刷一百賺六毛 銀行打信用卡戰

日前，金管會主委曾銘宗驚爆，國內三十九家銀行承作信用卡、現金卡業務中，只有一家國銀、一家外銀獲利，引發譁然；市場認為，曾銘宗口中的「賺錢銀行」，指的是中國信託銀行與花旗銀行。

某位民營銀行信用卡部門的主管透露其中「眉角」所在：以銀行在信用卡業務上的「收入結構」來看，主要是刷卡金額的手續費一．五五％及循環利率的五％到二○％；其中刷卡金額再扣除付給發卡組織的費用、其他營銷費用、呆帳後，利潤大概只剩○．六％。

至於被視為最大「油水」的循環利息，在雙卡風暴發生後，利潤也明顯下滑，「扣掉所有成本、呆帳提存率後，現在利潤大概只剩三％。」一旦金管會將循環利率下調至一六％，連三％都不保。

中信銀信用卡暨支付事業總處副總經理徐鋒志也證實，國內平均每卡每年刷卡金額為八萬元，「在這八萬元中，銀行大概只能賺到五、六百元。」信用卡業務利潤之微薄，可見一斑。

靠信用卡增加好感度

按此計算，卡友每刷一百元，銀行僅賺○．六元，換言之，目前市面上打著「現金回饋一％（刷一百元送一元）」的信用卡，基本上都是賠本生意。

至於循環餘額，以有效卡數與循環信用餘額皆排名第五的台新銀行為例，今年四月循環餘額約一○三億元，台新金控個金執行長尚瑞強指出，目前客戶適用一六％以上利率者，占整體餘額一成五、約十五億元以上，也就是說，利率一旦調整，其循環餘額收入恐銳減上千萬元。

既然利潤微乎其微，為何三十多家銀行仍爭先恐後發行信用卡？近期甫接任中信銀執行副總、負責督導個人金融與信用卡業務的劉奕成回答：「銀行業務中，直接在第一線面對客戶、建立客戶深刻印象，就是信用卡。」這也是為什麼銀行若要重新樹立品牌形象，通常都由信用卡開始。

國泰世華銀行副總李素珠也說，最近國泰世華信用卡提供咖啡及下午茶買一送一優惠，消費金額雖不高，但就是看準信用卡不僅是支付工具，而是建立消費者「好感度」的橋樑。

簡言之，對銀行業者來說，信用卡絕非只是聊備一格的業務，更是重要的行銷工具。這也呼應曾銘宗日前所言：許多銀行考量到若沒有信用卡，不利銀行形象，為了維持產品線完整，寧可賠錢也要推出服務。

無論如何，這場信用卡大戰已煙硝四起，對業界而言，到底是賺錢的「裡子」重要？還是刷卡金額、流通卡數的「面子」重要？各有見解。

聯名卡有利開發新客戶

尤其，自去年國泰金從中信銀手中搶下COSTCO（好市多）聯名卡後，戰況更熱烈。根據最新統計，今年四月，國泰世華銀行信用卡簽帳金額高達二七二．七億元，超越中信銀的二五一．六億元，這是稱霸國內信用卡市場逾二十年的中信銀，首度將龍頭寶座拱手讓人。

不只如此，國泰世華銀行的有效卡數將突破三一六萬張，緊追在中信銀的三六六萬張之後。李素珠說，目前COSTCO聯名卡發卡數已超過九十五萬張，新卡動用率達九成。這對中信銀而言，不啻為一大威脅。

不過，金融圈人士直言，國泰世華搶下COSTCO聯名卡，看似吃下一塊大肥肉，但現階段極難獲利。因為COSTCO聯名卡正是目前市面上大張旗鼓推出「現金回饋一％」的信用卡之一，國泰世華銀行前主管透露：「COSTCO聯名卡現金回饋一％，扣掉這一％費用與其他行銷成本後，至少就二％，一來一往抵銷後，根本沒賺。且這張聯名卡已占國泰世華整體信用卡業務量的三分之一，對他們來說是不小負擔。」

記者求證國泰金控高層信用卡業務的獲利結構，對方不願證實，不過也有其他銀行負責信用卡業務的主管說：「不能單以利潤來衡量聯名卡的效益。」聯名卡的好處在於吸收到以往未觸及客戶，再者COSTCO會員平均消費能力高於一般人，日後勢必成為國泰世華在個人信貸、財富管理等業務潛在客戶，不能說是虧本生意。

至於中信銀，儘管長期為國內信用卡市場的領導品牌，但一路走來也戰戰兢兢，尤其從去年開始，內部嫺熟信用卡業務的重量級主管紛紛求去，包括被譽為「台灣信用卡教父」、帶領中信銀成為信用卡龍頭的辜家老臣羅聯福退休；長期負責信用卡業務的資深副總屠德言跳槽中國平安集團；緊接著全球個金執行長「老爺子」黃思國，今年也將屆齡退休。所以中信銀為加強個金高階主管陣容，去年才挖角曾擔任悠遊卡公司董事長、巴克萊證券董事總經理的劉奕成，就是要在信用卡一役中，扳回一城。

國泰世華、中信銀角逐信用卡寶座，誰會勝出？無人敢回答，但能確定的是：信用卡大戰將是耐力賽，業者間的競爭只會越來越激烈，懂得精挑細選的消費者，才是最大贏家。

▲去年國泰世華銀行搶下好市多聯名卡後，今年信用卡簽帳金額首度超越中信銀。

(攝影/吳東岳)