美國廠人力、成本風險未解如何站穩歐洲新據點搞合資、攻車用看懂台積電德國廠的籌謀

台積電董事長劉德音先前曾表示，歐洲對於半導體產業補助的態度積極，是台積電赴歐設廠的考量之一。

譚偉晟

科技

攝影／唐紹航

1391期

2023-08-16 12:17

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台積電正式宣布德國建廠計畫，將與歐洲車用晶片大廠英飛凌、恩智浦、博世合資設立公司。

面對海外製造成本偏高，以及美國廠工會問題的當下，台積電有什麼方法降低歐洲新廠的風險？

八月八日，台積電宣布了歐洲新建晶圓廠的計畫，將以合資的方式，在德國成立歐洲半導體製造公司（ESMC）。然而，同時間台積電美國廠進度延宕，甚至遭遇當地工會反彈的狀況，讓外界擔心在歐洲的建廠計畫，恐將成為台積電另一個燙手山芋。

事實上，台積電對於歐洲設廠的計畫更為謹慎。從二○二一年台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅首次揭露與德國政府接觸，到今年六月股東會上，台積電董事長劉德音的保守回應：「我們讓HR（人力資源）先行，看怎麼樣做管理這方面的事情。」歷經二十個月的討論，是要確保從建廠到營運的階段，都能盡可能在掌握中。

投資約三十八．八億美元，於二四年下半年動工、二七年底開始生產的德國晶圓廠，台積電減少風險的策略是鎖定車用半導體應用，以及找來當地IDM（垂直整合製造商）客戶合資蓋廠。而選擇德國，關鍵因素就是看上在全球具有舉足輕重地位、德國的汽車產業。

台積電2020年後台灣以外晶圓廠新建計畫

車用零組件長壽特性

台積可賺長線財

「德國，是非常特殊的廠。」劉德音在股東會期間的回應，說明車用半導體的特殊性，對於零缺陷（Zero Defect）的極致要求。資策會資深產業分析師何心宇舉缺陷率說明，多數車用晶片缺陷率要求低於十億分之一量級，遠低於工業級晶片小於百萬分之一，消費類晶片可容許小於千分之三的標準。

缺陷率：與良率不同，缺陷率意指「晶圓上的缺陷比率」，導致缺陷的狀況眾多，如光阻劑未移除完全、材料不均勻導致電流電阻異常等，儘管缺陷未必會導致晶片運作效能差或失效，但車用晶片會面臨高震動、極端高溫與低溫的使用環境，缺陷率偏高仍可能會導致潛在的可靠性問題。

這也成為台積電在德國布建的產能，儘管屬於成熟製程的二十八／二十二奈米與十六／十二奈米，卻仍有相當競爭力的關鍵。相較台積電已達到車規認證標準，何心宇指出，中國晶圓廠即使也有二十八奈米製程，但品質仍未通過車規要求。

此外，對於英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）這些IDM大廠而言，主要的產能擴充都在四十奈米以上製程，IDM自有晶圓廠並以生產功率半導體、電源管理晶片為主。調研機構IDC資深研究經理曾冠瑋指出，在汽車電動化、自動駕駛技術進展以及車用資訊娛樂系統的普及，帶動輔助駕駛的CIS影像感測晶片、變換車道系統背後的運算晶片，以及高解析度儀表板所需的顯示晶片需求上升，而這些晶片對二十八以下奈米製程的需求高，成為台積電和歐洲IDM大廠合作的穩定基礎。

另外，車用零組件的「長壽」特性，也成為台積電德國廠另一個利基。「你做一個消費性晶片，可能一、兩年就改朝換代，但做車用晶片，車廠會希望你做十年以上。」何心宇說明，一輛車使用都在十五年左右，車廠對晶片也有後續維修庫存的要求，「車用晶片開發五年，但會要求持續供貨十五年。」相較於消費性晶片，車用晶片更長的生命週期，可望轉換成台積電長期的訂單需求。

去年，台積電車用暨微控制器業務開發處處長林振銘就指出，根據台積電內部估算，車用半導體全球市場從二一年四一○億美元，到三○年可望達到一三五○億美元，當中輔助駕駛（ADAS）、汽車電氣化等各項目，平均年複合成長都超過十六％。相較之下，根據台經院資料顯示，消費性電子用半導體今、明兩年成長率都只有四．五％上下。

機會鎖定，也須克服營運上的挑戰。聚芯資本管理合夥人陳慧明說明，不論是德國還是美國，都有製造成本高的問題，他也點出在人力資源上的挑戰，「德國最大的風險就是工會。」

歐洲IDM廠持股三成

可降低工會挑戰

對此，合資夥伴被視為台積電面對德國工會挑戰的解方。「在德國，英飛凌、恩智浦、博世都有廠，跟當地工會都很熟。」微驅科技總經理吳金榮指出，透過讓三家公司持股三成、合資成立ESMC的作法，讓他們把ESMC的問題視為自己的問題，協助降低與當地供應鏈合作的障礙。然而，德國人力短缺的現況，吳金榮直言這將是台積電「無可避免的問題，可能會請博世、英飛凌幫忙」。

此外，吳金榮進一步指出，當地政府的支持，是台積電德國發展的極大助力。「德國廠投資大約一百億歐元，德國政府不惜花大錢，要投資五十億歐元。」

德國政府出資一半，另外的五十億歐元，將由台積電投資七成，剩下三成由英飛凌等三家合資公司出資。這也成為繼六月英特爾談定德國晶圓廠計畫，耗資三百億歐元、並獲得德國政府一百億歐元補助後，德國又一個重大的半導體投資。

相較於美國補助狀況懸而未決，德國政府明快的投資補助，確立了台積電德國廠更好的發展起點。而巨額資金的挹注，背後是地緣政治的驅動，歐盟希望提升歐洲半導體產業的願景。

然而，海外晶圓廠始終有高於台灣的成本挑戰。陳慧明直言受到地緣政治影響，台積電多處海外晶圓廠的設立，未來隨時間拉長、產能占比擴大，資本支出的持續投入，將會逐漸反映在台積電的財務報表上，「就看台積電能不能化危機（地緣政治）為轉機，跟（歐洲與美國）客戶拿到更多東西、製造進行得更快。」