馬斯克罵得凶投資更凶

「我們在召喚惡魔。」一四年，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在麻省理工學院演講中說，人工智慧技術將是全人類面對的最大威脅。

諷刺的是，馬斯克也是全球頂尖人工智慧公司的主要投資者。他投資的兩家公司，一家是DeepMind，後來被Google購併，DeepMind所開發的人工智慧系統AlphaGo，最近才因打敗圍棋九段高手而聲名大噪；另一家則是DeepMind最主要的競爭對手Vicarious。

Vicarious的企圖心比DeepMind還要大，Vicarious，這個字的中文意思是替身。「他們的目標，是複製人類的大腦。」《華爾街日報》 專欄作家艾伯戈提（Reed Albergotti）觀察。現在，其他人工智慧公司一次只能針對一種功能，設計人工智慧功能，下圍棋用的人工智慧軟體，不見得能用來辨識照片；但Vicarious卻希望設計出能像人腦一樣，解決所有問題的人工智慧軟體。「你只要能解決這個問題，就等於解決了所有問題。」Vicarious公司創辦人菲尼克斯（Scott Phoenix）說。

這家公司的投資者名單，全是美國高科技產業的巨星，包括臉書創辦人祖克柏、亞馬遜創辦人貝佐斯、Paypal創辦人泰爾（Peter Thiel），以及韓國的三星電子。一五年，世界經濟論壇把這家公司選為當年的科技先鋒企業。

Vicarious的首席科學家李飛飛，是史丹佛大學人工智慧實驗室與視覺實驗室的負責人，她解釋，現在的世界，雖然到處都有攝影機，電腦卻無法分辨圖片的意義，但這些，一個三歲的小孩，都能輕易做到。

她以貓的照片舉例，要教電腦認得一隻貓，以前的方法是要畫出貓的模型，當電腦發現照片裡的動物形狀和預設的模型類似時，才能認得畫裡有貓。萬一，貓只露出兩隻耳朵，電腦就認不出來。

她再拿出自己兒子的照片解釋，這張照片拍下她五歲的兒子看到桌上蛋糕興奮的表情，就算電腦認得照片中有個男孩，桌上有個蛋糕，也無法分辨這是義大利人復活節才會做的蛋糕，更沒辦法分辨小男孩臉上露出看到蛋糕的興奮表情。

她發現，電腦缺的其實是記憶。從○七年開始，她啟動ImageNet計畫，把網路上數以億計的照片全倒入人工智慧系統裡，像教一個剛出生的嬰兒一樣，教它看各式各樣的照片。○九年，這個系統裡，光是貓的照片就有六萬二千多張。

現在，電腦不只能認得照片裡的主角，甚至還能開口解釋照片裡的主題；如果想愚弄人工智慧系統，丟一張鱷魚頭鴨子身的動物照片，這個系統還會謹慎地回答，「照片裡有隻動物」。
看起來，與DeepMind訓練電腦下棋的邏輯差不多，但這幾年，這家公司開始挑戰比DeepMind更難的項目：給電腦想像力。

解讀照片內容 送上精準廣告

一四年，Vicarious向《華爾街日報》展示他們新開發出的功能，讓電腦看一系列牛的照片後，再讓電腦創造出一連串牛在奔跑的圖片；電腦不只模仿人類給的經驗，還能推斷牛怎麼奔跑，畫出全新的圖像。一三年，這家公司就宣布，破解網路上用來辨識人工智慧的驗證系統，「破解成功率高達九成」。

臉書計畫用Vicarious這套人工智慧，大幅改造社群網站的服務。當電腦能看懂照片的內容，甚至解讀照片代表的喜、怒、哀、樂，臉書的人工智慧就能從使用者張貼的照片，知道你沒說出口的需求，例如最近是不是剛剛愛上露營，還是家裡多了一個小孩，藉此送上更精準的廣告。

臉書甚至可以推出比Siri（蘋果手機語音助理）更好的人工智慧助理服務，當你想尋找朋友去年生日宴會的照片，你可以開口要臉書的人工智慧助理代勞；甚至還能問臉書，幫你找出她笑得最開心那一張照片，或是找出她最愛穿的衣服是哪一件。

Vicarious曾公開表示，他們的人工智慧技術能創造「進階版的Siri」，不但能幫你訂機票，也能運用這套辨識技術，來看護病人、預測病人是否會發生突發狀況，甚至協助在救災現場尋找生還者。「這是歷史上第一次，人類，不再是唯一能探索世界的物種。」李飛飛說，數以萬計不睡覺的攝影機，將會具備判斷意義的能力。

人工智慧會影響人類嗎？Vicarious已經公開表態，「人工智慧技術不能用在戰爭上。」但美國媒體報導，美國政府早已啟動類似的人工智慧計畫，讓機器自動判讀網路上每一張照片的意義，蒐集情報。

人工智慧現在或許還在發展初期，但這些公司每進一步，機器的判斷能力就會增加一點。你不能輕忽這些公司的動向，他們的發展將可能改變這個世界。

像人一樣 看得懂照片、聽得懂命令

（圖/Vicarious提供）

（圖/翻攝自TED）

Vicarious

Simbe 讓賣場不再為庫存煩惱  機器人不但會點貨 還能教你怎麼賣

準備好與機器人當同事了嗎？

三月二十二日，我們在舊金山的Simbe Robotics公司裡，見到了全世界第一台超市機器人Tally。這台機器人能取代超市盤點人員的工作，自動在賣場裡盤點貨架上的商品，哪些已經賣光，或只剩一包，哪些則有大批庫存還沒賣完。甚至，連產品放錯貨架，Tally都能發現。

生產Tally的Simbe Robotics公司執行長布格利（Brad Bogolea）說，去年十一月開始，已有「名列北美前二十五大零售商的公司」，開始採用這台機器人。目前有五十家門市開始讓Tally負責盤點工作，這只是開始，「明年會開始大規模部署」。

他不願直接揭露哪些公司已經引進這個機器人服務， 但他分析，每一家美國中小型的零售店內，平均有一萬到一萬五千項商品在銷售，平均每個星期店員要花二十五小時盤點，但Tally只要二十五分鐘。

大一點賣場如沃爾瑪（Walmart），每周平均要花一五○到三百小時的人力盤點商品，他分析，以最低工資每小時十五美元時薪計算，這些賣場每周就要花掉四千五百美元盤點成本。目前，他的機器人只租不賣，基本收費不到人力盤點成本的一半，而且準確度更高。

「人工盤點的正確性，約只有六成。」布格利說，「這台機器人辨識正確率，達到九五％。」當你把這台機器人放進賣場，它會先四處走動，繪製出標示賣場裡每個貨架、物品位置的完整地圖，「誤差只有兩公分」。

賣場採用機器人 業績成長四％ 

接著，機器人會啟動攝影鏡頭，拍照上傳雲端，讓雲端的人工智慧自動判斷每一張照片裡，貨架上的產品是多還是少。透過人工智慧辨識，當機器人繞完一圈賣場後，貨架上的貨品狀況就會變成報表，即時傳到店經理的電腦。「我們公司的核心能力，其實是軟體和資料分析服務。」布格利說，他的企圖心是要改變整個零售業管理庫存的方式。

他分析，現在零售業大多還停留在用氣溫作為管控進貨的指標，天氣熱就多進冰棒、啤酒，但用這種方式預測如何進貨已經落伍了。比較精準的方法是，用機器人盤點庫存後，店家可以設計不同的行銷方案，同時陳列，測試消費者反應，再讓機器人隨時盤點架上庫存，了解當下消費者對哪一種行銷方式較有感。他指出，部分採用盤點機器人的店面，營收出現三％到四％成長。

更厲害的是，當機器人隨時把店內的庫存狀況上傳雲端後，就能分析一家店的銷售模式，這些資料也會變成供應商急著想知道的關鍵訊息。在掌握大量銷售資料後，還能預測這個地區，哪些東西好賣，哪些產品滯銷。這些資訊，對實體店面與電子商務網站，都是極為有價值的資訊。

商機有多大？根據美國零售聯盟的報告，光是全球零售業因為庫存作業錯誤、員工或顧客偷竊，供應商作業疏失造成的損失，一年就高達四四○億美元，相當於聯發科六年的營收。一旦機器人能在賣場取代人力，不但有機會解決零售業庫存問題，也將衝擊人力市場；別處不說，光在美國，零售業從業人員人數就高達四八五萬人。

已走進美國超市的Tally，明年還將走出美國。「明年下半年，我們會進軍亞洲、歐洲。」布格利說，「我們已經募到數百萬美元。」這台機器人將在中國廣東深圳生產，很快地，只要市場成熟，電影《星際大戰》裡機器人大軍的場景，就會出現在你我平日採買生活用品的超市裡。

幾乎不出錯的無聲店員

（攝影/林育緯）

（攝影/林育緯）

Simbe Robotics