世界面臨種種生存危機，追求永續已成為全球共識，目前已有193個國家承諾實現聯合國17項永續發展目標(SDGs)，預估全球投入資金約達90兆美元，為相關企業創造強而有力的順風優勢。
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永續投資蘊藏龐大商機，聯博投信蓄勢推出集團旗下聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)，是台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的境外多元資產型基金1，同時配置成長股、低波動股與多元機會資產，以及ESG相關債券，在追求永續的同時還可望兼顧上漲動能。
有別於過往較常見的單一股票型或債券型的永續基金，聯博引進聯博-全球永續多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)，投資組合具備三大特色，為投資人掌握符合永續發展目標的多元資產，涵蓋股、債等多元機會，同時配置成長股，永續與成長兼具，投資毋須選邊站，成為多元投資新動力。
投資新選擇 334多元永續新配方
永續投資不僅僅是簡單剔除如酒精、煤炭、賭博、色情等個別產業，而是更積極地識別能協助達成永續發展目標的投資主題。本基金是台灣目前唯一符合《歐盟永續金融規範》最高級別第9條的境外多元資產型基金1，屬於綠化程度最高級別的基金之一。
《歐盟永續金融規範》(SFDR)為目前全球主要透過統一標準揭露和審視金融商品ESG落實程度的規範，以「剔除漂綠」金融產品。第9條(Article 9)是最高級別，永續規範最為嚴格，產品須以永續投資為核心目標，這些目標必須對環境有正向貢獻，且基金中的各項投資都不能損害環境、社會、治理等目標。目前全球主、被動式基金超過2萬8,000檔，符合SFDR第9條之基金因為綠化程度高，全球僅不到2千檔，相對較少。
有別於傳統平衡型基金，本基金目前採用334投資配置2，以三成成長股、三成低波動股與多元機會資產、與四成ESG相關債券的策略，增添長期報酬動能，同時強化品質與降低波動。
成長有動能 追永續更顧成長
全球經濟成長走緩，但永續主題的股票深具成長動能。過去12年來，MSCI社會責任投資指數長期累積表現為165.2%，優於MSCI世界指數的139.9%3。換句話說，永續投資不只是口號，而是可望創造美好未來與報酬表現的雙贏策略。
目前本基金配置近三成4高品質成長股，發掘產品或服務符合永續發展目標且深具成長動能的ESG。聚焦氣候變遷、健康醫療、改善生活三大永續主軸，不僅富含多元商機，且永續題材為長期趨勢，較不受景氣循環影響，成長動能可望遠超過全球GDP成長(下圖)。
好債好潛力 ESG相關債券為收益添翼
永續投資除了股市之外，投資人對ESG相關債券的需求也與日俱增。一般而言，ESG評分較高的公司，通常較能因應ESG風險，繳交相對穩健的營運成績單與財務表現，因此也逐漸受到市場關注。目前本基金債券部位約四成4，主要聚焦ESG債券，以及符合SDGs目標之優質債券。此外，全球主要央行的升息循環已步入尾聲，帶動各類債券的殖利率走升，截至10月31日彭博MSCI全球永續企業債券指數最低殖利率5來到5.8%，位於近十年來的高點。因此在永續投資組合中，納入ESG相關債券配置，可望為收益添新柴火。
身處於諸多ESG挑戰環境中，投資不再單純為了獲利，而可望成為轉動世界的正向力量。展望明年，金融市場仍會波動不斷，以永續主題的多元資產基金參與市場，可望在兼顧成長性與優質收益之際，還有機會增添投資組合保護力，長期投資更篤定。
1本基金為在台灣核准銷售的53檔境外平衡(混合型)基金中，唯一符合歐盟永續金融規範(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)最高級別第9條基金。資料來源：理柏、基金資訊觀測站與聯博。資料日期：2023/9/30。 2多元資產投資策略僅為釋義，不代表本基金之實際配置比重。資料日期：2023/10/31。資料來源：聯博。 3過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。指數分別係為MSCI全球社會責任投資(SRI)指數及MSCI全球淨總回報股票指數。資料日期：2011/5/31-2023/9/30。資料來源：彭博與聯博。 4投資組合將隨時間改變，無法保證投資策略將達成其投資目標。僅供說明使用，過往分析與當前預測不保證未來結果。資料日期：2023/10/31。資料來源：聯博。 5過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。最低殖利率為債券到期日或債券賣出日之殖利率，以兩者較低者為準。資料日期：2023/10/31。資料來源：彭博與聯博。
關於聯博資產管理公司
聯博為全球知名投資管理公司之一，旗下管理全球各地客戶資產約6,690億美元(截至2023年9月30日)。聯博透過以研究為導向的平臺，提供所有客戶與全球大型機構法人同等級的強大研究資源。營業據點分佈於全世界超過20個國家，提出各種在地、區域與全球觀點與專業知識。聯博擁有業界數一數二的基本面與計量研究團隊，300多名專業知識與經驗兼具的分析與投資人才，致力於發掘世界各地的投資機會。聯博亦提供完整的多元化投資策略，包括成長型和價值型股票、固定收益服務，以及複合式與資產配置策略。
風險聲明
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