國內歷史悠久、調查最全面，已連續舉辦十三屆的《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑，於今（24）日公布最終結果並舉辦頒獎典禮。最佳財富管理銀行由玉山銀行摘下桂冠，最佳財富管理券商獎則由元大證券拿下大獎。
本屆典禮特邀副總統陳建仁、金管會副主委張傳章與《今周刊》發行人謝金河擔任頒獎嘉賓，銀行局副局長莊琇媛也前來觀禮。
《今周刊》社長梁永煌致詞時表示，「本屆評鑑更加重視財富管理業務的前瞻性及社會性，首度新增三個獎項：最佳銀髮友善獎、最佳永續發展獎與最佳智能理財獎，以因應台灣成為高齡社會，並鼓勵社會重視ESG投資等現象」，期許台灣財富管理服務愈來愈完善。
長期關注金融業的《今周刊》發行人謝金河，更進一步提及，在中美貿易戰的紛擾之下，以往亞洲財富管理重心在香港，如果能把握此次資金回流的機會，台灣未嘗不能成為下一個金融中心，業者如何把握此次機會，而將「財富管理業務的餅做到更大」，將是未來首要目標。
金管會副主委張傳章也認同，必須為台商資金回流「找出一條安心回家之路」，而理想的財富管理業者若具備四大條件「專業財管人才」、「提供多元產品」、「以誠信待客」、「善用科技與時俱進」，就能精準掌握客戶的資產管理需求與商機，有助整體產業良性發展。
副總統陳建仁致詞時特別表示，未來五年內全球財富預計增加26%，而最富有國家排名中，亞洲國家名列前十名者僅有日本、新加坡、台灣，可見我國未來財富管理市場潛力無窮。並期許業者藉由財富管理評鑑良性競爭，他同時也提到部分理專挪用客戶資金一事，業者應引以為鑑，提供更專業、更接近民眾需求的財管服務。
除了公布得獎名單，領導評鑑運算團隊的世新大學財務金融系副教授郭迺鋒解釋，2018年是國際經濟情勢充滿變動的一年，二月與十月兩度爆發全球股災，以及貿易戰等紛擾不斷，再再考驗守護客戶資產的財管業者守備能力。
根據本次調查結果，儘管過去一年市場動盪，仍有六成接受財管服務的客戶獲利，並有三至四成客戶願意推薦財管服務予親友。顯見即便市場難以預測，財管業者仍盡最大努力、有效守護客戶資產，讓客戶深有所感。
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