和潤企業數位轉型心法：業務管理「全面上雲」！ 業務員善用三商電腦外勤筋斗雲「刷存在感」 提高拜訪管理效率

林彥良表示，和潤的數位轉型是全方位的，其中對業務管理的關鍵優化，在於導入了三商電腦（2427）開發的「外勤筋斗雲」服務，外勤筋斗雲是適用於各行各業的考勤打卡、業務商化、維修巡檢等一站式管理服務平台，帶領企業進入高效率的行動化辦公世代，一指在各種平台上簽到打卡、任務回報、表單簽核、客戶管理等作業，將資訊集中統一管理。

從上到下：外勤筋斗雲助攻業務管理 數位轉型不是口號

林彥良指出，和潤的數位轉型不是口號，是從上而下，由他自己開始親自投入數位轉型的實作流程。林彥良說，2020年導入外勤筋斗雲後，定期會在主管會議上主動「要求」業務管理上雲，原因在於多角化的業務開拓績效，仰賴的是業務員、業務主管的開發和管理效率。

林彥良表示，在沒有採用外勤筋斗雲前，業務主管對業務員的行程管理依靠LINE群組、內部業務管理系統、紙本簽到單，業務員每天都要回公司登打資料，在管理上無法發揮遠端協作的效率，業務主管也比較難即時檢視業務員的行程安排、拜訪績效，更難給予建議或協助。

而導入外勤筋斗雲後，林彥良指出，所有業務員的行程訪談能完整紀錄、從雲端分析，針對業務拜訪對象，無論是法人企業到小型店家的老闆，業務主管都能有效知道業務員的拜訪次數，也就更能要求業務員「定期拜訪」的頻率與次數，例如針對新型態業務，維持業務員每月要出現在合作客戶面前兩次以上的拜訪，以增進對和潤的服務理解和好感度。

和潤企業總經理林彥良認為數位轉型要由上而下、由外而內，透過外勤筋斗雲讓業務管理上雲端，整合內部溝通，加速營運效率。

由外而內：靠外勤筋斗雲即時同步業務管理和審批流程

林彥良打趣的說，外勤筋斗雲是業務主管了解業務員有沒有去「刷存在感」的好幫手，這當然是玩笑話，其實由林彥良主導的外勤筋斗雲採用，已經縝密結合到各個業務部門的工作流程，例如，以汽車金融的業務工作來說，除了第一線外勤業務員的行程上雲之外，電訪記錄也同步彙整入外勤筋斗雲，這些紀錄同時串接至核貸審核部門，讓審核部門的工作夥伴即時了解每一個客戶個案的拜訪紀錄，節省曠日費時的紙本紀錄以及內部跨部門的溝通流程。

導入外勤筋斗雲後，將業務管理的紙本單據電子化，有利於業務主管透過數據分析給予好的管理和建議，並節省業務輸送流程和審批時間。

林彥良更深入剖析使用外勤筋斗雲從外而內的管理，他說，目前和潤的所有重點業務項目，包括產品承作規範調整通知、法令遵循防詐騙宣導等，全面透過外勤筋斗雲向有關業務同仁公告；每一天的業務管理作業，業務員可以在手機(APP)透過外勤筋斗雲自行建立任務、填寫日報表單、拍攝實地照片、紀錄需求、下次拜訪日等；業務主管在電腦端則可以親自透過表單資料查詢和樞紐分析，查看、維護業務員的聯繫紀錄，包含電訪、親自拜訪的總數，針對業務主管，也進一步將不同績效的業務員績效報表，客製化後自動寄送到主管信箱中。

運用外勤筋斗雲系統，可建置客戶定期行程約訪、並達成案件記錄自動跟催與建檔，以及提供可視化報表，即時查詢拜訪績效。

林彥良認為數位轉型不能等，因此採用外勤筋斗雲比起內部自行開發管理系統更加務實，他表示和潤並不是沒有想過自行開發如外勤筋斗雲一樣的服務，考量開發團隊招募不易、內部自行溝通開發需求花的時間可能更長，開發完畢後先不論是否符合需求，可能整個管理環境或世界情勢又改變了，那麼不如依靠像三商電腦外勤筋斗雲的雲端Saas服務，由導入顧問協助了解使用情境後，加速內部的使用和整合，這樣更經濟、更有效率。

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