「財富管理銀行暨證券評鑑」邁入第十八屆，今年，參與評鑑的銀行、券商家數皆創新高。創新高的背後，不只代表財管業者對自身專業能力更加自信，也意味這群財富管家，正以「普惠金融」的能量，全面關照每個族群。
近年全球資本市場表現火熱，台股更是名列前段，銀行、券商財富管理客戶的身價也跟著水漲船高。據國泰世華銀行截至今年五月的統計，該行資產規模三千萬元以上客戶數較去年同期大增二○％；而瑞士銀行今年七月公布《二○二四年全球財富報告》更預估，至二八年，台灣的「身價百萬美元以上富人」將較去年底大增四七％，增幅為全球之最。
「客戶變得更有錢了，這是財富管理業的成績，但也帶來更多挑戰！」一位理財專員認真地說。
「貼心」、「暖心」成為財管關鍵字
多元專業滿足客戶 普惠金融增強認同
挑戰來自兩方面。首先，當財富達到一定程度，「賺錢」不再是客戶的最主要目標，財管業者如何用更多元的專業，滿足客戶在「賺錢」以外的需求，成了重要功課。其次，在高端客戶外，無論為了養成未來潛力客群，或是為了社會責任的落實，將財管服務的能量深入不同族群，用「普惠金融」增強民眾對財富管理的長久認同，也是新的挑戰。
