依據日本經濟新聞（NIKKEI）9月14日＂Foreign companies make it rain for Japan＂的報導，世界各地的公司都將資金投入日本。在亞洲，相對於中國經濟步履蹣跚的情況下，日圓疲軟吸引了國際投資機構前進日本進行投資，有助於為日本創造更加樂觀的前景。
例如，美國晶片巨擘輝達（Nvidia）宣布了對Sakana AI新創的投資，最新的注資金額約為200億日圓（1.37億美元），將Sakana AI推向獨角獸地位。
再例如，加拿大便利商店領導者Alimentation Couche-Tard收購7-11連鎖便利商店所有者Seven & i Holdings的股份，該交易有可能成為日本公司有史以來最大的外國收購案。
還有，黑石集團和貝恩資本等大型全球金融公司增加在日本的業務；瑞典宜家、英國洲際酒店集團等知名外國連鎖酒店都渴望抓住這一巨大商機，擴大其在日本的業務。
「中產階級擴大」和「私人市場投資需求」推動亞洲資產管理
其次，在近期，知名的Fleishman Hillard機構也發表了一份亞洲資產管理的未來報告《The Future of Asset Management In Asia 2024》，在這份報告中，從各個面向描述了亞洲資產管理所面臨到的機會與挑戰。
1.亞洲資產管理市場的增長機會
-亞洲中產階級的擴大以及對私人市場投資的需求增加，特別是在面對市場波動時，促進了資產管理行業的機會。
-傳統投資產品如股票和固定收益的興趣有所下降，投資者對私募股權（PE）基金和私人基金的需求增加，顯示投資組合多元化的趨勢。亞洲的私募股權市場持有全球23.7%的PE資金儲備。
2.高科技與AI對資產管理的影響
-AI和機器學習正在徹底改變亞洲的投資分析，34%的亞洲投資者表達了對AI基金的興趣。
3.ESG投資
-ESG至關重要，推動了46億美元資金流入可持續投資領域。儘管全球ESG投資增長趨勢強勁，但亞洲各地的採用情況有所不同。
4.ETF和私人市場的增長
-ETF行業在2023年達到11.5兆美元的全球資產規模，亞太地區（不包括日本）的資產也增至1.1兆美元，顯示出該行業的強勁發展。未來五年亞太地區的ETF行業預計將以6.59%的年均增長率擴展。
5.私人市場的挑戰與機會
-2023年亞洲私募股權市場表現較差，但仍有部分基金憑藉強大的股權故事和策略性退出成功吸引了買家。許多基金開始探索基礎設施等替代資產，這些領域被視為未來增長的機會。
6.地緣政治和經濟挑戰
-隨著全球經濟不確定性和利率變化，投資者更加趨向避險資產，如貨幣市場基金。報告也指出，香港等市場正在進行改革，以吸引更多虛擬資產和加密貨幣投資。
上面的這些《The Future of Asset Management In Asia 2024》報告重點，顯示了亞洲資產管理行業在未來將面對技術變革、投資多元化趨勢和可持續發展需求等巨大投資機會！
紐約、倫敦、香港都是區域資產管理中心
台灣要如何在區域資產管理的賽道如何勝出呢？首先，我們先要定義，何謂「區域或亞洲資產管理中心」？
所謂區域資產管理中心，是指在特定地理區域內專注於資產管理和投資的中心。這些中心通常服務於當地或區域市場，並可能專注於該區域相關的特定投資或行業，它們為區域內的客戶提供投資組合管理、財務規畫和投資諮詢等服務。
這些中心處理多樣化的投資，服務於區域或全球客戶。它們通常位於紐約、倫敦或香港等主要金融中心，並具備處理彈性的跨境金融法規和市場動態的能力。這些中心在全球金融生態系統中扮演著關鍵角色，通過優化投資策略、管理風險和確保資源的有效配置來促進經濟發展。
我們也參考了《2024陸家嘴資產管理中心指數報告》中的「資產管理中心評價維度」，主要分為三大類——需求端、供給端和業務端，每個類別下有若干具體指標，這些指標或許可以做為設立亞洲資產管理中心的KPI參考。
1.需求端
評價資產管理中心的資金來源，包含本地資金池和海外資金流入兩個方面，具體指標如下——本地資金池、銀行存款、保險保費餘額、外匯儲備規模、主權財富基金、公共養老基金、海外資金，資金流入量越大，反映該地區在全球資產管理中越具吸引力。
2.供給端
供給端側重於資管中心的基礎設施、政策環境及人才供應，具體指標包括制度型開放、FDI（外國直接投資）管制程度。對外資開放度越高，吸引外資的能力越強。稅收政策、人才供應、股票市值與增速、債券市場規模與增速、期貨與期權市場規模與增速、國債收益率與股市回報率。這些指標往往反映該地區投資回報的穩定性和吸引力。
3.業務端
主要評估資管中心的資管業務實力，指標包括資管機構與基金規模、當地最大資管機構的資管規模（AUM）、開放式基金的規模和增速、ETF的規模和增速、ESG與替代性資產、替代性資產（如私募基金、REITs等）。
有了上述區域或亞洲資產管理中心定義與資產管理中心的評價維度參考後，我們再舉目前國際上的Top 1及Top 2資產管理機構所管理的資產金額做為參考：
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▲圖表資料來源：World’s 20 Biggest Asset Managers: 2024 | ThinkAdvisor
台灣在受惠半導體輝煌成長的同時，也積累了可觀的財富，成立亞洲資產管理中心確實是非常有機會！金融圈準備迎接亞洲資產管理的黃金十年！
