搶賺銀色財富

陳免、孫蓉萍

2008-04-24 15:51

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日本與台灣是全世界老化速度最快的國家。日本65歲以上老年人口高達21％，共有2300萬名老人，相當於台灣總人口數，龐大的老年人口，帶來商機無限！估計日本銀髮市場每年有上百兆日圓規模，相當於新台幣30兆元。在不到20年的時間，台灣很快也要步上日本後塵，老年人口將近500萬人。如何抓住這個未來大商機？《今周刊》專程赴日本採訪，直擊日本這個高齡化國家的銀髮市場。掌握新一代銀髮族消費特性，只要對準他們的胃口，食衣住行育樂處處是商機，參考日本經驗，你也可以在長壽趨勢下成為新的贏家。

「午安！」星期六午後，八十一歲的澤田昭子老太太忙完兒子的整形外科診所工作後，趕赴一場茶會活動，熱情地和她的朋友們打招呼。

回應她的清一色都是老人，沒有年輕人，儘管大家已經七、八十歲，但生活卻是過得相當充實。上一個周末，大夥兒還相邀去賞櫻；每一次聚會，老太太們仍然精心打扮，穿上最美麗的和服、臉上的妝細心雕琢，就像她們旺盛的活動力一樣，讓人很難從她們的外表上看出實際年齡。

社交活動只是澤田老太太緊湊生活的一環。走起路來不須他人攙扶，也不用倚賴枴杖等輔具，身體看起來相當硬朗。平日兒子診所的所有事，幾乎都由她釘著，但她仍能空出時間請老師到家裡來教她學電腦、說中文，偶爾也上網買些好吃的東西送給朋友，每年還安排一趟國內或國外的旅行，光是和茶會的朋友，她們就曾一起到過義大利、法國、韓國。

自立意識

零元到三億日圓的養老院都有市場

「去年夏天，我的姊姊過世，這讓我感受到自己也可能隨時會死亡，所以現在我每一天都很認真地生活，而且也感覺到很快樂。」對於目前的生活方式，澤田老太太似乎相當滿意，兒子就住在附近，隨時都看顧得到；茶會裡的其他老太太，也幾乎都沒有和子女同住，卻能自由自在地安排自己的生活。

在日本，像澤田太太和她的朋友們這樣的元氣老人很多，而且不和子女同住似乎已經成了趨勢，養老院成了日本老人的最終歸宿，市面上從零元到三億日圓（約合新台幣八千八百萬元）的各種養老院都有，有提供需要看護的養護中心，也有給健康老人住的養老院。

去年五月開張的神戶青谷，位在神戶半山腰的高級銀髮住宅區中，內部附設表演廳，每個月兩次找來外面的專業表演團體演出；另外還有六十幾坪的室內庭園，布置得像南國天堂。而入住金要一．一億日圓（約合新台幣三千二百萬元）的房間，只有二十二坪大小，但景觀絕佳，神戶港一覽無遺，已有一對七十歲的夫婦預訂，還打算將家裡的鋼琴帶來。

八十二歲的福井太太，健康又年輕的外表，讓人無法聯想到她的實際年齡，三年前先生過世後，膝下無子的她，一個人住在京都寬敞的公寓中更覺得寂寞，對未來也感到不安，害怕生病怎麼辦？

看到大阪的Sunresta守口高齡者出租公寓，明亮的採光環境，讓她第一眼就愛上，於是繳了二百萬日圓（約合新台幣五十八萬元）的入住金，高高興興地搬進約十二坪大小的房間裡。這裡每天都安排各種不同活動，「我每一種都想參加，好忙哦！」福井太太旺盛的活動力，也許就是她永保青春的祕訣，即使健康狀況不錯，但連她自己的葬儀等身後事都安排好了。

同一個樓層的吉村先生，也是八十二歲，年輕的外表一樣讓人看不出他實際的年紀。一直單身的他，更是盡興享受晚年生活，打高爾夫、和朋友相約出遊，這讓他一個月的花費就高達七、八十萬日圓（約合新台幣二十萬元），主要的收入就是企業退休年金和財產信託收入。

健康、有活力，是這個長壽國家給人的印象，到了二○一五年，老人比率更將高達二五％，在街上迎面走來，每四個人中，就有一位老人。

在老化、少子化趨勢下，很多以年輕人為消費族群的產業，已經開始萎縮，而龐大的長壽老年人口，正好提供企業一條繼續活下去的出路。在日本，老人相關產業相當成熟，提供的服務讓老人們的生活更加便利。

作為一個長壽國度，日本企業對於老人的需求已有相當程度的掌握。根據日本總務省的家計調查指出，日本個人資產總計一千四百兆日圓（約合新台幣四○七兆元），七成由五十歲以上人士持有，存款減去負債後的淨金融資產，也以六十五歲以上的金額最高。

追求第二人生

休閒旅遊及生涯學習正當紅

日本老人擁有雄厚的財力，花起錢來也不手軟，六十歲以上的老人，消費規模達九十三．四兆日圓（約合新台幣二十七兆元），占全國個人消費規模三成二。去年開始，被稱為﹁團塊世代﹂的戰後嬰兒潮出生的人已經六十歲，未來五年，有將近七百萬的人潮，將同時進入六十五歲的高齡階段，到了二○一五年，高齡者的消費規模更達到一三四．六兆日圓（約合新台幣三十九兆元）。

這是一群擁有強大消費實力的老人，而且擁有鮮明的消費特質，全日本各行各業無不挖空心思，想要抓緊這群銀髮族胃口，搶賺這波銀色財富。

根據野村綜合研究所調查，六十五歲老人一天擁有的自由時間是三十歲年輕人的兩倍。尤其是團塊世代的老人，高學歷、高成就，在辛苦工作大半輩子後，更渴望用多出來的時間，追求第二人生。

日本旅遊業者瞄準中高齡旅遊市場，紛紛推出貼心服務。日本旅行作家協會理事三浦行義就指出，日本高齡者旅行時的第一考量不是價格，他們希望去的時機要適當、旅行團人數不要太多、服務要有彈性、風景要美、導遊要貼心，總之要能夠得到「感動」。

日本交通公社（ＪＴＢ）推出的商品「旅彩彩」，旅行團會限定團員的年齡和人數，出發前導遊就會先打電話給團員，團員有任何問題都可以事先問清楚，不必怕被別的團員笑，因為一旦團員有疑慮就不能盡興遊玩。

上飛機前導遊會在貴賓室先向團員解說，抵達景點後，導遊會配合團員的步伐，不會出現導遊獨自一個人走在前面，團員在後面追趕的狀況。居住的城市一定住在同一個飯店兩天，甚至三天，不會每天換一家旅館，而得重新適應環境。到人多的觀光景點，導遊會發給每個人一副耳機聽解說，以免因為人太多或地方空曠而聽不到解說，失去出外遊玩的意義。

在前兩年遊輪旅行熱潮後，ＪＴＢ也推出高齡者的加拿大、紐西蘭遊學行程，從十天到一個月的行程都有，除了上語言學校學英語，更深刻體驗當地人文生活。

中高齡旅遊者對於深度旅遊的期待，已經延伸到生涯學習上，ＪＴＢ五年前在大阪和東京成立了文化中心，開設和旅行文化相關的課程，目前每個月有三千名學員在此上課，其中以六十歲以上者居多。

中心部長小川洋一說，學員除了想學習各國的語言、文化，也想多認識一些朋友。對他們而言，上課不是為了讓英文更上層樓，而是想和人交流，也因此，課堂上的要求不會太多，學習氣氛很輕鬆。

根據日本經濟產業省的調查結果顯示，中高齡人士這種文化講座的市場規模達到六○○億日圓左右（新台幣一七四億元）。

甚至連讀賣新聞社也經營生涯學習課程，其中徘句、跳舞、油畫、陶藝是老人學員們的最愛，但參加的還是以女性為主，讀賣新聞天滿橋文化中心負責人清水和彥說，日本男人沒有什麼嗜好，除了工作之外，最愛還是高爾夫，該中心曾經為男性高齡者安排茶道課程，但還是沒有人來報名。

勇於嘗鮮

追求科技產品資訊輕鬆用

日本最大行動電信商NTT DoCoMo，在一九九九年推出一款「用得很輕鬆」的手機Raku Raku，受到老人們的喜愛。除了螢幕上的字及按鍵都特別大之外，對方的聲音聽得更清楚，手機的語音甚至能讀出接收的簡訊內容。

Raku Raku的「ONE TUCH」按鍵，方便中高齡者把家族成員的電話號碼設定進去，只要一個按鈕，就可以和家人或好朋友連線。這款手機，還有一個貼心設計，手機附計步器功能，在每天指定的時間範圍內，步數紀錄會自動傳送簡訊到事先登錄的地方，讓分居的家人隨時掌握老人家的活動狀況。

這款手機到今年已經推出第七代了，一共賣了一千萬支，不過DoCoMo公關部主管梅原靖志表示，新一代的高齡消費者也無法被RakuRaku「簡單」的概念給滿足，他們渴望和年輕人一樣，透過手機上網，以獲取更多的情報。如何滿足愈來愈多需求，又能兼顧使用得很輕鬆，DoCoMo仍在苦思。

新一代的Raku Raku還有搭載GPS功能，只要撥打電話，就能追蹤到手機使用者目前所處位置，這對於失智老人愈來愈多的日本社會，也是一大魅力功能。

在目前日本手機市場已經飽和的激烈競爭下，DoCoMo仍希望價格戰能在高齡市場耕耘出成果，「家族間通話免費」同時訴求了情感及價格需求，另外對於中學生及六十歲以上的高齡者，提出費率打八折的優惠方案，在市場上都得到不錯的回響。

對抗衰老

補習班老年癡呆症學習治療法風行

隨著醫療愈進步，人類的健康情況愈好，和半世紀前相較，人的身體年輕了十幾歲，不過有個疾病卻在文明社會中襲擊高齡者。大阪市立弘濟院第一療養院室長北条啟子指出，八十歲以上，三個女人中就有一人得到失智症，老人外表看起來健康、行動自如，但卻智力衰退、意識不清。她表示，在療養院中，照顧失智症老人，比照顧一般失能老人還要費心，在日本，十八年前就有專門收容失智症者的療養院。

根據公文教育研究會和東北大學教授川島太隆的研究，失智症患者記憶、與人溝通的功能，和聽、讀、寫及計算的功能，都是在前腦前葉的位置，只要透過簡單的計算和聽讀練習，就可以增加這部分腦的活動，這套理論原來是使用在兒童的學習訓練上，沒想到對治療老人失智症也有效，在日本社會引起風潮，公文教育出版的數字板、計算書，都受到老人的歡迎，即使尚未進入老年階段的熟年，也拿來練習預防老年癡呆症。

公文教育研究會以兒童教育為主，在日本及海外包括台灣共有二萬五千多間教室，年營業額七二四億日圓（約合新台幣二一○億元），○四年該集團成立了公文學習療法中心，主要提供對抗失智症的學習方法。

目前該套學習療法，透過各個看護中心，招募老人會員，一個月只要繳一千五百日圓（約合新台幣四四○元），就可以進行為期半年的課程，簽約的介護中心由公文教育提供師資訓練，教材也免費提供，目前在全日本有七一○間治療教室，共七千人參加，而預防的課程有二五○間教室，會員四千人。

社長杉本幸司強調，以目前參加的人數，還需要六倍的規模才能讓該中心達到收支平衡，預計隨著愈來愈多的介護中心加入，三年內就可以達到目標。

愛美心理

化妝品業者主動進軍養老院

公文教育學習療法強調自己自發性的動作練習，有百年歷史的日本最大化妝品牌資生堂，過去以二、三十歲女性為主要客群，但現在客服中心在各個養老院舉辦的化妝講座，也打出對老人情緒有治療效果的宣傳。

客服中心負責人小林智子提到，很多原本喪氣沒精神，或者手沒辦法動的老人，在參加講座時，也開始舉起手來化妝，而且因為自己變美了，臉上的笑容也增加，變得開朗願意與人互動。

不過在化妝品業，強調是愈來愈年輕、美麗，尤其是六十五歲以上的人，更忌「老」這個字，有時甚至連「高齡」這兩個字都不願被冠上。因此資生堂強調，他們的產品不是以年齡來區隔，而是看顧客的需求；至於老人的化妝講座，強調老人也能主張個人風格，享受美麗人生，他們把這部分業務放在客服部門，屬於企業社會責任的一部分。

而跨國集團ＰＩＡＳ主要也以生產女性化妝品為主，同樣強調產品應滿足客人的需求，○四年該集團買下Papilio，這是一家直接標榜以五、六十歲為主要消費族群的化妝品牌，不過以直銷為主要通路，產品訴求「簡單」，主要是考慮到高齡女性沒有時間花在瓶瓶罐罐的保養上。

互助趨勢

介護保險催化照護產業更發達

社會結構改變，日本老人們有很高的比率不願和子女同住，意識到和年輕人的生活不一樣，如果可以的話，也許是挑選住在子女家附近，只要方便就近照應即可。

在大阪的Sunresta守口高齡者出租公寓中，有七十幾歲的老太太，大半輩子侍候先生，即使先生還活著，也一心想住到出租公寓，好好享受自己的生命。

於是老人之家成了熱門選擇，因為老人在這裡可以互相幫忙。近年來除了血緣、地緣、公司緣之外，還可以看到第四緣，「助緣」也是一個趨勢，在同一個團體生活的每個人都能自立，同時也能互相扶持，形成一個大家族。

不和子女住在一起，衍生出來就是老年後期的照顧問題。走在大阪近郊的住宅區，老人日間照顧中心隨處可見，傍晚四、五點，像極了台灣幼稚園的交通車，載送老人回家。

二○○○年四月，日本政府強制實施介護保險制度，只要年滿四十歲以上的人，都需要繳交介護保險費，而在六十五歲以後，吃飯、洗澡、排泄等日常生活無法自行料理的老人，在經過各地方政府認定為需要看護後，不論住進養護中心，或是接受看護服務，甚至是購物或租借輔具，或是家裡無障礙空間的改造，費用有九成是政府補助，老人只要自付一成。

圍繞著介護保險下所產生的照護市場，五年來成長七成，○五年已達六．八兆日圓（約合新台幣二兆元），預計到二○二五年，將達到十九兆日圓（約合新台幣五兆五千億元）。這麼龐大的市場，吸引日本民間企業紛紛搶進。以居家照顧服務為例，民間企業所開設的數量，從○一年占三成四，到○五年已在市場上占一半以上。

Long Life是一家以到宅洗澡業務起家的日本上市公司，該公司在成立三年後就賺錢，第四年開始經營老人養護中心，目前有二十家養老院（也同時收容健康老人和須看護的老人），還有提供到府服務，在○三年、○四年間，淨利率曾高達一六％，主要獲利來源都是在於政府介護補助款。○七年Long Life年營業額為四十億日圓（約合新台幣十一億六千萬元），在購併了另一家COMSN大阪分部後，Long Life社長遠藤正一表示，○八年該公司年營收可達九十五億日圓（約合新台幣二十七億六千萬元）。

日本和台灣一樣，過去有關養老院的經營，業者的姿態總是較高，以至於外界有「賺老人錢」的負面觀感，不過遠藤正一強調服務的精神，創業至今二十幾年，他仍然會和員工一起到府為老人洗澡，一來釘緊員工的作業是否確實，同時也可以聽聽顧客的反映。

Long Life所經營的老人照護事業，也是台灣潤泰集團學習的對象，雙方之間有交流經驗。有鑑於日本照護市場競爭激烈，該公司有意往海外發展，看準台灣高齡化趨勢，目前已和台灣廠商洽談合作事宜，準備進軍台灣的老人照護市場。

此外，看準銀髮商機潛力無窮，松下集團、關西電力公司，都介入這個產業，經營老人養護中心，或者老人出租公寓，主動接近老人族群，取得老人需求的第一手資料，以便在產品開發上能夠搶得先機。

其中，松下集團旗下的PanaHome從原本蓋一般建築，也開始朝老人住宅發展；在松下電器百分之百投資的香里園養老院，可以看到負離子製造機、冷氣機、馬桶，都是松下的產品，松下製的馬桶，連老人排便的狀況也可以自動記錄。這些現象凸顯日本企業搶進銀髮市場的企圖心十足。

高齡社會

預計台灣銀髮產業年成長二○％

在台灣，依工研院產經中心（ＩＥＫ）推估，不論是健康照護、照護用醫療器材，以及保健食品等產業，未來每年產值都有接近二○％的成長率。而內政部家庭收支調查，六十歲以上人口約三百多萬人，每年消費支出約有新台幣一．五兆元，台灣高齡者的消費力也不容小覷。

高齡化社會中，愈來愈多人因為力氣不夠而無法自己完成許多事。事實上，老人相關產業就是「不（不安、不滿與不便）」的產業。例如，老人只是換個燈泡都可能力不從心，而且有愈來愈多人獨居，所以很多商品或服務的提供場所由商店移到家裡，在宅服務市場應運而生。

只要能先想到老人「不」的問題，並且設法解決，你也可以抓到賺錢機會。

預防失智症免求人

所做的動作以「自己想要」為出發才有效果

○ 看報紙要讀出聲音來