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2025投資機會看這裡!高端半導體、數據中心、機器人都是亮點,AI新創公司成為各國爭取上市的新寵兒

2025投資機會看這裡!高端半導體、數據中心、機器人都是亮點,AI新創公司成為各國爭取上市的新寵兒

黑傑克

國際總經

Shutterstock

2025-01-13 09:42

如果2024年是人工智慧(AI)爆發元年,那麼2025年就是開始起跑展開孵化AI新創公司(startups)競賽的一年,無論是高端半導體、AI伺服器、AI數據中心、大語言模型(LLM)、各種產業應用、人形機器人…,這些圍繞AI應用生態系的新創公司如雨後春筍般出現,對於各國證券交易所,都將是潛在首次公開募股(IPO)對象,對於投資人而言,將迎來充滿投資機會的一年!

 

許多國際前沿證券交易所都有類似的孵化新創機構、部門或計畫來支持創業公司和企業家。

 

日本東證交易所推計畫 建立初創企業成長生態系統

 

日本東京證券交易所(TSE)是近年最積極吸引海外新創企業赴日上市的交易所,「TSE Asia Startup Hub」是東京證券交易所於2024年3月25日推出的一項計畫,其目標是創建一個促進初創企業成長的生態系統,重點關注與日本有聯繫、有前途的亞洲公司。

 

該中心旨在支持企業在日本的業務擴展以及和日本公司的合作,最終實現在TSE上市。通過鼓勵有潛力的亞洲新創選擇到東證進行IPO,促進這些新創企業的增長。以下是有關「TSE Asia Startup Hub」的詳細介紹:

 

1. 創建生態系統

 

TSE Asia Startup Hub創建了一個支持業務發展、籌資和在日本進行IPO的生態系統,加強TSE與其合作夥伴之間的合作,以增加有前景的亞洲公司到日本的上市數量。

 

2.提供支援網路

 

該中心包括一個合作夥伴網路,如證券公司、審計公司、銀行、信託銀行、律師事務所、新聞媒體和數據資訊供應商以及其他相關組織。這些合作夥伴為初創企業提供廣泛的支持。

 

該中心已經得到了包括證券公司、審計公司、銀行、律師事務所、媒體組織和風險投資家在內的各方積極響應,截至目前統計資料,來自日本和海外的52個組織已經簽約成為合作夥伴,4個組織成為觀察員。

 

最近,來自六個國家/地區(新加坡、台灣、韓國、馬來西亞、印尼和越南)的14家公司被選為受支持公司。這些公司屬於無人機、醫療保健、人工智慧、物聯網、軟體即服務(SaaS)、金融科技等有前途的行業。

 

3.籌資服務

 

TSE Asia Startup Hub招募符合條件的亞洲新創公司,這些公司將獲得業務發展、籌資和IPO的支持。

 

4.TSE Asia Startup Hub的戰略目標

 

通過推動亞洲的IPO,用資本供應支持亞洲公司的成長,並為日本投資者提供對領先亞洲公司的投資機會,並加強日本公司和亞洲公司之間的合作,提升日本作為國際開放金融中心的地位。

 

而TSE Asia Startup Hub的戰略目標,帶給我們什麼樣的啟示?

 

1.政策支持力度決定一切

 

日本和亞洲各國政府對創業公司及科技產業的政策扶持至關重要。若政府能提供稅收優惠、研發補貼、簡化行政審批等政策,將可降低企業創新成本,激勵更多資源投入科技研發。

 

東京證券交易所自身的政策規則,如上市標準的鬆緊、對科技企業特殊融資管道的開闢等,會影響創業公司的參與積極性和發展速度,合理且有利的政策能吸引更多優質科技企業入駐「TSE Asia Startup Hub」,促進科技成果轉化和產業升級。

 

2.支持新創企業IPO就是支持技術創新能力

 

產學研合作緊密程度也影響技術創新,良好的產學研合作可促進知識共用和技術轉移,加速科技成果產業化。日本高校和科研機構在材料科學、電子技術等方面成果豐碩,若能與創業公司有效對接,將助力企業技術創新,反之則會限制創新步伐。

 

3. 跨國市場融合程度的重要性

 

亞洲創業公司與日本市場及全球市場的融合狀況影響其發展。在市場准入方面,若能消除貿易壁壘、簡化市場准入程序,企業產品和服務可更順暢進入市場,擴大使用者規模,實現規模經濟。

 

例如,台灣的電商平台,若能便捷進入日本旅遊市場,將促進業務增長,提升在全球旅遊科技領域的競爭力,推動區域科技產業協同發展。

 

4.中心兼具人才資源儲備功能

 

人才培養體系和激勵機制也重要。完善的股權激勵機制可留住人才、激發創新活力,若亞洲各國和日本能優化人才培養和激勵政策,將為科技企業發展提供持續動力,反之則易導致人才流失,影響科技競爭力。

 

5.日本資本市場藉由TSE Asia Startup Hub提高國際競爭態勢

 

全球科技競爭激烈,美國、歐洲等在科技領域領先且持續加大投入,亞洲和日本創業公司面臨強大競爭壓力,如在晶片製造技術上,美國企業的技術封鎖和競爭,要求亞洲和日本企業加大研發投入、提升創新能力以突破困境,否則在全球科技產業鏈中易處於劣勢。透過吸引外資新創赴日IPO,將可提高國際資本市場的競爭力!

 

「亞洲創新中心」成為與美國資本市場連結的橋樑

 

那斯達克(Nasdaq)在歐美新創生態系的佈局很早,直到2024年8月才切入亞洲,那斯達克結盟亞洲創新中心(Asia Innovation Hub)標誌著那斯達克協助亞洲新創與美國資本市場對接方面,向前邁出了重要一步。

 

那斯達克早在2014年成立那斯達克創業中心(Nasdaq Entrepreneurial Center),得到了那斯達克教育基金會的支援,是一家非營利組織,致力於為全球企業家提供更多機會和資源。

 

那斯達克創業中心通過教育計畫滿足企業家的即時需求,然後與政策領導者、資本配置者和學術機構分享其學習成果。在2024年8月,那斯達克創業中心前進亞洲,與亞洲創新中心建立其在亞洲的首個教育合作夥伴關係。

 

這項開創性的舉措是通過與台灣新東向聯盟(TeaLA)和台大管理學院的戰略贊助而制定的,標誌著那斯達克在促進亞洲創新和創業發展方面向前邁出了重要一步。

 

亞洲創新中心將成為亞洲地區創業家與美國資本市場連結活動重要的橋樑與基石,提供廣泛的美國資本市場IPO教育、資源、指導和全球資本對接的交流機會。通過結合那斯達克創業中心、台灣新東向聯盟和台大的優勢,這種合作夥伴關係旨在創建一個生態系統,讓初創公司可以在國際上蓬勃發展和擴展。

 

那斯達克創業中心創始首席執行官Nicola Corzine說過:“這種合作夥伴關係是擴大我們賦予企業家權力的全球使命的巨大機會,我們期待將我們的資源和專業知識帶到亞洲這個充滿創新的地區”。

 

紐交所、新加坡積極吸引國際新創公司上市

 

除了日本東京證券交易所的TSE Asia Startup Hub、那斯達克在亞洲結盟亞洲創新中心之外,紐約證券交易所(NYSE)也推出「NYSE LaunchPad」。

 

「NYSE LaunchPad」是紐約證券交易所集團的一部分,為創業公司提供雲端平台,讓他們可以評估、測試和分享創新產品,並參加年度的技術高峰會(Tech Summit)論壇。該計畫旨在通過提供成功所需的工具和資源,幫助初創企業在不斷變化的市場條件下茁壯成長。

 

另外,新加坡交易所(SGX)實施了幾項措施以吸引初創企業和高增長科技公司在新加坡上市。例如Startup SG Equity,該計畫鼓勵投資在新加坡成立不到五年的一般科技和深科技公司。SEEDS Capital與協力廠商投資者共同投資以支持這些公司。

 

還有新加坡股票市場資助(GEMS)計畫,這是由新加坡金融管理局(MAS)推出的資助計畫,通過補貼上市成本來支持打算尋求在SGX上市的公司。

 

各國為了吸引國際新創公司上市,交易所佈局區域創新中心已是新常態,特別是AI應用領域的新創,目前看起來,國際交易所佈局區域創新中心將會影響到未來10年的IPO客戶佈局!

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