中信金週五（23）舉行臨時董事會，通過重大轉投資項目，申請投資新光金控，經財務顧問建議，中信金判斷新光金每股合理收購價為每股14.55元。
中信金週五晚間宣布，申請公開收購方式投資新光金，以每股收購價格14.55元，取得51%股權。
中信金表示，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新臺幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。
如以中信金控近3日股價約每股33.4元為基準計算，每股收購價約新臺幣14.55元（現金加股票）。
待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。
中信金週五舉行臨時董事會通過提高本案收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。
中信金總經理高麗雪表示，這個價格早在8/20結束臨時董事會時就已決定。
中信金娶親新光金，第一階段最高要砸1314億
值得留意的是，先前原本傳出中信金擬在第一階段收購25%~30%股份的預估全猜錯，中信金表示為了展示穩定金融市場秩序的決心，在週五的臨時董事會上通過提高本案收購比例，上限從原來的25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權。
以最高比例51%來計算，中信金此次娶親新光金，第一階段最多要砸下1314億元。
收購成功將成台灣第一大金控、第一大銀行及第三大壽險公司
高麗雪分析，以中信金控合併台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為例，合10年以來淨值成長5.8倍，由240億元成長至1645億元，臺灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣18億元，近10年來累計至今年上半年總獲利達新臺幣1173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。
她也指出，中信金控總資產達新臺幣8.38兆元，總市值達新臺幣6494億元，相較新光金控總資產新臺幣5.08兆元、總市值新臺幣2136億元大，「金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健」。
她也以合併台灣人壽的成功經驗來看，表示未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。
因此，中信金控相信，透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新臺幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。
中信金控董事會也強調，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好的選擇。
中信金若遞件 將考驗金管會的智慧
不過，讓外界相當好奇的是，依據金控法第36條第2項及第4項的規定：「金控公司得向主管機關申請投資金控公司，主管機關自申請書件送達之次日起15個營業日內未表示反對者，視為核准」。
以週四台新金公布將在10月9日舉行臨時股東會，9月10日前買股票的股東才有在臨股會表達意見的權利；就算中信金真如規劃，在下週三前遞件，也很可能來不及趕上在9月10日前開啟公開收購。
對於媒體提問若趕不上時程，會直接放棄收購還是有B方案？高麗雪態度相當保守，僅表示：「董事會模擬過各種情境，中信金將以合法合規的方式來做。」
中信金想要合法合規、又想要娶新光金回家，目前看起來的唯一解方，就是金管會能高速核准中信金的公開收購方案。然而，一邊是開出較高聘金、主打「更好的選擇」、「大併小較穩健」的中信金；另一邊則是主打「對等合併」、「薪火相傳」、「文化相近」的台新金，頭痛的除了新光金的小股東，金管會現在想必也是相當苦惱。
