玉山銀行榮獲《今周刊》財富管理評鑑肯定 10項大獎喜迎豐收

《今周刊》財富管理銀行評鑑是國內歷史最悠久、調查最全面，且最具公信力的財富管理調查。在本次評鑑中，玉山不僅十三度榮獲「最佳財富管理銀行」，更在「最佳理專團隊獎」和「最佳智能理財獎」中勇奪桂冠；此外，玉山亦一舉囊括「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」、「最佳風控獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳資產守護獎」及「最佳公平待客獎」等多項獎項，這不僅僅是展現出色的全方位服務能力，更是對玉山長期以來，將理財專業、金融科技與人文關懷完美融合的最佳肯定。

以人為本  打造無可取代的服務

玉山銀行13度榮獲「最佳財富管理銀行獎」，行政院副院長鄭麗君(左)頒獎予玉山銀行總經理林隆政(右)。

在數位轉型的時代，玉山除了擁抱科技，更重視「人」的服務本質與核心價值。玉山有95%以上的財富管理人才皆為自行培育，透過打造兼具金融專業與人文底蘊的理財服務團隊，以誠信正直、專業負責的服務精神，用心守護顧客託付的每一分資產。

更值得一提的是，玉山的理專團隊沒有與業績或銷售量連結的直接業績獎金，在競爭激烈的財富管理市場，玉山選擇了一條不一樣的路，只為了一個簡單卻深刻的信念：「真心為顧客著想」。玉山期待每位理專都能以客觀中立的立場，專注傾聽顧客的需求，深度了解顧客資產規劃的想法、期待與目標，才能讓每一次的資產配置建議，都是真正以顧客的角度出發，為顧客打造專屬且具有溫度的理財服務，協助顧客實現更美好的未來。

專業團隊  全面滿足多元金融需求

面對不同顧客的理財需求，玉山並非提供單一的產品，而是依據顧客不同的人生階段與資產規劃目的，提供對應的服務模式與客製化的金融解決方案。因玉山深知，當顧客開始思考或關心財富傳承及稅務規劃議題時，顧客想傳承的不僅是財富，更是源自於對家人的愛與責任。

以中小企業主為例，面對企業主需同時考量個人、家庭與企業經營等面向，玉山理專結合法金RM組成的雙核團隊，即能針對顧客個人、家族到企業的不同需求，提出全面且專屬的財富管理、企業金流或跨境平台解決方案。若顧客進一步有資產傳承、信託或股權規劃等需求，玉山跨領域的專業團隊，如律師、會計師等，亦會共同提供諮詢服務，全面滿足顧客多元的金融需求。

玉山也分享，曾有一位顧客與其家族長期在新加坡透過資產管理業者協助投資，惟感往返台星兩地十分耗時，希望在國內尋找一家銀行做為長期合作夥伴；玉山透過「雙核團隊」整合理財專業與企業服務，提供顧客詳盡的資產管理與財務規劃建議，並偕同投資諮詢顧問與顧客分享AI產業、總經看法及美股投資觀點，並建議其資產組合調整方向。在顧客多方比較後，玉山以專業且差異化的團隊服務模式贏得顧客信賴，成為其在台灣的財富管理首選銀行。

科技賦能  提升交易效率與服務體驗

面對瞬息萬變的投資環境，玉山不僅為理財顧客尋找投資機會，更肩負著把關風險的責任。為提供顧客更精準且快速的個人化資產配置服務，玉山結合多年實務經驗與專業投資觀點，以自行開發並獲得專利的「GRACE 資產配置服務系統」，即時且系統化地對顧客的庫存部位進行多維度分析，並提供資產再平衡建議，快速回應市場波動，為顧客資產穩健增值做最佳的把關。此外，玉山展現創新思維，今年亦將保險規劃納入系統的一環，能同時為顧客檢視保障缺口，讓整體財富規劃更加全面且健康。玉山透過科技的力量，積極打造創新多元的智能系統與數位服務，以更優質的交易效率與服務體驗，協助顧客掌握理財契機。

信賴與託付  是玉山持續前進的力量

玉山長期致力落實公平待客文化及管理制度，注重顧客權益保障，提供公平友善的金融服務，自2022年起，連續三年入選金管會公平待客原則評核前25%。此外，玉山積極推動普惠金融，推出符合不同族群需求且可負擔的金融商品，並持續接軌國際，發揮正向金融影響力。玉山透過實際行動積極參與各項ESG作為，攜手合作夥伴、顧客與社會大眾的力量，共同實踐永續金融。

玉山財富管理專業表現也獲得多項國際評鑑肯定，包含五度榮獲《財資》「台灣最佳財富管理銀行」、連續二年榮獲《國際零售銀行家》「最佳退休商品及服務」及榮獲《亞洲銀行家》「台灣最佳財管科技應用」多項殊榮。玉山與顧客之間，不僅是有形資產的託付、更是無價堅定的承諾；未來，玉山將秉持「心清如玉、義重如山」的精神，持續以專業團隊與優質服務，為顧客創造更多價值，陪伴每一位顧客譜出精彩人生的美麗篇章。