最近全球颳起了一陣「哈利波特」的魔法旋風，看他優雅地揮舞著魔法棒屢屢化險為夷，無論是小朋友還是大朋友，皆為之著迷。《哈利波特》的電影也在全球各地熱賣的書潮助陣下，上映首周就創下了九千三百五十萬美元的史上最高票房紀錄
十檔哈利波特級基金
何謂「 哈利波特級」的基金？先定個篩選的條件：須符合年初以來績效排名前三十名、且在最近三個月內的績效表現也排名前三十名者。在這個條件下，共篩選出十檔基金，分別為金亞太、統一奔騰、群益創新科技、台灣富貴、統一黑馬、阿波羅、金鼎大利、倍立磐石、統一龍馬、聯邦精選科技基金等。
首先觀察其操作策略，此十檔基金中有三檔持股比重在八成以下，持股比率最低的是統一龍馬基金的七四‧八五％，其餘七檔持股比率在八成以上的基金，以群益創新科技基金的八七‧八九％為最高。十檔績優基金的平均持股比重為八一‧七％，可見現階段以較高比重的持股為宜。
在上周績優基金的整體看法方面，共有五檔總持股加碼，五檔總持股減碼，平均加碼幅度為○‧二四％，趨勢並不明顯，可見現階段多以不變應萬變。
在類股資金配置方面，十檔績優基金在紡織類股的平均持股比重為○‧四五％，前周減碼幅度為○‧○一％；塑化類股的平均持股比重為一‧二％，前周減碼幅度為○‧一％；機電類股的平均持股比重為○‧八％，前周減碼幅度為○‧○四％；橡膠類股的平均持股比重為○‧二四％，前周減碼幅度為○‧○一％。
電子類股的平均持股比重為六二‧六一％，前周加碼幅度為○‧七五％；金融類股的平均持股比重為一‧二一％，前周加碼幅度為○‧四二％；其他類股的平均持股比重為○‧二三％，前周減碼幅度為○‧二二％；上櫃電子股的平均持股比重為九‧四％，前周減碼幅度為○‧四七％；上櫃化工股的平均持股比重為○‧一七％，前周加碼幅度為○‧○一％。整體而言，上市電子與金融類股的加碼趨勢較為明顯，值得投資人參考。
第四季拉回就是買點
看過《哈利波特》電影的人，想必一定對滿天飛舞的貓頭鷹印象深刻。每當貓頭鷹出現的時候，就代表著遠方捎來了訊息，而這次貓頭鷹究竟帶給我們什麼樣的訊息呢？
以那斯達克指數、美國國內生產總值年增率以及美國工業產值年增率的季資料來做比較，發現股價約略領先經濟表現一季的時間，而台灣的股價指數、國內生產總值年增率及工業產值年增率所透露的訊息亦同。
惟有道瓊工業指數跌幅小於經濟數據下滑的幅度，原因在於道瓊三十檔成分股當中，包括食品、零售、生物製藥、金融、汽車、能源、娛樂、航太等工業，部分為民生必需品，部分為聯準會降息主要受惠的產業，加上強勢美元支撐起美國尚稱充沛的購買力，讓道瓊工業指數的表現遠遠優於那斯達克指數。如今金融市場最想知道的是，最壞的情形過去了沒？最壞的情形一旦在預期內，股價便有緩步向上的空間。以目前的經濟數據研判，最壞的狀況應會落在今年第四季，表示台股長期大底已經出現，拉回破底的機會相當渺茫，任何拉回都是買點，時間點落在第四季季末及明年第一季初。
在霍格華茲魔法學校中，學生都希望能進入好的學院就讀，不但可以交到好朋友，好的讀書風氣亦會使得學習效果事半功倍。選擇股票的道理亦同，找到展望不錯的產業，相關公司的股價表現差距通常不會太遠，最差也會被帶動補漲。我們從上述哈利波特級基金的持股當中， 篩選出寬頻、TFT-LCD、主機板等三個特別值得留意的產業。
友達、華映、瀚宇彩晶轉機題材亮眼
在寬頻網路方面，美國參議院財政委員會通過 Broadband Internet Access Actof 2001 條款，給與寬頻網路業者一年的免稅優惠，該優惠措施自法案正式生效起至二○○二年底止。此一方案將可帶動美國寬頻市場的需求，目前國內的寬頻普及率並不高，在上網需求不斷增加下，國內相關業者的商機依然看俏，包括國電、智邦、友訊及合勤等公司都有機會。
在 TFT-LCD 方面，二○○二年除了三星與 LG 投入第五代生產外， 其他大廠並無新的產能投入。 此外歐美等主要工業國家通過法令，規定以 LCD 監視器取代CRT， 此替代效應將使產業成長率達四成以上，更何況筆記型電腦的需求亦可能自谷底回升，這都給了面板廠商明年相當大的成長空間。
國內三家 TFT-LCD 大廠｜｜友達、華映、瀚宇彩晶， 今年雖面臨巨幅的虧損壓力，但明年面板呈現供給相對減少，而需求卻仍高度成長下，各廠的轉機題材就足以讓股價漲翻天。
在主機板方面，今年主機板一線廠華碩、技嘉、微星及精英可謂大贏家，預估稅後每股純益分別有七元、七‧五元、八‧五元及十三元以上，所以被投信列為長期核心持股。
明年除個人電腦成長率預估約有三％至五％優於今年外， 一線廠在自有品牌的Clone 市場與代工的 OEM 市場仍會有穩定的成長， 加上各大廠主機板外的產品， 例如筆記型電腦、伺服器、PDA、附加卡等出貨都逐漸展現成果，使得產業成長雖然欠缺爆發力，卻是穩健選股的不二標的，明年主機板股價仍不可小看。(本文作者為永昌投信研究部襄理)
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