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北非取代東歐成為製造業新重鎮

北非取代東歐成為製造業新重鎮

2009-03-19 17:48

一群公司正忙著在地中海南岸建廠,其中包括空中巴士、雷諾以及石油大廠等,北非經濟迅速起飛,已成了東歐以外一個新的製造基地。

柏林圍牆垮了以後,日本住友電氣跟著一群汽車供應商的行列,在歐洲東緣設立低成本廠房。從波蘭到保加利亞,住友不斷擇地建廠,迄今它在東歐已經擁有十二處製造設施。但現在,住友正將生產重心南移,遷往摩洛哥坦吉爾(Tangier)港,與突尼西亞北部的包沙蘭(Bou Salem)。

 

住友說,由於東歐製造成本高漲,想獲利越來越難。相形之下,在北非設廠,不僅工資成本比較低廉,樂於效力的人力資源也充沛無缺。

 

忙著進駐馬格里布地區的公司,不僅住友而已。馬格里布(Maghreb)是位處地中海南岸的帶狀區域,包含摩洛哥、突尼西亞、阿爾及利亞與利比亞等北非四個開發中國家。過去五年來,以摩洛哥與突尼西亞為首,這個人口八千四百萬的地區吸引外資逾三百億美元,外資項目從汽車與航太廠房、到五星級遊樂設施,到跨國業者客服中心,林林總總,包羅萬象。

 

就連久遭國際舞台排斥的阿爾及利亞與利比亞,也開始復甦停滯已久的經濟,開放外資的挹注。此外,由於俄羅斯政情動盪,地中海海底管線開通以後,阿、利兩國已成為歐洲不經由俄羅斯,取得天然氣供應的重要來源。摩洛哥國王穆罕默德六世(Mohammed VI)的經濟顧問安德烈.艾祖雷說,馬格里布四國「政情差異極大,但都步入正軌,朝同一方向前進」。

 

儘管全球經濟如今混亂不堪,阿拉伯文意即「日落之地」的馬格里布,卻很可能繼續擴展。根據預測,突尼西亞今年有三.七%的經濟成長,利比亞的成長將超過五%。專門分析投資風險的顧問業者Euler Hermes,現在認為突尼西亞與摩洛哥,比匈牙利、羅馬尼亞與保加利亞安全。Euler Hermes分析師安德魯.艾金森說,馬格里布「當然難免遭到經濟衰退的負面影響,但它夠強,生存沒問題」。
 

友商的政府

 

馬格里布擁有顯然優厚的條件。它位在歐洲後院:坦吉爾隔直布羅陀海峽與西班牙相對,距離僅有八哩。馬格里布四國政府政情相對穩定,對商業的態度也友善。此外,它廉價,工廠工人月薪平均只得一九五到三二五美元。相形之下,法國汽車製造業者雷諾設在羅馬尼亞的工廠,得付工人平均六七一美元的月薪。

 

有鑑於這些數字,雷諾選在坦吉爾建造一座規模最大的裝配廠,自不足為奇。這座工廠可望雇用六千名工人,摩洛哥官員說,日後它吸引供應商進駐,能進一步創造三萬五千個就業機會。

 

雷諾執行長卡洛斯.高森說,儘管這波全球危機使廠房的開工延宕一年,但雷諾建廠的承諾不變。他說,這座工廠將製造低成本的Logan車,銷售馬格里布與其周邊地區,「我們對這些市場很樂觀」。

 

歐洲航太業也對這個地區的前景充滿信心。空中巴士(Airbus)計畫斥資七千六百萬美元,明年在突尼西亞建一座員工一千五百人的廠。航太業供應商已在馬格里布雇了一萬多人,製造機身金屬板、高壓管等等零組件。

 

以法國Safran集團為例,它已在當地建了六座設施,雇用近一千四百名員工。在它設在卡薩布蘭加(Casablanca)機場附近的一座廠房,身著白服的女員工小心翼翼,將電線編成電纜,供波音與空中巴士噴射機使用。這項與波音以及摩洛哥皇家航空公司(Royal Air Maroc)合資的企業,有員工六百人,平均月薪為三一五美元。它的員工每周工時四十四小時,比歐洲大部分地區長了許多。由於沒有工會,工廠經理為趕訂單而要員工加班時,也容易得多。Safran的摩洛哥營運負責人哈米.艾安達洛西說,「不僅在工資上,我們在彈性與反應能力上也具有競爭力。」

 

卡薩布蘭加堪稱馬格里布活力的象徵。這座因韓福瑞.鮑加(Humphrey Bogart)「北非諜影」(Casablanca)一片而聞名的城市,與片中所述那種黃沙滾滾、法治蕩然的城市景觀早有天壤之別。

 

一流的人才

 

今天的卡薩布蘭加,是個人口四百萬、欣欣向榮的都市。一棟棟辦公高樓俯瞰著舊市區;在市郊,一座稱做Casanearshore、龐大的辦公樓建築群即將落成。幾家跨國公司,如戴爾(Dell)與法國巴黎銀行(BNP Paribas),將用這座建築群作為客服中心,或用來進行後台財務管理作業(北非原為法國殖民地,法語人才很多,這是巴黎銀行極力進駐的原因)。

 

摩洛哥與突尼西亞重視教育,培養了眾多技術工人,是跨國業者看上北非的另一原因。世界經濟論檀(World Economic Forum)將突尼西亞的數學與科學教育品質名列全球第七(美國排名第四十八)。摩洛哥在亞特拉斯山脈辦了一所美式大學,全部課程以英文教授,學生至少得在海外留學一學期。

 

這種投資為馬格里布青年造就了機會。法國娛樂業者Ubisoft在卡薩布蘭加設了一家設計工作室,有八十五名員工,自稱電玩迷的馬坎是其中一人。馬坎沉浸在遊戲軟體研發的世界,樂此不疲。他陶然自得地說,「我為熱情而活」。

 

但只要離開卡薩布蘭加,驅車數哩之遙,景觀全非。映入眼簾的是塵土飛揚的村落、是驢車,最後還有占馬格里布總面積四分之三的撒哈拉沙漠。與柏林圍牆瓦解時的東歐相比,馬格里布的開發遠遠落後。馬格里布最窮的摩洛哥,平均每人國內生產毛額只有四千美元,遠不如歐盟最窮會員國保加利亞的一萬三千二百美元。摩洛哥國民識字率僅五二%,也與保加利亞的九八%以上不可同日而語。

 

摩洛哥國王穆罕默德與突尼西亞統治者班.阿里,已經推動公司私營化,放鬆勞工法規,但在改革之道上,他們還有漫漫長路要走。前美國駐摩洛哥外交官、在卡薩布蘭加開了一家餐廳的凱西.克里格說,「貪腐、裙帶關係、心胸狹隘的嫉妒」在這裡很猖獗。

 

至於利比亞與阿爾及利亞兩國的經濟,雖因英國石油、荷蘭皇家殼牌與艾克森美孚等巨型石油業者投資,而有長足進展,但要走的路更遠。

 

雖說存有這許多變數,馬格里布似乎具有熬過這場經濟風暴的相對優勢。與東歐不同的是,它不依靠外債。聯合國資料顯示,進入馬格里布的外資去年跌了五%,但相較於中東地區二一%的跌幅,這數字還不差。花旗在摩洛哥、突尼西亞與利比亞地區的負責人詹姆斯.摩洛說,「我們見到一些外資項目或延後、或縮水,但公司若想分散風險,馬格里布是下一個合理選項。」
(By Carol Matlack and Stanley Reed)


阿爾及利亞也在開放

—— 儘管限制仍多,投資人正邁開大步
在首都阿爾及爾(Algiers)一條泥濘小街的一棟6層樓建築中,納迪亞·德拉法與馬哈麥·艾阿沙早已習慣了趕夜工。兩人是埃及El Sewedy電纜公司的代表。阿爾及利亞計畫推出總額1900億美元的能源與基礎設施項目,而El Sewedy決心分一杯羹。兩年多以來,兩人為了建廠,幾乎一睜開眼,就忙著找地點、申辦設廠許可、找包商。儘管這一切行來苦不堪言,但一座設在首都以西約100哩、造價5000萬美元的新廠即將在今春全力運轉,生產電纜。El Sewedy的阿爾及利亞業務負責人艾阿沙說,「你必須學習這裡的系統,並且表現出你要投資才行。這裡有很大的需求。」

幾家公司正計畫打開這處潛在商機豐厚的新市場,El Sewedy是為這些公司打頭陣的尖兵。直到不久以前,阿爾及利亞對國際企業而言,幾乎形同禁區。如今,外商儘管仍在這裡遭遇層層障礙,但他們在農業、能源、銀行、發電等等領域的探索已經頗有進展。Cevital總裁伊沙德·雷布拉德說,「我們的國家百廢待舉。」Cevital是阿爾及爾的一家財團,市值20億美元,業務從食品加工到建築,跨越多項產業。

半世紀以來,阿爾及利亞一直動盪不堪。1962年,一場血腥的獨立戰爭結束了法國在當地的殖民統治。之後在1990年代,與回教左派份子的惡鬥,使10萬阿爾及利亞人喪生。到1999年,阿迪拉濟茲·布提利卡(Abdelaziz Bouteflika)在軍方介入下當選總統,政府漸居上風。極端派勢力雖仍構成威脅,但布提利卡已經重建安全,一方面他也力促阿爾及利亞不再仰賴石油與天然氣出口,多方發展經濟。

布提利卡的努力,使阿爾及利亞經濟態勢脫胎換骨。近年來,年成長率平均幾近5%,外匯儲備也暴漲到約1400億美元。它擁有的410億桶油藏,雖誘使石油業大廠如英國石油、ENI與Anadarko石油(APC)等紛紛進駐,但在其他領域投資阿爾及利亞的外商也不在少數。法國巴黎銀行已在這裡設立分支,有員工500人。法國水泥業者Lafarge也在阿爾及利亞擁有兩家大廠。Lafarge說,由於新道路與公寓的建案不斷推出,今年業績成長將達5%到10%。埃及電信大亨納尤·沙維利斯(Naguib Sawiris),在2001年取得行動電信執照。現在,他在阿爾及利亞的電信網Djezzy雇了4000名員工,去年營利近20億美元。他說,一旦阿爾及利亞「進一步開放,它會真正起飛」。

反對外商「投機」

阿爾及利亞城市的變化有目共睹。置身首都阿爾及爾,以及首都以西200哩的歐蘭市(Oran),感受到的不是回教國度,而是更具法國風情的文化氛圍。在歐蘭市著名的Melomane音樂俱樂部,從chaabi(一種阿爾及利亞民俗樂)到法蘭克·辛納屈(Frank Sinatra)的〈我的方式〉(My Way),都是樂隊演奏的熱門曲目。阿爾及爾瀕臨一處廣闊海灣,一棟棟優雅的白色石造建築居高臨下、俯瞰海灣。市內小巷縱橫,沿街多得是法式小餐廳,與有著神祕美感的小酒館。

 

問題是,布提利卡可能不再歡迎外國人。去年8月,顯然為了維繫軍方與情報首腦們的支持,布提利卡頒行對外資設限的新法令,規定阿爾及利亞人必須在新企業占有多數控股。

面對當前的經濟衰退,阿爾及利亞擁有財務狀況良好的優勢。由於外債僅有約40億美元,它能在今後一年進行基礎設施現代化,能興建數以萬計的公寓與住宅。阿爾及利亞商界人士說,今年成長率雖然會較去年的5%遲緩許多,但阿國經濟仍將持續擴展。

阿爾及利亞的挑戰仍然嚴峻。頗令商界人士惱火的是,官僚體系對合法活動多所刁難,對非法進口,或雇用無照員工的事卻不聞不問。美國大使館估計,黑市占阿爾及利亞經濟的一半;商界主管也怨聲載道,說官僚向他們施壓索賄。阿爾及利亞果汁製造商Rouiba的執行長史利說,「商業環境非常困難,但這裡有巨大商機。」

 

同時,藉由雙方合作,鑫傳不但能切入LINE Today平台,也與LINE購物展開電商合作,將電視購物的商品轉到網路,特別是「MAYLIFE」自有品牌,「用(網路)直播吸引年輕人。」廖紫岑補充,這也能吸引善用手機的新銀髮族,提供美妝、食品、生活用品等選購。

 

與LINE的多方面合作,對鑫傳而言更是爭取客戶的最佳招牌。「以前,我們比較地方性,但現在有LINE這個平台。」王盛春不諱言,鑫傳過去多年協助政府機關拍攝付費影音,如今則進一步吸引鴻海、佳世達等產業龍頭客戶,拍攝企業故事等內容。

 

「鑫傳有很穩定的基礎,去做新的嘗試。」王盛春說的,是台數科到今年第一季有逾四三.七萬收視戶,讓鑫傳有著穩定的廣告收入,「我們現在也在朝數位廣告發展。」

 

全平台布局策略

橫跨廣告節目購物服務

 

業界人士指出,有線電視產業從過去超額利潤,「到現在還是有(獲利)基本盤。」此外台灣民眾對於新聞的關注,讓新聞台成為串流影音趨勢下,有線電視依舊強悍的優勢。

 

只不過,在成長的過程中,鑫傳也曾遭遇挑戰。「企業成長,併購是最快速的。」王盛春透露,二二年初曾與市場上的電商談併購,最後卻因價格談不攏而破局,「後來,也導致上櫃計畫延遲。」

 

在新聞台的申請上,廖紫岑也坦言進度並不明朗,「我們跟委員報告,要做純台語的地方新聞。」然而,儘管新聞台進展有限,鑫傳仍積極朝其他方向發展。

 

「我們有信心,要布局全平台。」廖紫岑口中的跨螢幕內容,以及橫跨廣告、節目、購物的服務布局策略,同樣展現在台數科集團的轉型計畫上。

 

早在一九年,台數科就以自家的網路基礎設施,往自駕車領域布局。過去為了服務電視客戶,協助布建的電纜與光纖,如今成為架設網路環境的基礎,增加設施提供自駕車上路時的連網需求。除了在台中與台南進行自駕巴士測試外,鑫傳也參與了台六一線自駕運行、交通部公路總局主導的第一個自駕巴士計畫。

 

「我們網路蓋好,除了做電視,我們也可以去做智慧交通。」廖紫岑說,台數科正思考如何讓過去為了有線電視,鋪設的網路相關設施能有不同應用。她也透露,朝新應用發展的布局,讓台數科也跨足到5G專網商機,協助光學龍頭廠建立智慧工廠。

 

以台數科的硬體設施,加上鑫傳的內容服務,廖紫岑正驅動著雙成長引擎,帶領台數科集團轉型。而對她個人自己而言,也在籌畫著經營管理的轉變。

 

「二代接班,是非常巨大的工程。」廖紫岑指出,自己兩個女兒都計畫進入集團磨練,「先從軟的(節目內容)學習,我們不能讓接班影響到股東權益。」

 

接班計劃背後,是廖紫岑眼中看見數位匯流趨勢加速,「網路的變化太快,我們怎麼能不快點讓年輕人上來?」在有線電視多年打下的基礎下,台數科正眼盯著年輕族群,並以鑫傳作為最前線,要抓住持續成長商機。

 

鑫傳

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