上半年地表最強AI盛會「輝達GTC大會」，將於3月18日登場，預計創辦人黃仁勳將發表最新AI晶片B100。不過在GTC大會前夕，AI伺服器很重要的散熱類股卻全面下挫，專家認為，散熱族群短線上漲太多，進行籌碼清理，下半年還有繼續上漲的機會。
外媒指出，GTC大會期間，輝達股價將再次大漲，甚至有機會挑戰1,000美元大關，同時將帶動軟體、晶片製造、封裝、伺服器、散熱等相關族群股價同步上漲。
B100效能將是H200的兩倍，預計採用台積電三奈米製程，由於蘋果也大量包下三奈米製程，兩強相爭，台積電要如何擴充產能、合理分配，就成為大學問。專家預估，三奈米和CoWoS供不應求，也讓台積電股價近期大幅上漲。
H200晶片將於第二季開始量產，B100可能將於第三季量產，屆時AI伺服器就要開始準備大量出貨。而為了運作效能越來越高的AI伺服器，散熱設備就變得更加重要，將從現在的氣冷為主改為液冷，價格也將大幅提高。
統一投顧董事長黎方國指出，GTC大會是要發表下世代AI晶片B100，散熱是AI伺服器很重要的零組件，但散熱族群短線上漲太多、籌碼零亂、融資餘額飆高，加上近期大量資金轉進ETF，造成股價修正比較嚴重，將等到套牢的成本分攤完畢之後，才會繼續往上攻擊，短線是區間箱型整理。
黎方國強調，下半年B100上市後，對散熱的需求更強，期待散熱業者推出下一世代的液冷技術。不過液冷成本太高，屆時還要看市場接受度如何。
黎方國認為，不要認為AI會出現泡沫，整個發展才剛剛開始而已，假使蘋果沒有推出iPhone，大眾也無法想像現在各式各樣的APP，是因為有了iPhone的誕生，才讓應用變得更多，AI也是一樣，在AI伺服器大量建置後，才會讓AI應用不斷湧現。
※本文授權自工商時報，原文見此。
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