凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，積極發展數位創新，在今周刊《2022財富管理銀行暨證券評鑑》中，榮獲最佳財富管理券商獎特優、最佳智能理財獎第一名、最佳財富管理形象獎、最佳風控獎、最佳行銷創新獎等五項殊榮，顯示凱基證券財富管理專業服務及表現深獲肯定。
資產配置全球化已成國人財富管理趨勢，領先國內券商全方位布局亞太市場的凱基證券取得領先地位，對應開發金控ABCDE策略，確實紮根基礎功，於財富管理業務落實五大目標，包括完美數位體驗、建置優質團隊、提升客戶體驗及強化關懷、提升產品服務、優化平台及善盡企業社會責任，獲得財富管理客戶廣大迴響及肯定。
凱基證券秉持「致力于您的富足人生」的品牌精神，持續打造重視風險、穩健前行的專業財富管理業務，用最真誠的服務態度，陪伴客戶迎向富足人生。
以客戶為中心 讓客戶主動推薦
凱基證券的財富管理服務，過去一年從客戶的角度，找出客戶到底真正需要什麼，從了解客戶的需求，提高客戶的滿意度，再讓客戶願意去主動推薦。
「不為產品找客戶，為客戶找適合產品。」是凱基證券財富管理的一大特色，擺脫業界傳統「產品給客戶」的銷售模式，確實解決客戶的需求跟目標，這樣跟客戶的關係才能走得長遠。
今年來投資市場動盪加大，凱基證券更透過聆聽客戶聲音，不斷優化客戶旅程，例如監控市場狀況及標的表現，即時提供建議，來升級客戶投資體驗，提供更全面的市場狀況監測及投資售後服務建議。
又如透過客戶分群及定期關懷，掌握客戶投資目標及風險偏好是否改變，以提供最適時、最符合客戶需求的理財規劃。以銀髮族為例，首重降波動、留意商品天期；若是持有專業投資人商品則協助嚴控價格波動、發行機構信用、流動性風險，
優質財富管理 從優質團隊開始
凱基證券財富管理服務有別傳統業績銷售導向，要求理財顧問銷售時，必須遵循客戶導向，包括陪伴客戶量身打造財富管理服務，透過權威專家陣容，給予兼顧收益與風險的投資策略，同時定期績效檢視、回測。
為確保理財顧問落實以客戶為中心，凱基證券對團隊銷售同仁的績效考核有別傳統量化考量，更重視能否著重客戶滿意度、法令遵循，包含服務品質、客訴、客戶資產的成長、客戶關懷等，都是績效考核的質化指標。
優質財富管理服務的背後，凱基證券持續建置優質團隊以提供全方位專業服務，有專業的基金投組管理、衍生性商品、保險經紀、海外股票商品、固定收益商品、有價證券借貸等六大內部專家團隊，同時也結合知名會計事務所的會計諮詢、稅務規劃等外部專業服務，一站完成客戶全生涯資產規劃。
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完整多元產品 全方位理財服務
凱基證券近年加快拓展產品、提升研究團隊及優化交易平台，一方面整合金控資源提供多元化基金、保險等商品，另一方面亦引進外部產品，透過打造完整平台，以提供不同族群客戶需求的適切商品，以專業投資人為例，凱基證券即擁有業界最齊全私募產品線。
除追求商品多元化，凱基證券內部亦持續透過金融科技開發多腦式智能理財投組，當中網羅國內外投資專家的全球完整資訊分析，優化提供投資組合效率，再搭配客戶偏好，提供客戶最適投資組合建議。
另一貼心客戶需求研發的是凱基證券推出業界獨家的「凱基證券借券中心」，整合信託與集保雙券源，以增加信託客戶出借股票機會。又如針對資源較少的小資族，特別設計理財產品小額化，1張股票即可出借、1萬美元即可投資，且線上即可辦理。
此外，凱基證券發揮亞太布局的資源綜效，推出跨區域的財富管理服務，在香港、新加坡、印尼、泰國皆設有據點並擁有專業團隊，提供具國際化視野的趨勢觀點，讓客戶把握更多的投資機會。
線上線下整合 完美數位體驗
金融科技為證券業服務帶來創新發展，凱基證券多年來結合內外部資源，為客戶打造完美數位投資體驗，從選股、選時、下單，到智能客服、線上線下整合服務，提供全方位數位服務。
凱基證券數位服務同樣落實「以客戶為中心」的核心價值，激發出許多領先業界的服務，包括推出「隨身e策略」APP整合線上線下資源，海內外選股超快速策略、免出門線上開戶、智能客服即時解答疑問、LINE整合海內外證券、期貨、財管交易資訊、YouTube提供正確專業的投資理財知識、大數據分析技術養成完善體驗、商品預測模型精準行銷、流失預警模型提前留住客戶等領先服務。
以最常運用的台股選股來說，凱基證券APP內設135種條件策略選股讓投資人挑選，而投資人也可自組條件選股，即便沒有程式語言基礎也能第一次使用就上手，快速選到理想股票，甚至可以一秒回測看績效，先看參考效果再執行。美股方面，「Ｍy美港股」複委託服務串聯鉅亨網數據，提供投資人熱搜及關注排行，也能讓挑選美股更快有方向。
對投資人來說，時間就是金錢。凱基證券提供客戶線上開戶、下單、多元理財資訊、智能客服等服務。以優化開戶流程為例，減少40%開戶時間，同時導入智能客服，24小時高效率解決客戶問題，務求讓投資人免出門便可解決投資大小事。
共創永續價值 迎向富足人生
因應ESG近幾年來成為全球最新投資趨勢，凱基證券主動將ESG概念商品導入財管產品推薦及投資組合建議，提供ESG商品之外，凱基證券亦透過設計低投資門檻與費用的專案，讓一般大眾也能輕鬆投資、簡單做公益，例如在年底前所有新申購定期定額客戶，提供手續費驚喜價優惠，而凱基證券更是捐出全數手續費做為公益善款，讓客戶在獲得完整財富管理服務之餘，也與凱基證券攜手共創永續價值。
凱基證券持續秉持重視風險，穩健前行的理念，經由專業研究團隊及多元完整的產品服務，成為客戶堅實的後盾，落實「致力于您的富足人生」品牌宣言，陪伴客戶發揮財富最大潛力，迎向無限富足的未來。
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