在金融機構日益重視、及理財專員考試熱潮推波助瀾下，據業者預估台灣的理專人數將衝破六萬人大關，看到這塊培訓大餅，相關教育單位無不卯足勁搶攻，經本刊調查，目前市場上有五個單位最是積極。
國內金控業者及各金融機構進行理財專員教育訓練的方式，有的是自家規畫課程找講師來上課，有的則是完全委託企管顧問公司助陣，前者有建華金控，後者則包括華南金控等業者。不過，市場上主要仍以普羅財經網、台灣金融研訓院及台北金融研究發展基金會，端出最多的教育課程。
理專係多種人才的組合不能念一樣的書、考一樣的試
台北金融研究發展基金會，主要針對各種不同專長的金融人員之訓練需求，提供模組化的十八類金融相關課程，專長在不同領域的理財專員可在這一千八百小時的課程中挑選、組合。基金會董事長周吳添表示，金控未來需要的理財專員人才不是只有同一種，必須是各種人才的組合，就像影集《虎膽妙算》中各擅勝場的五人小組，「這才是打仗啊！」周吳添說，「不是每個人都念一樣的書、考一樣的試，那不過是在穿制服。」
本學期，政治大學公企中心推出的理財規畫顧問高階主管碩士學分班，則是被稱做「將官班」，因為這個訓練課程鎖定的，正是管理理財專員的主管們。除了身為理財專員所必須具備的基礎知識，也加入了管理人事、資訊系統等高級主管必須了解的課程內容，包括金控、主要銀行、證券商、保險公司的主管都是其對象。
這股搶辦教育訓練熱也延燒到南台灣。今年一月，中山大學成立的投資理財暨資產規畫中心正崛起。中心主任郭修仁表示，其「全方位理財規畫師培訓班」已有六期，除了高雄本地的地盤外，台北、新竹、台中也相繼開班，前後總共近五百人報名進修，包括了保險、銀行、投信、投顧及個人理財規畫人員，與報考研訓院測驗的人員重複率很高。
以一名學員的課程收費為兩萬元來計算，估計該中心今年營收超過千萬元。郭修仁也指出，南山人壽、新光人壽、上海儲蓄商銀、高雄銀行和國泰信託都曾表示想包班上課，雖然該中心目前人力無法負擔，但以後的生意可望愈做愈大。一方面可將現有的課程錄影後放在網路上，供學員從中山大學網路學院修課，另一方面，課程內容也將由該中心集結出版後再賺一票。
美國 CFP 認證協會來台理專證照朝國際化發展
有趣的是，由於報考研訓院測驗的人數實在很龐大，坊間補習班臨陣磨槍的人也不少，南部的補習班甚至傳出有命題老師洩題！不過真正在這家補習班授課的，似乎不是該命題老師本人，只能說是為了招徠生意所耍的花招而已。
研訓院老早就在規畫更進一步的認證考試，準備伺機推出。目前正送往內政部審理成立中的「台灣理財規畫顧問認證協會」，係由研訓院長薛琦、弘利投顧總經理劉凱平等人共同發起，由國民黨投管會主委張昌邦暫時擔任負責人，未來輪流於證期會、保險事業發展中心及研訓院開會， 美國 CFP 認證協會的兩名成員年底也將來台拜訪。
該協會主要的目的，是推動台灣的理財專員認證考試制度的專業化、國際化，取得的認證將更具公信力、國際認同性。預計將來國內的理財規畫人員到世界其他國家，只要再加考當地法規及稅務方面的認證測驗，就能執業。目前除歐美國家有此制度外，新加坡、香港、日本及韓國都已有相關協會辦理中，可以預見的，這些考試將使更多金融從業人員趨之若鶩，台灣理財專員也將因此而更朝證照化、制度化方向發展。
