在Chip 4籌備會議即將召開之際，上周南韓媒體報導，美方可能放行南韓企業，繼續在中國取得先進半導體設備，免受晶片法案補貼必須十年內不能在中國擴充的限制。這則新聞牽涉到各國半導體的發展機會，尤其是南韓與台灣最為相關，值得進一步討論。
先看這則新聞的出處，果然又來自南韓，這次是南韓四大報之一的東亞日報。Chip 4籌備會議預計9月初召開，這則新聞出現的時機點確實相當巧妙，消息見報後，當然引起密度極高的討論。
南韓媒體一向比較「愛國」，也勇於表達南韓的觀點，而且媒體與財團關係密切，此刻釋放這則訊息，可能也代表財團或是南韓政府，有意以這個立場，做為加入Chip 4的條件。
此外，先前南韓政府與中國代表會面時，也曾提出，南韓政府希望將Chip 4界定為技術、平台的合作，而非對其他國家設下往來的規範。
對於這項傳聞，我相信目前應該尚未定案，很可能雙方還在你來我往的角力協商過程。不過，我的解讀是，若美方對韓國提供特殊待遇，可能性應該是有的，因為此舉並不會影響到美國半導體業的利益，但可以拉攏南韓加入Chip 4，另外又會對中國半導體產業形成壓力，看起來可行性很高。
至於為何我的判斷是如此，這需要從國家及產業競爭的角度來分析。
「晶圓代工產業」才是美國建構的重點
首先，美中對抗，美國優先要建構的是晶圓代工產業，因為本身不夠強，至於記憶體產業並非重點，美國已有一家美光，因此讓利給在大陸投資以記憶體為主的南韓廠商，並不會影響大局。
為何美國主要重視的是晶圓代工產業？原因很簡單，因為晶圓代工是讓IC產品得以生產實現的重點，但在高階製程技術上，目前只能依賴台積電及三星，美國沒有領先的企業，不只英特爾還很落後，格芯也主要是成熟製程，並且已宣布不投資高階製程。
況且，嚴格來說，格芯雖然是美國公司，但大股東是來自阿布達比的主權基金，生產基地除了美國外，還有很多在新加坡、德國等地，從扶植美國本土企業的角度來看，格芯似乎不是最佳選擇。也因此，美國晶片法案的補貼目標，才會一直傳出可能集中在英特爾公司一家。
至於全球的記憶體產業，就是完全不同的結構分布。目前全世界有四強，兩家韓商三星、海力士及一家日商鎧俠，另一家則是美國公司美光。
美光在DRAM產業與三星、海力士三分天下，至於Flash則是四強之一，而且美光在這兩大產業的技術層次都很高，因此，美國在記憶體產業早已立於不敗之地，目前美國所有國防、軍工等機敏科技產品中，用到的記憶體都來自美光。
換句話說，在美中對抗過程中，美方已不需要擔心記憶體產業的競爭力。而且，美光主要生產基地在台灣、美國及日本，這些地區當然沒有任何設備禁運的議題，不像韓商有很大製造比重在中國大陸。
因此，給韓國大陸廠房順利取得設備，給韓商一點甜頭，又可以對大陸崛起中的長江存儲、長鑫存儲等記憶體產業造成打擊，這對美光來說也是好事。
美國若想拉攏韓國堅定支持四方聯盟，對南韓釋出這個利多，既不會對美國產業界有衝擊，還可以對中國產業造成殺傷力，這種事情，美國應該會做。
當然，美國若給韓國這個好處，顯然也會提出相對應的配套要求，例如要求韓商嚴格控管人才、技術與營業祕密等，不能讓中方有機可趁，也不能因為給韓商開後門，結果讓這些韓商在中國的廠房，成為另一種洩密的「後門」。
獨厚南韓企業、補貼金額又少 對台廠相對不利
最後，如果南韓真的可以佔到這個好處，台灣也有許多半導體廠商在大陸有投資，會不會對台積電等台灣半導體產業造成衝擊，也很值得國人關注。
在南韓媒體爆出這個新聞時，國內有媒體評論，這個有如對南韓企業「開後門」的作法，是獨厚南韓企業，對台灣相當不利。同一天也有外資傳出，台積電在晶片法案補貼中，僅能取得大約20億美元的補貼金額，對台積電在美國120億美元投資額來說，挹注相對有限。
以台灣記憶體產業來說，由於目前幾乎沒有公司在中國大陸設立晶圓廠，而且華邦、旺宏這種生產NOR、NAND Flash的廠商，原本就非三星、海力士等標準產品的對手，既然工廠大部分在台灣，也沒有設備禁運台灣的問題，只能說，即使南韓企業獲得特別待遇，對華邦、旺宏影響也是中性的。
另外台灣還有部分利基記憶體或記憶體控制IC設計公司，若競爭對手直接是韓系廠商，可能受到的影響會稍微大一點，但是生產或行銷記憶體模組的公司，若合作對象是韓系廠商，反而還有受惠的機會。因此，總體來說，影響上也只能說是中性偏一點點空。
比較需要注意的是，如果美國確定要以讓利韓國的方式，來鞏固韓商對Chip 4陣營的效命，那接下來的問題，就是對於在大陸投資晶圓代工產業的台商了。這其中台積電規模最大，該如何回應，是否爭取同等對待，可能才是重點。
「損人利己」的遊戲心態 台灣政府應該講講話
對美國來說，當然不樂見台積電在中國繼續擴充更先進的製程技術，因為這會增加大陸IC設計公司生產高階製程產品的機會，然後再拿來與美商競爭。
因此，就形勢來看，台積電要爭取與南韓同等待遇，應該很不容易。當然，這不代表台積電就不應該去爭取。不只如此，台灣政府也該出面講講話，因為，如果台灣加入Chip 4，反倒成為四方聯盟損失最大的國家，那美國到底提供台灣什麼誘因與好處，值得台積電與台灣如此全力支持？
只是，台灣是否有這種敢於爭取的習慣，能否真正發揮出一些改變的力量，顯然是一個不簡單的任務。
現實一點來看，今天所有參與這場戰爭中的各方勢力，每個人想的都是如何讓自己實力坐大，應該很少人會先想到別人的利益。也就是說，大家都在玩「損人利己」的遊戲，如何讓別人受傷，但自己多分到一點，三分應付抗敵，七分發展自己，而且即使屬於同一陣營，很可能大家想的，也都是該如何在這個遊戲中爭取對自己有利的規則。
美國帶頭打壓中國企業，想的是如何讓美國的科技實力不被中國超越，維持世界霸主的地位，台灣如今已捲入這場戰爭中，也被推著走向美國這一方而難以脫身。
只是，如果美國接受南韓以「有條件」的方式加入Chip 4，其他國家是否跟進提出要求，或是可以從美國取得更多有利的發展條件，顯然是台灣半導體產業接下來最應該關注的重點。
