時序邁入第3季，準備迎接蘋果新機拉貨旺季。本周，蘋概股指標大立光將召開法說會，預計大立光執行長林恩平將釋出未來展望，經成為未來電子股走勢的重要風向球，也替下周台積電法說會暖身。
立院本周排審核管法，藍白企望合作替核能解套，預計朝野將會上演攻防戰。攻防重點預料將會擺在延長使用年限，與申請延役的解套辦法。
1、 蘋果拉貨潮來了！大立光法說會釋風向球
2、 立院排審核管法修正案 朝野將上演核能攻防戰
3、 美國財報季開跑，摩根大通、花旗打頭陣
今周重磅：蘋果新機拉貨季到 大立光法說會登場
國內光學元件大廠大立光(3008)周四(7/11)召開線上法說會，屆時大立光除公布第2季財報，執行長林恩平也會釋出2024年下半年營運展望，由於9月適逢蘋果iPhone新機發表，接下來將進入拉貨旺季，大立光將作為蘋概股的第一棒，被外界視為重要風向球。
大立光上周公布6月營收達40.41億，月增15.92%、年增49.89%，優於預期，營收已連續11個月呈現成長。大立光上半年累計營收222.98億元、年增29%。
6月以來，大立光股價已上漲逾3成，周一開盤股價更一舉收復3,000元關卡，盤中衝上3,110元，目前股價在3,000之上震盪。
iPhone新機拉貨效應 林恩平：Q4產能料滿載
林恩平上次法說時曾表示，今年底會把所有廠的產能都用完，預期第4季達滿產能運作。是否代表今年旺季效應可期，受投資人關注。
林恩平日前於股東會後，接受媒體訪談時表示，7月客戶預估訂單看起來比6月好，第三季下單有比較樂觀。營運高峰一般落在9月至11月，期待今年手機能賣更好，但銷量仍難以預估。林恩平也點出，今年鏡頭新規格數量沒有特別多、多數新機沿用去年舊規格，升級力道不強。
毛利率能否重回5字頭？
2023年，大立光受消費性電子庫存風暴影響，毛利率跌破5成，好不容易在去年第4季毛利率回升至52.8%，今年首季又因淡季影響，毛利率再回落至49.17%。2024年第二季，新台幣貶值立於出口，大立光毛利率能否回穩5成之上，將會成關注焦點。
今周重磅：核電延役？ 藍白聯手排審修法，替核能解套
立法院教育與文化委員會預計周三(7/10)排審《核子反應器設施管制法》修正案，藍白聯手要替核能研議解套。目前，委員會共有5個修法版本，預料未來朝野會針對核電廠延役進行攻防，倘若藍白以人數優勢，強行闖關，恐怕衝擊「非核家園」政策方向。
針對核電是否延役，行政院長卓榮泰已說明，要延役必須在5年前提出申請，包含程序、安全總體檢等，因此核三廠一號機除役後就是勢必的工作。未來會視修法結果「依法行政」。
核三1號機停機勢在必行 修法能解套？
目前，核三廠1號機規劃於7月27日停機除役，目前，機組已逐步遞減運轉功率，完成為期40年的供電任務。立法院本會期即將於7月中旬結束，核管法即便順利送出委員會，要三讀仍得等到下一會期。
核三廠1號機裝置容量為95.1萬瓩，預計今年7月役期屆滿，另一座 2號機組也於2025年5月役期屆滿，是否也會如期退役，就看立院未來針對核管法，會上演何種攻防戰。
未來立院討論焦點，預料將會針對核管法第6條，核電廠運轉執照有效期間由目前最長為40年，延長至60年。另也針對運轉執照申請有限期限，從原本提前「5至15年」，改為免受限制。
經濟部長郭智輝曾說明，即使同意延役，還須進行安全總體檢，設備汰換更新，及耐震補強評估等，並由核安會審查，這過程需要二年至三年時間，這也是要確保核電安全，並且遵守世界核安規範。
至於核二廠已提前停機，台電說明，目前新北市府未核定乾貯設施及最終處置場，2部機組爐心都已放滿燃料棒，因此沒有延役的可能性。即便新北同意，台電興建乾貯設施後，想要把燃料棒完全退出，也得花2年時間。
今周重磅：美國財報季起跑 誰能接棒輝達領漲？
本周，美國財報季將開跑，預計本周將有9家標普500的企業公布財報，企業財報包含花旗、摩根大通、富國銀行、百事可樂、達美航空等指標企業。
根據Factset數據指出，2024年第2季標普500企業獲利預計將成8.8%長，以通訊服務(+18.4%)、醫療保健(+16.8%)、科技(16.4%)等成長型類股企業獲利成長性最高，但原物料(-9.7%)、工業(-3.4%)等景氣循環股表現落後。
富蘭克林證券投顧認為，AI觸角逐漸從雲端走向終端，在工業電腦、PC/NB桌電、智慧型手機、機器人、智慧工廠、車用座艙等領域的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為領域提供強勁需求並惠及相關領域。
其中，最具題材的通訊服務、科技等成長股會是年標普指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故美股短線若出現回檔修正，並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會。
有趣的是，近期曾經訪台的美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)的持股狀況，意外成為美國投資人的關注焦點，包含輝達(NVIDIA)、博通(Boradcom)。近期她還拋售了特斯拉、VISA股票，未來這些公司的展望，也會格外受矚。
