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最強議長斐洛西、也是比巴菲特還狂的「隱藏版」女股神!謝金河:操作投報率56%,在台恐挨告?

最強議長斐洛西、也是比巴菲特還狂的「隱藏版」女股神!謝金河:操作投報率56%,在台恐挨告?

2022-04-08 09:43

昨天台灣政壇最勁爆的新聞是美國衆議院議長斐洛西(Nancy Pelosi)宣布在結束日本訪問行程,取消南韓行程,來台北訪問,這是美中台三方關係的重要消息,台灣的外交部很謹慎回應,中方則擺出強硬姿態,認為這是挑戰一個中國底缐的大動作,將採取行動反制。


顯然在這個新聞出現後,美,中背後有很多角力,最後的消息是今年82歲的斐洛西確診染疫,亞洲行延後,而台灣之行會不會成真?可能充滿了變數。


在斐洛西訪台消費息出現後,聯合國大會表決安理會封俄羅斯停權的決議案,最後結果是93票贊成,24票反對,58票棄權,中國毫無懸念投下反對票,公開站在美國的對立面,這場制裁俄羅斯的大戲,很可能變成民主自由與集權獨裁體制的對抗,而斐洛西的亞洲行,後面一定還有戲。


斐洛西成為新聞焦點,最近美國媒體也熱心討論斐洛西,並且戲稱她是新一代女股神,原來斐洛西夫婦都是投資高手,去年兩夫妻的股票投資報酬率56%,比股神巴菲特還厲害。斐洛西的投資也跟著巴菲特走,像他們投資組合中的美國運通銀行(AXP),蘋果(AAPL)都是巴菲特的核心持股。除此之外,還有聯博(AB),PayPal及Disney。

 


不過與巴菲特不同的是斐洛西夫婦重押馬斯克的Tesla,去年斐洛西執行Alphabet期權獲利500萬美元,今年又次500美元執行Tesla認股權證,今年美國大市值公司以Tesla表現最出色,這次Tesla反彈到1152.87美元,距離今年最高價1243.49美元不遠。


在美國,政治人物投資股票,只要申報是合法的,在台灣也要申報,但經常引發政治大波浪,政治人物都談股色變。像斐洛西這樣的投資,一定會有人去指控她有無內缐交易?

 

 

永豐投信副總經理,同時也是永豐滬深三○○紅利指數基金經理人林永祥認為,北向資金的減少,除了考量景氣復甦外,也可解讀為外資對地緣政治風險的疑慮。

 

「但外資進出還算正常調度。」林永祥表示,在目前歐美經濟降溫下,中國在全國兩會結束後,經濟持續修復和政策信號明確,後市將倚靠服務業與AI、新能源車等工業復甦,加速帶動中國經濟成長。

 

「從安卓手機零件製造商,到生產巴士、卡車柴油引擎等公司所釋出的展望來看,基本上皆認為『下半年會比上半年還要好』,但需要一段時間恢復。」林樺堂認為,此時以中國內部資金為主的A股市場,可望表現突出。

 

10檔近期表現較佳的陸股基金

 

陸股波動恐大  宜且看且走

 

研調機構Wind資料顯示,至5月14日,北向資金淨買入額最多的前10檔股票為洛陽鉬業、中國石化、建設銀行、匯川技術、工商銀行、晶盛機電、京滬高鐵、拓普集團、中遠海控、五糧液。其中,不少「中國特色估值」的股票躋身在內。

 

所謂的「中國特色估值」企業,是指透過注重中國國家戰略、政策導向和社會貢獻方面來評估、提升公司價值,多數為國營事業,或名稱掛有「中國」的公司。

 

在高盛、富達等外資投行近期的報告中,提到了「中國特色估值」企業,多數具有穩定配息性質;整體本益比約10倍,低於近10年平均,為市場資金的避風港。在近3年「國企改革」推動下,若財務表現能持續進步,並能提高股利配發或實施庫藏股,股價可望再走揚。

 

舉例來說,中國石化去年配息2次,每股一共配發股利0.47元人民幣,換算殖利率高達10.58%,近5年平均股東權益報酬率為7.83%。今年還沒除息,股價就先飆漲了42.7%;另外,身為中國第二大銀行的建設銀行,近3年的現金殖利率約5.98%,近5年平均股東權益報酬率為12.68%,今年至今股價也大漲18.47%。

 

從產業類別看,這些公司多數屬於內需型工業、非核心消費品、大型國銀等。再觀察第一金中國世紀、聯博中國A股等今年迄今表現較佳的基金,其持股比重中,也涵蓋了不少相關產業標的。

 

在中國內需「慢復甦」、且國際經濟尚有不確定因子下,陸股可能呈現較大波動,投資人可選擇以上述產業標的為主的A股基金,並採「且看且走、分批布局」策略,並依成分股企業獲利表現,來加、減碼基金。

 

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