美國拜登政府提出最新AI晶片出口管制方案,列出三級管制,市場認為,此措施嚴打AI晶片「繞道」銷陸,輝達(NVIDIA)年營收恐影響二成,台積電(2330)及AI零組件供應商年營收影響約5~10%。
在組裝廠方面,法人推估,此次禁令受影響程度最小的為廣達(2382)、緯創(3231),其次是鴻海(2317),影響程度較大的為英業達(2356)、技嘉(2376)、華碩(2357)。
美國將人工智慧晶片出口針對120國分三級管制
拜登在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」(Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion),公眾將可在120天內提出意見,業界也將有一年調整時間,以符合新的安全標準。
美國將人工智慧晶片出口針對120國分三級管制,第一及包括台灣、日本、韓國、荷蘭共18國完全不受限制,名列第二級的國家可取得的總晶片算力會遭限制,而中東、中國、俄羅斯等敵對國家則歸入第三級,美國目前禁止對這些國家出口先進AI晶片。
禁令受影響程度最小的為廣達、緯創,其次是鴻海
法人推估,未來受管制的第二級國家有高機率無法購買算力最高的GB200,而只能購買HGX B200,但目前主要出貨CSP(雲端服務供應商)的組裝廠以鴻海、廣達為首,其中,廣達在HGX系列中的出貨比例最高,因此本次受影響程度最小,鴻海則為次之。
至於美國品牌商如Dell、HP、SMCI主要客戶是以歐美地區的中小型CSP為主,較少比例是出給受管制第二級區域的國家,因此緯創受影響程度也比較小,而英業達、技嘉、華碩因客戶比重較多位於受管制的第二級國家,受影響程度較大。
法人預期,此次禁令受影響程度最小的為廣達、緯創,其次是鴻海,影響程度較大的為英業達、技嘉、華碩,而在禁令尚未明確訂定前,仍需持續關注川普上任後的政策走向,因此短期對ODM組裝廠族群給予「中立」的投資評等。
※本文授權自工商時報,原文見此。
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