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DeepSeek春節震撼美國AI股「全面仆倒」!台積電變數增...謝金河:與川普團隊溝通是當務之急

DeepSeek春節震撼美國AI股「全面仆倒」!台積電變數增...謝金河:與川普團隊溝通是當務之急

謝金河

國際總經

今周刊資料庫

2025-01-31 14:10

台積電的考驗時刻

今年農曆春節期間,中國的Deepseek帶給資本巿場巨大衝擊,美國Ai相關的企業股價全面仆倒。另一個是台積電變數增加了!

稱台積電搶走美晶片生意 老謝:白宮應儘扭轉川普此認知

 

川普選前就一直認為台積電搶走美國的晶片生意,現在進一步認定台積電搶走美國98%晶片生意!現在不止川普這麼說,連候任的商務部長Howard Lutnick也這樣說,顯然川普的團隊只是把晶片當成一般商品,而不是戰略物資,這對台積電增加不少新的壓力。

 

川普揚言要對台積電課100%關稅,正是標準商品思維模式。如果白宮團隊不能趕快扭轉川普這個認知,接下來麻煩的是美國科技大廠。

 

台積電競爭力非天上掉下來 關稅手段不適於晶片

 

關稅能使得上力的是一般商品,也就是說我本身已經生產的產品,面對另一個競爭對手削價競爭,弱化了自己商品的競爭力,於是我對競爭對手高關稅,以保護本國產業。像電動車。

 

但晶片,尤其是先進製程的高階晶片,這是比較利益分工的結果,也就是這個產品在美國生產不划算,美國設計公司委託台積電生產,美國的設計公司因為沒有工廠,可以享受高達八,九成的毛利率,這是國際生產分工的結果。

 

 

另一個是台積電的競爭力不是天上掉下來的!一開始美國的Intel,南韓的三星都是台積電的競爭對手,但後來台積電勝出,台積電良率遙遙領先。還有台積電恪遵為客戶代工的「Trust」,充分獲得客戶的信賴才能有今天。

 

假如川普對台積電開徵100%關稅,台積電只是生產中間財,這個100%關稅一定是100%轉嫁至Apple,Nvidia,AVGO,AMD等大廠身上,對美國設計大廠只有添加成本轉嫁的壓力。而這個時候,美國大廠在全世界找不到可以幫忙他們代工的晶片製造商。

 

美重新培養晶片製造商恐難辦到 老謝:台積電當務之急是與川普溝通

 

如果川普要重新培養美國的晶片製造商,也許等到川普四年任期結束也辦不到!Intel現在市值只有852億美元,還差台積電很遠。而且,美國人不喜歡進工廠,晶片製造一直不是美國人的強項。如果川普沒有弄清台積電的戰略制高點,他的美國再偉大,可能只是空談!

 

台灣在春節年假期間,台積電只有27日受到Deepseek衝擊下跌29.57美元,這幾天已經收復一半以上失土,看起來台積電仍然有一定的抵抗力,比Nvidia的股價強韌很多!
2月20前後,台積電董事會要在美國召開,接下來台積電如何和川普團隊溝通?這可能是台積電的當務之急!

 
 

台積電的考驗時刻 今年農曆春節期間,中國的Deepseek帶給資本巿場巨大衝擊,美國Ai相關的企業股價全面仆倒。另一個是台積電變數增加了! 川普選前就一直認為台積電搶走美國的晶片生意,現在進一步認定台積電搶走美國98%晶片生意!現在不止...

謝金河發佈於 2025年1月30日 星期四

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一之軒創辦人廖明堅觀察,全家門市數已達3千6百多家,自己投入麵包生產製造,只要能維持一定產品水平,能獲得的利潤一定較高,所以投入麵包生產是很自然的策略。

 

她率領鮮食部團隊提案,內部其他部門也都興致勃勃,沒想到持有全家一半股份的大股東日本全家卻反對,「他們自己也沒有投入工廠,且覺得通路利潤就已經那麼少了,為什麼還要做工廠?」

 

但台灣全家不因此放棄,最後打動日本全家原因,是因為當時日本涉入工廠端,推出其他便利商店吐司3倍價格的「Gold吐司」,價格高、卻是消費者調查人氣第1名,「這個吐司很具指標意義。」林純如說,證明便利商店能開發差異化麵包商品,以商品力與高價值帶給消費者新鮮感,日本全家終於點頭。

 

咬牙砸17億設廠  明星商品的誕生靠不停市調

 

但自己投入麵包廠比想像艱鉅,「原本我們評估建廠成本7億元,沒想到最後是17億元。」林純如說,光一條吐司產線成本就要2億元,工廠建置都是由日本全家引薦的麵包供應商Okiko做技術指導,比照日本標準來打造,「除了工作枱之外,所有設備都是日本進口。」

 

最新的機器設備為福比麵包奠定成功第一步,而福比2018年就轉虧為盈,除了3千6百多家門市店長願意買單之外,關鍵還有新推出的日式鬆餅、匠吐司等明星商品。

 

「日式鬆餅上市一周,銷量就翻倍。」全家透露,1年更可賣超過8百萬袋,原因除了市面上袋裝麵包多以台式口味為主,日式鬆餅有區隔性之外,為了提升口感,全家前後來回調整、開發時間超過1年,是一般商品3倍,配方調整不下10次,還請日本團隊協助重新調配鬆餅粉。

 

林純如的高標準要求是持續進步的關鍵,福比研發課課長李謹廷說,一款產品從開發到上市要5至6個月,最後一關就是要通過林純如認可,但林純如相當嚴格。她還記得有一次,在巧克力口味鬆餅開發過程中,當團隊已反覆研發多次、覺得沒問題了,林純如卻回應:「這樣子的口感,你們覺得消費者能夠接受嗎?」對品質的嚴格把關,可見一斑。

 

明星商品也不是推出後就「吃老本」,全家還懂得推陳出新。舉例來說,鬆餅推出第一代後,又透過市調察覺消費者期待有內餡顆粒,於是又再調製出符合國際食品少添加標準「Clean Label」標章的內餡,為的就是打破消費者對於袋裝麵包的想像,更願意掏錢。

 

全家靠市調在細節上不斷精進。像吐司系列「匠吐司」經過2次市調,發現消費者喜歡吐司一包雙數片,因此去年一袋從7片改為8片;去年10月,還推出鹹口味的夾心吐司,帶動匠吐司系列業績成長超過3成,為此去年又新增一條產線,24小時不停歇,而現在全家家庭號吐司1年可銷售逾1千8百萬條。

 

台灣6百億元烘焙商機火熱,吸引超市龍頭全聯等各路人馬紛紛搶進,全家同樣正積極大展身手。在福比既有的基礎上,全家已成功吸引了不少上班族族群,未來如何在競爭激烈市場,用袋裝麵包搶攻更多消費族群的目光和荷包,有機會也有挑戰。

 

福比

 

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