中信金(2891)、台新金(2887)與新光金(2888)這場三角戀,隨著時間緊迫各家動作頻頻,其中新光金與台新金將在周三(9/11)下午召開臨時董事會,擬提高換股價格,讓新光金一開盤就大漲超過3.8%,最高來到13.5元,創2010年12月以來、近14年新高。
不過,兩家想搶親的股價就不怎麼好看了,上午11點左右,中信金下跌1.3%、台新金則是下跌超過2.3%。
台新金和新光金打算提高換股比例來對抗中信金,主要是不希望因為價差,影響金管會態度,也希望爭取更多小股東、外資支持新新併。
目前網路上已有不少討論,針對新光金10/9股臨會委託書,到底該給誰,傳出各路人馬在市場上開價收購委託書,目前價格上看每張500元。
不過,集保結算所週三發出聲明強調,委託書徵求人以金錢或其他利益向股東購買委託書,屬嚴重違法行為,除價購取得的委託書不予計入該次股東會表決權外,金管會並將依證券交易法,對違法者處以新臺幣24萬元至480萬元的罰鍰。
投資人如有發現違法取得及使用委託書,可向集保結算所檢舉,並可檢具違法過程之錄音、錄影或照片協助查證,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金20萬元。
新光金股東砸500萬五大報登廣告:拒絕中信惡意併購
戰火還不只在收購委託書,新光金股東周三還砸500萬在五大報登廣告,公開拒絕中信金惡意併購,內容寫到中信金經營者和親信誠信紀錄累累,中信金申請時未備妥真金白銀如同空口白話,是假冒高富帥的「空手」道,並強調合意併購程序較惡意併購嚴謹,懇請主管機關支持「台新新光合併」。
▲新光金股東拒絕中信金惡意併購刊登廣告
中信金:提供給新光金股東優質方案,比競爭對手溢價近3成
此外,週二晚間金管會主委彭金隆透露,在9/4已向中信金要求補件,不過目前尚未收到回文,中信金則是火速發出聲明,強調對於主管機關來文提問,都如期如實回覆。
中信金再次強調提供給新光金股東優質方案,比競爭對手溢價近3成,且近期公司營運獲利表現佳。
若能合併新光金,金控命名:「中信新光金」
值得留意的是,中信金聲明也提到部分業務規劃,包含金控擬建議以「中信新光」金融控股公司、人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向。
中信金8點聲明全文
一、 資本市場就是鼓勵多家競價,美國資本市場行之已久的敵意併購方式,就連一向保守的日本政府在2023年由經濟產業省(METI)宣布了一項有利敵意併購並能促進經濟發展的重要政策「企業併購指引 – 提高企業價值和保障股東利益」(併購指引),合意併購優先概念,在國際上並不存在。
二、 中信金控提供新光金股東優質方案如下,價格較競爭對手溢價近3成;經營能力佳,反映在2023年ROE為14.64%較台新金7.76%,今年上半年中信金ROE增長17.53%;在投資人的實質回報上,今年度現金殖利率為5.8%較台新金3.3%高;資本韌性健全,有信心面對未來市場波動。
三、 有報載中信金控現在的財務不足以支撐新光金公開收購案,本公司針對新光金控的公開收購案,皆向主管機關申報、審核,同時資本健全度在法令要求範圍內,並無資本不足之疑慮。
四、 基於新光金是歷史悠久的金融機構,由廣大的客戶群與員工累積60年下來的商譽,經營團隊討論未來合併後的金控擬建議以「中信新光」金融控股公司、合併後人壽保險擬以「台灣新光」人壽公司為命名方向,期待可以一起合作,打造國際級的金融機構。
五、 中信金控會是新光金600萬客戶以及1萬6千名員工最好的選擇。根據統計,中信金控員工的薪資和福利水準為金控業界第一;未來若取得新光金控進行整併時,將提供三年員工工作權的保障,期待未來共同為合併後的「中信新光」金控一起打拚,打造亞洲領先的國際金融機構。
六、 中信金控為國內首家獨董過半的金融機構,日常營運皆在主管機關的高度監理之下,遵循相關規定,若有任何問題,皆會配合主管機關要求辦理。
七、 中信金控注意到有新光金小股東呼籲政府機關要求注意新光金委託書徵求的亂象,也看到這幾天惡意中傷中信金控各式廣告,中信金特別聲明,絕對不會違規「價購新光金控委託書」,也呼籲同業要遵守相關法令。
八、 另外針對外界關心申請程序的進度,日前主管機關有正式來文,請中信金控針對公開收購後的相關議題,包括合併綜效、資本籌措,以及經營規畫等,都有相關提問,本公司皆如期如實回覆。