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您的貼身理財顧問 凱基證券首創專業ETF顧問認證,導入證照樹立標竿

您的貼身理財顧問 凱基證券首創專業ETF顧問認證,導入證照樹立標竿
凱基證券財富管理處主管阮建銘

整合傳播企劃製作

凱基說財管

2024-11-05 13:59

全球掀起ETF投資熱潮,台灣每十位投資人更是超過八人有買ETF,但也有很多人連溢價都不懂便貿然進場。凱基證券打破傳統思維,致力將銷售部隊培訓為專業ETF顧問,業界首創推出「專業ETF顧問(ETFP)」認證,樹立台灣證券業提升投資產品專業素養,引領市場發展新標竿。

「現在40歲以下年輕人認識ETF,比認識基金多很多,凱基證券看到這個趨勢。」證券商是國內ETF主要交易平台,指標券商凱基證券服務的投資人眾多,凱基證券財富管理處主管阮建銘分析,全球ETF規模到今年9月底已達14.32兆美元,今年來成長25.6%,而台灣ETF成長速度更驚人,總規模逼近新台幣6兆元,年初來大幅增長55.58%,過去五年台灣市場年複合成長率達40%,成為全球ETF規模增速最快的市場之一。

 

投資迷思多 貿進風險大

 

眼見ETF在台灣引起投資熱潮,阮建銘一則喜一則憂地指出,隨著投資熱度提升,也產生不少投資迷思,例如很多人誤以為高股息等於高總回報,事實上,高股息也可能反映公司成長潛力較低,又或是公司過度發放股息,以致股價成長力道低,總回報不一定高。因此,配息型ETF提供穩定現金流,適合追求穩定收入的退休族,但對追求獲利成長的投資人,應將ETF配息再投資。

 

又如,近期陸港股熱度增加、高股息ETF即將除息等消息滿天飛,導致部分ETF股價較淨值大幅擴大,產生溢價,很多投資人沒留意則需承受溢價的損失風險。

 

專業扎實認證課程 廣獲客戶迴響

 

「凱基證券希望銷售同仁可以提供投資人更好、更正確的說明,而不是聽市場上似是而非的觀點。」阮建銘指出,凱基證券去年開始構思提供投資人具有ETF證照認證的專業投資人員服務,今年1月開始與證基會合作規劃,9月推出第一次梯次獨家設計的「專業ETF顧問(ETFP, Certified ETF Professional)認證課程」,課程涵蓋全球趨勢、產品設計、交易策略、風險管理,融合理論與實務,由產學界各大領域權威親自授課,包括投信投顧公會、台灣指數公司、國立臺灣大學財金所等專家學者,學員需接受15個小時的扎實訓練並須透過測驗,為業界唯一需通過最終認證測驗方可獲取的ETFP認證,以確保每位學員完整吸收培訓內容。

 

今年課程對象是凱基證券前中後台主管、人員及理財顧問,明年再擴展至營業人員。特別的是, ETFP認證課程推出後,引起高度迴響,連客戶、學校老師、券商公會人員都想報名上課。

 

為將正確投資知識更普及推廣,凱基證券每二周還會推出一份「ETF知識家」,每一季推出全球ETF季報,也是領先業界的創新做法。

 

阮建銘強調,「我們賣的是信任,不是產品。」凱基證券希望負起社會責任,持續提升投資團隊的專業素養,幫助客戶不論遇到哪些投資疑難雜症,都能信賴凱基證券的專業,讓投資人知道「買ETF,選凱基!」

 

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