台灣人愈來愈愛喝咖啡,因此造就了一年一百五十億元的咖啡消費市場。雖然統稱為咖啡市場,但是其實可以分為兩大塊,其一是咖啡店市場,約有百億元商機。其次是包裝咖啡,估計約有四十五億元的市場量。為了爭奪咖啡市場大餅,財團無不卯足全力,致使市場競爭戰況空前激烈。
高清愿五年內要開出九十家星巴克咖啡店
三年前, 統一集團高清愿與美國星巴克企業( Starbucks Corporation )簽下授權合約,以五百萬美元的超高行情拿下星巴克咖啡( Starbucks coffee )台灣地區五年的代理權,合約並規定五年之內要開九十家店,而每開一家店另外還要付美方五萬美元的權利金。五年內要開九十家店,平均每年要開十八家店,每個月要開一.五家。
在統一引進星巴克咖啡的同時,太平洋集團旗下的頂好企業負責人李超群,結合華新麗華焦家的資金,成立太平洋頂好咖啡公司,並自創品牌成立「伊是咖啡(IS Coffee )」,再加上沒有任何財團背景的退職華航空少劉增祥,自創品牌的「西雅圖極品咖啡( BARISTA Coffee )」,從此之後,這三雄就開始爆發一場連鎖咖啡店的「卡位大戰」。截至去年十二月底止,統一星巴克店數已達五十二家、頂好伊是五十一家,西雅圖咖啡則是二十六家。
三雄之中,統一星巴克與伊是咖啡火藥味最濃。近三年來,雙雄在台北市不斷出現店面爭奪戰,戰況激烈時,甚至出現「喊價比賽」,因此台北市幾個主要路段店面行情被炒得節節攀升,業界戲稱這兩家公司,幾乎是在打「巷戰」。
雙雄角逐的結果,肥了店面房東,但是雙方卻付出高昂的代價,最具代表性的例子是,台北市環亞購物廣場重新整修後,統一為了取得一樓的店面,開出月租百萬元的超高行情,讓也有意進駐的伊是咖啡知難而退。
是星巴克厲害還是統一精明
卡點大戰形同是一場消耗戰,比的是誰的資金彈藥雄厚。統一星巴克資本額一.九億元,統一超商持股五○%、統一企業四五%、美國星巴克則持有五%。但是,統一星巴克目前開了五十二家店,平均每家店的開店成本在五百萬至一千萬元之間,光是開店資金就燒掉二.六億元以上。
另外,如果再加上租金、人事費用及管銷費用,統一每家店每個月的經營成本約在八十萬至一百五十萬元間。雖然,統一星巴克對外聲稱已經有盈餘。但是,業界人士估計,統一星巴克每家店每個月至少要做到一百五十萬元以上,才可能維持經常費用,每個月至少要賣掉一萬五千杯咖啡,才能達到這個成績。因此,業界對此說法始終抱持相當懷疑的態度,最佳狀況星巴克要到今年才有可能損益兩平。
盯緊統一的伊是咖啡,同樣也付出極高的代價。創立時的資本額是三億元,頂好持有三分之二,後來密集開店資金耗去不少,於是又引進太電集團孫道存的資金,股本增加到五億元。目前伊是咖啡已開了五十一家店,比星巴克僅僅少了一家,但是資金內力也消耗得差不多。西雅圖咖啡並沒有介入這場卡位大戰,但是由於沒有財團背景,這場仗打得也滿辛苦的。
很多人覺得統一與美國星巴克公司合作,是一件很蠢的生意,五年約滿後,如果美國人不續約,統一豈不是落得一場空。但是,明眼人都看得出來,這局牌統一其實打得相當精明。統一花五百萬美元,等於是繳一筆學費,取得經營的寶貴經驗,而五年約滿後,統一已有九十家店,又是一張王牌在手,如果美國星巴克膽敢不續約,一下子就會失去台灣市場,對美國星巴克而言損失不貲。而且,除了統一之外,也不會有財團敢接手台灣的經營權,因此,到時候統一就有足夠的王牌,可以逼使美國星巴克就範。
包裝咖啡市場仍是金車獨霸
除了連鎖店打得火熱外,包裝咖啡也是拚得你死我活。台灣的包裝咖啡市場每年約有四十五億元商機,餅不算大,但是卻有不少業者競食。因此,市場爭奪一向戰況激烈。
目前,市場上稱霸的金車集團的伯朗咖啡系列產品,營業額達二十五億元,市場占有率高達六成以上。金車稱雄二十年來,市場領導品牌地位已經相當穩定。扣除金車吃掉的市場,剩下的三成多、二十億元的市場,就成為幾家飲料業者競爭的目標。
今年以來,統一及黑松兩大飲料廠商,相繼推出新的產品,統一砸下一億元行銷費推出「幻象馬雅」罐裝咖啡,而黑松則花掉八千萬元的研發費用,推出「畢德麥雅藍山咖啡」。
幻象馬雅咖啡這個新品牌的推出,可以探知統一集團對咖啡市場的企圖心。統一走的是大小通吃的全方位策略,連鎖咖啡店有星巴克、杯裝咖啡有左岸咖啡、利樂包有咖啡廣埸、二十元罐裝咖啡則有曼仕德,幻象馬雅的加入,剛好補足二十五元罐裝咖啡這個缺口,產品線相當完整。幻象馬雅對統一在咖啡市場的布局,實有「畫龍點睛」作用。
相對統一的策略,碳酸飲料的龍頭老大「黑松」,推出「畢德麥雅藍山咖啡」的策略,就讓人覺得有點不知所云。黑松最令人不解就是價格策略,每杯售價高達七十五元,可是口味卻不比隨處可買到的三十五元咖啡高明。對國內的咖啡消費者而言,藍山咖啡豆一直是高品質及高價的象徵,可是到底有多少消費者願意付七十五元買一杯冷藏咖啡來喝,頗令人懷疑。
台灣的咖啡市場一年的量僅有一百五十億元上下,但是根據業者的統計資料,日本人平均每年要喝掉二百杯咖啡,而台灣人僅有四十五杯。假使以二千一百萬人口、七成以上喝咖啡的比率計,平均一杯單價三十五元的咖啡,一年即可創造二百五十億元的商機。因此,無論是連鎖店業者或是包裝咖啡業者,都深信台灣的咖啡市場,未來的成長空間相當可觀。也因此,咖啡市場的熱戰仍方興未艾。