奇美電子副總經理吳炳昇日前受邀赴日本演講， 講題是台灣 TFT-LCD 產業的現況及挑戰，以及未來與日本可能的合作機會。本刊特別取得其演講內容，以供讀者參考。
目前大部分台灣廠商都自日本轉移技術，在大型面板除了奇美外，所有的公司都自日本技術移轉。雖然奇美是唯一自建技術的製造商，但這並不表示我們不會和日本或其他廠商合作。事實上我們與富士通合作得相當愉快，富士通轉移其特殊的 MVA 技術給我們，讓我們得以提供廣視角的 LCD 面板給他們。
台灣的 TFT-LCD 製造商已投資超過五十億美元，到目前為止， 台灣總共擁有超過三十萬片的玻璃基板產能，大約占了全世界的二成至三成。大部分的台灣廠商已擁有足夠的量產技術，有許多廠商的製造良率已超過八成。
目前只有日、韓、台三個國家可以生產 TFT-LCD，日本仍保持五成的市占率，韓國也占有四成，而台灣只占一成五。其中，達碁及華映在一九九九年即進入量產，所以在二○○○年年初就有極大的出貨量。奇美、聯友光電及瀚宇彩晶幾乎在同一時間進入量產，但奇美在去年十月即達到台灣出貨量的第一名，並一直保持領先。
奇美與富士通合作
由於已建立了量產的專業技術，大部分公司都經由擴大投資，增加產能，以搶占市場。七家已進入量產的廠商，都有第二個廠正在營運或正在興建。除了擴大產能外，所有廠商也都正在加強新尺寸產品的開發。所有的公司在草創期大部分都只提供單一尺寸，但目前大部分的廠商都已能提供第二種、第三種或第四種尺寸。
到目前為止，大部分第三代或三‧五代的廠商都專注於大尺寸面板的製造，但仍有幾家廠商宣布將進入小型面板的市場，但都只局限於穿透式的面板；我們尚未看到有廠商已成功地進入反射式面板市場。 值得一提的是， 我們提供替富士通LCD 代工的服務，這是一個雙贏的合作策略。 在不需任何投資下， 富士通 LCD確保了一穩定的貨源以提高其市場占有率。而奇美除了獲得一大而穩定的訂單外，也得到富士通 LCD 的工程援助；此項援助在量產初期尤其重要。
接下來我將報告台灣 TFT-LCD 產業的競爭力。 台灣已累積了許多有 IC 或TN/STN 製造經驗的專家， 這點對 TFT-LCD 的製造非常有用。 所有的 TFT-LCD廠商都有許多有經驗的工程人員加入。 這些專家，在提升 TFT-LCD 的良率上，非常有幫助，台灣廠商良率提升的速度，令許多人〈包括我在內〉都非常訝異。
我們也從台灣筆記型電腦及 LCD 監視器廠商中獲得很大的方便，另外， 我們也看到許多上游的材料供應商已進入或即將進入此一相關領域，這些廠商可充分供應 TFT-LCD 上游材料的需求。這些材料包括驅動 IC、玻璃基板、彩色濾光片及背光模組等等。
由於已建立了量產的專業技術，大部分公司都經由擴大投資，增加產能，以搶占市場。七家已進入量產的廠商，都有第二個廠正在營運或正在興建。除了擴大產能外，所有廠商也都正在加強新尺寸產品的開發。所有的公司在草創期大部分都只提供單一尺寸，但目前大部分的廠商都已能提供第二種、第三種或第四種尺寸。
到目前為止，大部分第三代或三‧五代的廠商都專注於大尺寸面板的製造，但仍有幾家廠商宣布將進入小型面板的市場，但都只局限於穿透式的面板；我們尚未看到有廠商已成功地進入反射式面板市場。 值得一提的是， 我們提供替富士通LCD 代工的服務，這是一個雙贏的合作策略。 在不需任何投資下， 富士通 LCD確保了一穩定的貨源以提高其市場占有率。而奇美除了獲得一大而穩定的訂單外，也得到富士通 LCD 的工程援助；此項援助在量產初期尤其重要。
接下來我將報告台灣 TFT-LCD 產業的競爭力。 台灣已累積了許多有 IC 或TN/STN 製造經驗的專家， 這點對 TFT-LCD 的製造非常有用。 所有的 TFT-LCD廠商都有許多有經驗的工程人員加入。 這些專家，在提升 TFT-LCD 的良率上，非常有幫助，台灣廠商良率提升的速度，令許多人〈包括我在內〉都非常訝異。
我們也從台灣筆記型電腦及 LCD 監視器廠商中獲得很大的方便，另外， 我們也看到許多上游的材料供應商已進入或即將進入此一相關領域，這些廠商可充分供應 TFT-LCD 上游材料的需求。這些材料包括驅動 IC、玻璃基板、彩色濾光片及背光模組等等。
台商有承諾及耐性
台灣對長期投資極有承諾及耐性，這也是維持台灣廠商競爭優勢的重要因素，這點可從大部分廠商都已繼續投資此項資金需求龐大的產業可見。這三年來所有新的投資，都集中在第三代至第四代的廠，而且每一廠都具有每月三萬片以上的玻璃基板產能。這些廠的設備都是最新型的設備，這也是良率能超過八○％的主要原因。由於得助於高良率，所有台灣的製造廠在去年的最後一季都增加生產量，造成供需失衡、售價下跌。
如我前面所提，進入量產的七家廠中，已有五家有第二廠，有的已正在試產，有的則還在興建；這五家廠商的第二廠都即將在今年第三季前進入量產。台灣經濟部產業技術資訊服務推廣計畫 ITIS 預測，今年台灣在大型面板的市場占有率可高達二三％，比去年的一四‧六％提高，並遠高於前年的三％。根據 ITIS 的預測，台灣的市占率將會逐年提升，到二○○三年可達二九％左右。
ITIS 對台灣中小尺寸的市占率預估較為保守， 預測從二○○○年到二○○三年的市占率都只維持在一一％左右。這也許是因為台灣廠商都只具有三代以上的工廠，這些工廠都比較適合生產大型面板；縱使有部分的工廠會用三代以上的生產線生產小型模組，但其數量應相當有限。
值得一提的是， LCD 監視器有逐步取代現有 CRT 監視器的潛力， 而變成TFT-LCD 的最大應用，在價格持續下降後更加速了其取代性。如我前面報告的，中小尺寸面板將可有非常高的成長率。富士總研預測小於三吋以下的面板在一九九九年到二○○三年會有三二％的複合成長率。這些產品因有省電的需求，所以我們認為反射式面板將成為小尺寸 LCD 主流。 有些人對中小尺寸的市場預測更為樂觀，這則取決於攜帶電話變成動畫及彩色的速度。彩色及動畫的需求將造成TFT-LCD 的需求增加。
降低成本最重要
接下來我將介紹台灣廠商所面臨的挑戰，台灣廠商所面臨的主要挑戰是什麼？短期之內，降低成本將為最重要的目標。如前面所解釋的，台灣正加強其垂直整合的能力，這些努力都是為了降低生產成本。另外，我們也看到有些廠商增加內製零件的比率，如彩色濾光片、背光板、PCB 板等。有些廠商也嘗試採用台灣製造的零件，驅動 IC 是一個很好的例子，目前大部分的驅動 IC 都由日本進口，但已有廠商正想改用台灣製造的產品。
前面我所提及的 LCD 監視器將比筆記型電腦的成長率快得多， 短期內有可能會變成 LCD 最主要的用途。很明顯的，價格將是一極重要因素，為降低 LCD 監視器的成本， Smart Panel 將會成為監視器的主流。 目前 LCD 監視器的Controller 是放在 LCD 模組外， 並由監視器廠商外加， 但若整合到 LCDModule 內部變成 LCD 模組〈 LCM 〉的一部分，將可降低 LCD 監視器的製造成本。
我們也看到大部分的廠商正在加強全球運籌的能力， 以縮短交貨期， 並可要求LCD 上游材料供應商即時供貨的能力，以降低庫存成本。
最後但也是非常重要的一點， 有許多廠商正在研究將 LCM 製造廠移至中國大陸以降低成本，LCM 需要大量的人力，非常適合在中國製造。台灣人因語言和中國大陸一致，將非常容易溝通，但政治上的限制必須解除才能實現此一構想。
前面提到， 大部分的台灣廠商都從日本轉移 Know-how。 雖然這些廠商已學到TFT-LCD 營運的 Know-how，但他們可能不知道完整的技術 Know-why。如果在二廠發生了一些技術問題，有許多廠商將會花很多時間來解決這些技術問題，因此二廠產能提升的速度也許會不如一廠來得快速。
日本與台灣有很多合作空間
更重要的是，二廠加入後，產能突然暴增，必須有更多市場需求才能滿足突增的產能，也因此須有更多的產品來填滿這些暴增的產能。但是，在一廠的技術移轉，大部分只學習到量產技術的 Know-how，並不包括產品設計的技術； 產品設計的時程，能否符合二廠量產產能增加的速度，將是二廠成功與否的關鍵。
最後我將提出一些日、台在 TFT-LCD 產業合作的構想。 我相信日本和台灣有許多可以互補的可能，使得兩方可愉快地一起合作。 首先，台灣 TFT-LCD 的製造量會一直成長， 顯示台灣在 LCD 相關的原材料有極大的市場需求，這是日本材料廠商在台灣建立材料供應廠的絕佳機會。
第二，因所使用基板尺寸越來越大，使得機器設備的尺寸及重量也越來越大。除了運送十分困難外，在台灣製造設備也會有極高的經濟效益。
最後， 因為 TFT-LCD 廠的經濟規模越來越大，新廠所需的建廠經費十分龐大，要獨力蓋一座新型的工廠將會越來越困難，Fabless 的分工模式也可能成為一個極佳的生意機會。台灣有很多筆記型電腦及監視器廠，因此台灣在製造大型面板上極具優勢。相對的，日本是小尺寸 TFT-LCD 應用的領導者，日本的 LCD 設計公司因為接近客戶，在客戶需求導向非常重要的小型面板上，將比其他任何國家都有機會。因此日本也在 Fabless 的 TFT-LCD 設計公司上有先天的優勢。
如我們所預測的， TFT-LCD 今年的產能將會過剩，LCD 製造者必須尋求 LCD 設計公司〈或 Module 設計公司〉來分攤其過剩的產能。這是一極佳的合作機會，尤其是在小型模組的需求量暴增的情況下，機會更大。我們知道 PDA、攜帶電話等都將變成彩色化，日本與台灣合作將可完美地占有此塊市場。當大家注意到台灣專注於競爭激烈、獲利能力較低的標準化大型面板時，表示台灣的產能已過剩， 並表示這些過剩的產能，可成為日本 LCD 設計公司穩定的面板材料供應源，而日本廠商將不必再做金額龐大的新廠投資，就可獲得足夠的產能需求。
以奇美為例，在一廠中我們每月有超過五萬片的玻璃基板產能，若全部用以製造十四‧一吋面板，其產出將可高達約每月二十五萬片以上的十四‧一吋面板。若將五萬片之中的一萬片轉作 PDA 用顯示器〈約三‧五吋〉， 則每月將可交出約八十萬片，或每年九六○萬片面板。 根據住友研究中心的報告， 在二○○三年PDA 的需求只有五五○萬個。故毫無問題的，台灣廠商可穩定地提供此項需求。但很明顯的是，我們在工廠規畫時不可能規畫如此大的 LC D 製造產能，所以這些問題是 LCD 設計公司必須想辦法克服的。
台灣對長期投資極有承諾及耐性，這也是維持台灣廠商競爭優勢的重要因素，這點可從大部分廠商都已繼續投資此項資金需求龐大的產業可見。這三年來所有新的投資，都集中在第三代至第四代的廠，而且每一廠都具有每月三萬片以上的玻璃基板產能。這些廠的設備都是最新型的設備，這也是良率能超過八○％的主要原因。由於得助於高良率，所有台灣的製造廠在去年的最後一季都增加生產量，造成供需失衡、售價下跌。
如我前面所提，進入量產的七家廠中，已有五家有第二廠，有的已正在試產，有的則還在興建；這五家廠商的第二廠都即將在今年第三季前進入量產。台灣經濟部產業技術資訊服務推廣計畫 ITIS 預測，今年台灣在大型面板的市場占有率可高達二三％，比去年的一四‧六％提高，並遠高於前年的三％。根據 ITIS 的預測，台灣的市占率將會逐年提升，到二○○三年可達二九％左右。
ITIS 對台灣中小尺寸的市占率預估較為保守， 預測從二○○○年到二○○三年的市占率都只維持在一一％左右。這也許是因為台灣廠商都只具有三代以上的工廠，這些工廠都比較適合生產大型面板；縱使有部分的工廠會用三代以上的生產線生產小型模組，但其數量應相當有限。
值得一提的是， LCD 監視器有逐步取代現有 CRT 監視器的潛力， 而變成TFT-LCD 的最大應用，在價格持續下降後更加速了其取代性。如我前面報告的，中小尺寸面板將可有非常高的成長率。富士總研預測小於三吋以下的面板在一九九九年到二○○三年會有三二％的複合成長率。這些產品因有省電的需求，所以我們認為反射式面板將成為小尺寸 LCD 主流。 有些人對中小尺寸的市場預測更為樂觀，這則取決於攜帶電話變成動畫及彩色的速度。彩色及動畫的需求將造成TFT-LCD 的需求增加。
降低成本最重要
接下來我將介紹台灣廠商所面臨的挑戰，台灣廠商所面臨的主要挑戰是什麼？短期之內，降低成本將為最重要的目標。如前面所解釋的，台灣正加強其垂直整合的能力，這些努力都是為了降低生產成本。另外，我們也看到有些廠商增加內製零件的比率，如彩色濾光片、背光板、PCB 板等。有些廠商也嘗試採用台灣製造的零件，驅動 IC 是一個很好的例子，目前大部分的驅動 IC 都由日本進口，但已有廠商正想改用台灣製造的產品。
前面我所提及的 LCD 監視器將比筆記型電腦的成長率快得多， 短期內有可能會變成 LCD 最主要的用途。很明顯的，價格將是一極重要因素，為降低 LCD 監視器的成本， Smart Panel 將會成為監視器的主流。 目前 LCD 監視器的Controller 是放在 LCD 模組外， 並由監視器廠商外加， 但若整合到 LCDModule 內部變成 LCD 模組〈 LCM 〉的一部分，將可降低 LCD 監視器的製造成本。
我們也看到大部分的廠商正在加強全球運籌的能力， 以縮短交貨期， 並可要求LCD 上游材料供應商即時供貨的能力，以降低庫存成本。
最後但也是非常重要的一點， 有許多廠商正在研究將 LCM 製造廠移至中國大陸以降低成本，LCM 需要大量的人力，非常適合在中國製造。台灣人因語言和中國大陸一致，將非常容易溝通，但政治上的限制必須解除才能實現此一構想。
前面提到， 大部分的台灣廠商都從日本轉移 Know-how。 雖然這些廠商已學到TFT-LCD 營運的 Know-how，但他們可能不知道完整的技術 Know-why。如果在二廠發生了一些技術問題，有許多廠商將會花很多時間來解決這些技術問題，因此二廠產能提升的速度也許會不如一廠來得快速。
日本與台灣有很多合作空間
更重要的是，二廠加入後，產能突然暴增，必須有更多市場需求才能滿足突增的產能，也因此須有更多的產品來填滿這些暴增的產能。但是，在一廠的技術移轉，大部分只學習到量產技術的 Know-how，並不包括產品設計的技術； 產品設計的時程，能否符合二廠量產產能增加的速度，將是二廠成功與否的關鍵。
最後我將提出一些日、台在 TFT-LCD 產業合作的構想。 我相信日本和台灣有許多可以互補的可能，使得兩方可愉快地一起合作。 首先，台灣 TFT-LCD 的製造量會一直成長， 顯示台灣在 LCD 相關的原材料有極大的市場需求，這是日本材料廠商在台灣建立材料供應廠的絕佳機會。
第二，因所使用基板尺寸越來越大，使得機器設備的尺寸及重量也越來越大。除了運送十分困難外，在台灣製造設備也會有極高的經濟效益。
最後， 因為 TFT-LCD 廠的經濟規模越來越大，新廠所需的建廠經費十分龐大，要獨力蓋一座新型的工廠將會越來越困難，Fabless 的分工模式也可能成為一個極佳的生意機會。台灣有很多筆記型電腦及監視器廠，因此台灣在製造大型面板上極具優勢。相對的，日本是小尺寸 TFT-LCD 應用的領導者，日本的 LCD 設計公司因為接近客戶，在客戶需求導向非常重要的小型面板上，將比其他任何國家都有機會。因此日本也在 Fabless 的 TFT-LCD 設計公司上有先天的優勢。
如我們所預測的， TFT-LCD 今年的產能將會過剩，LCD 製造者必須尋求 LCD 設計公司〈或 Module 設計公司〉來分攤其過剩的產能。這是一極佳的合作機會，尤其是在小型模組的需求量暴增的情況下，機會更大。我們知道 PDA、攜帶電話等都將變成彩色化，日本與台灣合作將可完美地占有此塊市場。當大家注意到台灣專注於競爭激烈、獲利能力較低的標準化大型面板時，表示台灣的產能已過剩， 並表示這些過剩的產能，可成為日本 LCD 設計公司穩定的面板材料供應源，而日本廠商將不必再做金額龐大的新廠投資，就可獲得足夠的產能需求。
以奇美為例，在一廠中我們每月有超過五萬片的玻璃基板產能，若全部用以製造十四‧一吋面板，其產出將可高達約每月二十五萬片以上的十四‧一吋面板。若將五萬片之中的一萬片轉作 PDA 用顯示器〈約三‧五吋〉， 則每月將可交出約八十萬片，或每年九六○萬片面板。 根據住友研究中心的報告， 在二○○三年PDA 的需求只有五五○萬個。故毫無問題的，台灣廠商可穩定地提供此項需求。但很明顯的是，我們在工廠規畫時不可能規畫如此大的 LC D 製造產能，所以這些問題是 LCD 設計公司必須想辦法克服的。
