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搶攻3兆市場大餅 日本家飾家具雙雄大PK

搶攻3兆市場大餅 日本家飾家具雙雄大PK

王炘珏

傳產

達志、視覺中國

1183期

2019-08-21 13:45

無印良品,或許是台灣民眾最熟知的日本家飾家具品牌,
但你所不知道的是,在日本,無印良品只排名第二,宜得利家居才是老大。
日本高達三兆日圓的家飾家具市場,幾乎由他們二分天下,如今競爭已開始浮上枱面⋯⋯。

三組關鍵數字,明顯揭示了日本家飾家具雙雄—無印良品、宜得利的商戰競爭,正愈演愈烈!

 

關鍵數字一:雙方營收都接連創新高。二○一八年年度財報顯示,日本無印良品營收達四○九七億日圓,營收連續十六年成長。無印良品或許是台灣民眾最熟知的日本家飾家具品牌,但你所不知道的是,在日本,無印良品只排名第二,宜得利家居才是老大。宜得利一八年營收六○八一億日圓,還創下營收連續三十二年成長的紀錄,坐穩日本家飾家具業龍頭的寶座。

 

關鍵數字二:雙方展店數不斷增加。截至今年七月,宜得利的日本店數已突破五百家,無印良品則以四五八家緊追其後,但後者更積極於海外展店,海外店數已超過日本國內總店數,一八年起更在中國深圳、北京成立無印飯店(Muji Hotel),也是話題十足。今年四月,無印良品更在日本銀座開設全球最大旗艦店。

 

關鍵數字三:雙方的產品售價正逐漸逼近。對比鎖定大眾平價市場的宜得利,主打崇尚自然風格品牌價值的無印良品,價格設定較高,近五年卻大動作調降商品價格,今年八月起,還會調降近一千種商品的價格,降價幅度最高達到三成。

 

日本高達三兆日圓的家飾家具市場,幾乎是宜得利與無印良品二分天下。但有意思的是,宜得利與無印良品能達到今天的規模和成績,卻是靠截然不同的經營戰略換來。

 

無印良品、宜得利

 

擴張策略》


宜得利:從鄉村包圍城市  海外進展慢

 

採取鄉村包圍城市的策略,讓宜得利從地方家具店,躍升成為日本連鎖家具霸主。

 

一九六七年於日本北海道發跡的宜得利,原本只是一家地方家具店,與大部分的日本企業一樣,作風較為保守,發展以國內市場為主。

創辦人似鳥昭雄,早年看到歐美家飾中心的發展現況,立下了「想要讓日本人的居家生活與歐美一樣美好」的志向,將歐美大型家飾中心的概念帶入日本,開始在郊區展店。正巧搭上了八○年代日本經濟快速發展所帶起的大型量販店風潮,宜得利的業績也像滾雪球般,愈滾愈大,在二○一一年就完成日本制霸,四十七個都道府縣都設置分店。

 

但這時日本國內的家具市場受到少子化的影響,規模開始縮小,郊外店鋪逐漸飽和。因此,近年來宜得利加快了東京都心的展店速度,一五年在銀座、一六年在新宿,一八年在池袋、澀谷,店鋪全都密集貼緊著具代表性的地鐵山手線沿線。此外,更於一七年打造以家飾品為主的副牌「DECO HOME」,成功打進日本都市圈。

 

一八年,宜得利國內營收的四四%都來自關東、關西這兩個區域,光是在東京就開了四十九家店,數量為全日本最多;其中,家飾品的營收占比超過六成,可見宜得利的路線轉換非常成功。對比國內發展的成功,宜得利的海外市場目前只有在中國、台灣及美國展店;反觀無印良品,則是從成立初期便打算進軍海外。

 

無印良品:從市區起家  積極進軍海外

 

至於一九七九年成立的無印良品,原是日本量販企業西友的自創品牌。

 

一九八九年,從西友獨立後,當時的公司高層認為,無印良品沒有多餘設計、簡約自然的商品理念,應該會受到歐洲等先進國家的支持,因此在一九九一年,便在英國倫敦開設了海外第一家分店。

 

事實上,目前無印良品的海外店鋪數,已經比日本國內還多,目前分店更遍布世界二十八國,海外營收占總營收的四成之多,是個十足國際化的品牌。

 

然而,如此的國內外翻轉,其實是經過二十六年的經營摸索,才終於熬出頭。良品計畫前社長松井忠三就曾坦言,最初無印良品的海外發展一點都不順利。

 

一開始,無印良品因缺乏計畫,又錯估情勢,造成「停留在店門口滿興趣的人多,真正買的人卻很少」的現象,加上與當地企業的合作經營也有問題,開店過快、租金過高等問題一大堆。為此,無印良品重新審視問題,採納當地員工的意見,精煉出全新的海外經營SOP,而後也順利進軍歐美、東亞,甚至是中東。光是東亞市場,就為無印良品帶來近三成的營收貢獻。

 

台灣無印良品總經理梁益嘉在接受《今周刊》專訪時表示,無印良品在決定開設任何一家海外分店之前,社長松崎曉都會召集各國經營代表舉行「出店委員會會議」。「社長很重視當地員工的建議。」梁益嘉進一步解釋,每個國家的顧客喜好與民情文化都不同,提供的商品也要「因地制宜」。

 

舉例來說,無印良品在進軍中東前發現,當地的習慣是即使一個人住也都睡加大型雙人床,因此店內特別增置加大床型,以因應每個國家的不同規格。若是商品完全走日規,是不會符合當地人的習慣。

 

除此之外,無印良品還有一個海外展店必勝SOP,那就是「店租不能超過營收十五%」的規定,位置的選擇則以一級戰區旁的二樓店面為主。松井忠三表示,店鋪設於二樓,剛好也符合無印簡約、不鋪張的品牌理念,而且通常在一年半後就能回本,可以說是無印良品的必勝模式之一。這也難怪無印良品在國外擴點,可說是快、狠、準,每年都能以近一○%的比率增加店鋪數。

 

無印良品、宜得利社長

 

商業模式》


宜得利:一條龍生產  售價低、獲利高

 

檢視雙雄商業模式,宜得利的強項在於從商品企畫、原物料、生產、宣傳、販賣到運送,全由自家經營,因此能盡可能地控制成本,一邊維持高獲利,一邊又能以低廉的價格提供商品。

 

以一雙襪子為例,宜得利只賣二七五日圓,無印良品即使降價,最低也只能壓到一雙二九○日圓。

 

一八年,宜得利的稅前淨利為一○三○億日圓,利益率達十六.九%,比無印良品高出近六個百分點。

 

宜得利
宜得利
「比售價更超值!」是宜得利最著名的廣告標語,也是品牌的中心概念。
靠著商品企畫、生產製造、物流到零售的一條龍營運模式,
宜得利不僅能以低廉價格提供給消費者,更為自己創造近17%的高利益率。(圖片來源/Getty、視覺中國)

 

無印良品:多角經營  品牌價值更重要

 

另一方面,從露營區、室內設計、複合式餐飲、冷凍食品,甚至最近話題性十足的飯店在內,無印良品除了家飾家具品的販售外,也花了許多心思在多角化經營上。

 

對此,梁益嘉表示,這些服務都是站在品牌溝通的出發點去做。以無印飯店來說,無印良品並不是要把飯店經營規模化,而是提供一個能讓顧客去想像的體驗—如果無印良品融入生活是什麼感覺,進而為品牌增值。今年四月在銀座開幕的旗艦店,就是最好例子。

 

梁益嘉強調,大型賣場結合飯店與餐廳,正是最能展現品牌價值的模式。此外,無印良品還著眼空間改造與公設設計,就是為了全面性包覆顧客的生活,傳遞品牌信念。

 

一直以來,宜得利走平價的大眾市場,無印良品則主打崇尚自然風格的品牌價值。兩家公司的客群都相當明確,看似沒有太多交集,但近年伴隨成長,卻開始互相趨近,競爭也浮上枱面。

 

事實上,無印良品在今年一月對該年度的業績預測進行了下修。海外主力—中國近期成長漸緩,然而最大原因,據傳就是與宜得利的競爭有關。對此,《日本經濟新聞》更以「宜得利逼近、良品計畫往下修正,國內苦戰」為標題,認為原因在於宜得利進攻都市圈的家飾市場有成,連良品計畫社長松崎曉都坦言:「確實與宜得利在某些領域上出現競爭。」

 

有趣的是,從兩家公司近期改變中,也能看出互相趨近的現象:從地方起家的宜得利,開始縮小店鋪面積打入都市圈;無印良品則是一改傳統,喊出要開一百家占地五百坪的大型店鋪為目標,增加大型家具的銷售品項與提供更多加值服務。過去海外展店相對保守的宜得利,也宣布將重新審視中國發展,加強當地人才的培育,近年計畫在台灣及中國擴展共六家分店。

 

目前兩家營收差距兩千億日圓,隨著競爭愈趨激烈,無印良品能否靠著品牌力與國際市場翻轉?還是宜得利能成功走向世界,繼續坐穩龍頭寶座?日本雙雄在這場家飾家具市場的商戰中,各自如何應戰,未來競爭態勢又將如何演變,值得持續關注。

 

無印良品
無印良品
無印良品
無印良品
無印良品
除了積極開發海外市場,更重視品牌體驗。
無印良品從露營區、室內設計到飯店、選物服務,近年還跨足空屋創生,
為的就是要讓無印良品全面包圍消費者的生活。(圖片來源/達志、Getty)

 

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