美國聯準會加快進入升息循環腳步，依歷史經驗投資市場難免震盪，投資人須更重視資產配置，凱基證券的財富管理服務，透過亞太跨區域的交叉合作及量身訂製的財務諮詢與解決方案，讓投資人資產穩健增長。
凱基證券為台灣最具國際視野及規模之證券商，近年更是持續透過顧客導向、數位創新等策略，提供投資人客製化的服務，致力成為客戶財富管理的貼身夥伴，是台灣及亞太地區投資人的財富管理服務首選。
凱基證券總經理方維昌表示，凱基證券佈局亞太地區多年，在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊，凱基證券將致力發揮區域化平台優勢，竭力滿足客戶豐富且完整的財富管理商品及專業服務。。今年凱基亞洲更啟動國際財富管理業務，由國際財富管理主管戴耀權整合包括香港、新加坡與印尼的財富管理，推動財富管理平台建置與客戶服務，結合和擴張台灣以外的亞太地區國際財管，為客戶提供國際化的經紀和財富管理產品及服務。
凱基證券財富管理服務以客戶需求為中心，為客戶提供多項精準服務，包含分群經營、深化專業、數位創新等。在分群經營方面，可依客戶需求提供更細緻化的服務，凱基證券財富管理副總經理阮建銘指出，針對高資產客戶，透過顧問式理財諮詢，提供客製化專屬投資商品及服務，包括量身打造的境內外結構型商品、各類私募基金及保險規劃等，並推出高資產客戶專屬的分析師陪訪服務，將法人服務延伸至高端財管客戶；在年輕客戶與小資族群方面，凱基證券持續研發碎片化投資商品，結合數據運用及生態圈策略聯盟，讓一般客戶與小資族也能享受到全球多元資產配置服務，實現普惠金融。
其次，在深化業務團隊專業面上，凱基證券擁有超過千位的業務同仁且具備專業財富管理證照，並持續擴大財管業務團隊，積極網羅資深銷售同仁及跨領域專家團隊，輔以完整專業訓練，提供客戶資產配置、財富傳承、稅務諮詢等全方位的資產解決方案，滿足人生各階段所需理財規劃。
第三，致力推動數位金融，透過凱基「隨身e策略」APP運用AI大數據智慧模組化系統，搭配亞太區域集團研究資源，幫助「滑世代」投資人輕鬆取得台、美、港股的投資趨勢，並整合各項金融資訊，提供多達一百六十種選股策略，讓小資族也能享有大戶級的策略投資，同時落實公平待客理念。
凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值積極優化客戶體驗，榮獲多項財管大獎肯定，包括今周刊「最佳財富管理券商獎」第一名、「最佳業務員團隊獎」第一名、「最佳智能理財獎」第一名、「最佳風控獎」、「最佳商品獎」、「最佳行銷創新獎」、工商時報「Trust Award證券商財富管理信託創新獎」、卓越雜誌「證券評比最佳數位創新獎」等；亦獲國外財經媒體Asiamoney頒發「最佳本土券商」、「最佳本土研究券商」、「最佳企業訪問」、FinanceAsia頒發「最佳投資銀行」、「最佳權益證券發行機構」等獎項，金融專業備受國際肯定。
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