老字號擴產品版圖再添新兵

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2014-05-15 10:46

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在國內共同基金已經是一個成熟型的市場，而過去十年間國內投信業已進行了數次的整併，不過，原本就被外界喻為「小而美」的聯邦投信，以專業、穩健、誠信的經營理念持續在提供投資人多元化的投資選擇及追求最佳的操作績效。

聯邦投信專精於國內固定收益產品及台灣股市研究，近年也擴展產品版圖到海外固定收益產品，目前旗下擁有兩檔國內股票型基金、一檔國內平衡型基金、一檔債券組合基金、兩檔海外債券基金（分別為投資在資源豐富國家之高收益債，與新興亞洲地區之投資等級債）及一檔貨幣市場型基金。若再加上今年五月底即將募集的聯邦環太平洋平衡基金〈本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金〉，旗下基金共有八檔。

而其中又有五檔為成立十年以上的老字號基金，分別為聯邦精選科技、聯邦中國龍、聯邦優勢策略全球債券組合、聯邦貨幣市場基金，及榮獲第十四屆與入圍第十七屆金鑽獎的聯邦金鑽平衡基金，除了牌子老以外，倘若以國內最常使用的基金評選方式「四四三三法則」來看，除貨幣型基金外的其餘四檔老字號基金都能符合同類型基金短、中、長期相對較佳標的。

全球景氣微溫增長之際，市場波動在所難免，而面對投資，下一個階段聯邦投信除了管好績效、顧好投資人的資產外，持續替投資人尋找對的標的並補足產品線也是此刻一大重要課題。

故預計於今年五月底募集的聯邦環太平洋平衡基金〈本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金〉，其投資策略中涵蓋的債券與其他固定收益證券（含可轉債）比例約六〇—八〇％，其中具備有「股債自然平衡」特色的可轉債，將有可能發揮其多樣化的報酬來源特性。

聯邦投信總經理范玲玉也強調適時布局可轉債、股票及風險性資產，可拉高投資組合報酬，長期投資而言，更能參與企業永續經營下的收益報酬。註一、榮獲第十四屆傑出基金金鑽獎—債券股票平衡型基金一年期獎
註二、入圍第十七屆傑出基金金鑽獎—債券股票平衡型基金三年期獎
註三、聯邦金鑽平衡證券投資信託基原為「聯邦計量平衡證券投資信託基金」，成立於92.06.10，自101.09.04起轉型為債券股票平衡型基金