今周刊編按：輝達（NVIIDA）執行長黃仁勳再度來台，颳起AI旋風，台股周一(1/22) AI相關概念股噴出，推升台股延續前兩日氣勢，終場仍大漲133.58點，收在17815.1點，儘管台積電(2330)收平盤626元，AI族群買氣強強滾，緯穎(6669)、奇鋐(3017)、技嘉(2376)終場分別收漲停2185元、380.5元、297.5元，廣達(2382)、緯創(3231)皆收紅。
至於3大法人動向，外資買超290.69億元；自營商買超 19.44 億元；投信買超 10.73 元；三大法人合計買超 320.88 億元。
其中外資在台積電法說會釋出佳音後，於上周五(1/19)強力回補，買超801億元，是史上第2大買超，其中加碼台積電11.2萬張，算算外資兩天買超就突破千億。
輝達（NVIIDA）執行長黃仁勳再度來台，外傳除了參加輝達分公司尾牙慶之外，也為第二季及下半年量產的H200及B100固樁。輝達AI晶片火力全開，再加上美超微19日股價飆漲35.94％，AI股再起新一波攻勢，台積電、廣達、川湖、奇鋐、緯創、世芯-KY及創意等概念股可望受惠。
2024年為AI起飛年，美國四大CSP（雲端服務供應商）業者研發規模擴大，國內金控旗下投顧研究機構統計，預估2024年整體資本支出達300～350億美元。從生產量觀察，2024年全球AI伺服器出貨量預估約45萬台，其中 輝達伺服器約40萬台、AMD伺服器約4.7萬台、華為伺服器約0.3萬台。
業界表示，輝達除了H200及B100之外，AI超級電腦系統DGX GH200、GB200也有望於今年推出，估算今年AI晶片出貨量120～150萬顆，挹注台積電Cowos產能需求強勁，預估AI未來幾年年複合成長率超過五成。此外，台積電今年起AI相關晶片製程將從4～5奈米跨越到3奈米，拉高晶片算力和降低能耗，是先進製程產能利用率一劑大補丸。
目前，除了蘋果外，輝達、超微、高通和聯發科等也將採用N3E製程，預估年底前台積電3奈米產能利用率將衝高至八成以上，台積電也預告將以5奈米設備轉換為3奈米產能，因應市場強大需求。
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此外，輝達內部預估，H200系統首款提供HBM3e高頻寬記憶體規格的GPU，預計最快今年第二季開始出貨。廣達旗下雲達為輝達長期合作夥伴，成為首批搭載H200新品的業者。此外，記憶體廠華邦、鈺創、晶豪科、愛普搶搭HBM商機，技嘉、廣達、緯創、緯穎等則搶搭H200順風車訂單，均可望受惠。
AWS下半年導入的B100專案亦十分積極，AI表現效能將是Hopper架構的「H200」GPU兩倍以上。市場傳出，輝達將委託台積電以3奈米製程代工，首批GPU有望第四季到貨。緯創將成為B100的模組供應商，模組訂單可望與基板訂單進行垂直整合。
供應鏈業者指出，目前預計B100的下一代平台AI伺服器，將略延至第四季出貨，與H100／H200的前後世代交替時程拉長，但尚不影響下半年訂單能見度，台廠仍樂估今年AI伺服器需求動能兩位數年增，仍為整體伺服器產業和市場規模續擴的主要動力。
※本文授權自工商時報，原文見此。
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