台股攻略〉　從IC設計、封測到低基期網通、PA都被點名 6領域12檔股樂搭博通列車

PA廠商全新受惠2025年矽光子客戶上修需求一倍，加上美系光模組客戶的CSP終端客戶800G光模組訂單加持，獲利可望跳升。圖為全新董事長陳建良。

林心怡

科技

攝影／陳睿緯

1464期

2025-01-08 11:26

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(今周刊1464)

博通提供的客製化AI晶片炙手可熱，讓台廠相關供應鏈成為鎂光燈焦點；
四大名家看好哪些公司？操作策略如何因應？一次看懂。

近期博通（Broadcom）財報與財測令市場驚豔，受惠於客製化AI晶片ASIC（特定應用積體電路）訂單大增，近來股價大漲，市值突破一兆美元，成為AI浪潮下的新贏家。究竟在ASIC大軍正試圖搶占輝達AI晶片獨霸地位下，台廠相關供應鏈存在哪些投資機會與風險？在操作策略上該如何因應？

「輝達就是AI產業站在山頂的獅子王，趨勢沒變，可是底下有一堆要來挑戰的獅子。」永誠國際投顧投資總監陳威良指出，一直以來，輝達的AI晶片市占率超過九成，產品享有高單價、高毛利率的獨占地位，但CSP（雲端服務供應商）如Google、AWS等業者並不想只仰賴單一供應商，此時，像博通這種具備客製化AI晶片能力的ASIC大廠，自然有機會搶下AI晶片商機。