國際購併經驗豐富的台灣被動元件龍頭國巨(2327)董事長陳泰銘再次出手,國巨今(11)日宣布與德國十大家族企業之一的賀利氏集團控股公司(Heraeus Holding GmbH)達成協議,將以7940萬歐元(約合24.8億新台幣)現金收購對方旗下的賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)。
根據國巨聲明,這項交易案已獲得雙方董事會通過,本案落實國巨集團持續聚焦高階利基型領域的營運策略,進一步拓展高度設計的產品組合,成為高階電子零組件解決方案的領導供應商。
這也是陳泰銘今年第二次涉足購併,今年5月鴻海(2317)與國巨的合資企業國創半導體(XSemi Corporation)宣布,以28.868億台幣參與國內MOSFET功率元件大廠富鼎先進(8261)私募案,將取得富鼎3.5萬張私募發行的新股,並預計在增資完成後,國創將持有富鼎30.08%股份,成為最大股東。
賀利氏溫度感測器事業部年營收24億台幣 主攻工業+汽車客戶
根據國巨聲明,賀利氏溫度感測器事業部在高階白金薄膜溫度感測器領域具有全球領先地位,專注高階工業和汽車領域已超過百年歷史,提供卓越的溫度範圍(攝氏零下200度低溫至1000度高溫)、高精密測量和高穩定度。
該事業部總部位於德國哈瑙,在德國和馬來西亞共擁有兩座生產製造基地,員工總數約480人。
賀利氏溫度感測器事業部提供形式多樣的白金薄膜溫度感測元件,包括導線感測器、SMD(表面貼焊器件)感測器及PCB(印刷電路板)感測器等,以滿足客戶端的各式設計需求。
截至2021年,賀利氏溫度感測器事業部有60%營收來自北美洲及歐洲等高階市場,100%營收來自於工業和汽車客戶,2021年營收為歐元7846 萬元(約24.5億台幣)。
▲德國賀利氏溫度感測器事業部的德國總部外觀,及其生產之各類白金薄膜溫度感測器。
陳泰銘:汽車和工業領域,會是未來高度成長的關鍵驅動力
國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘說:「在快速邁向智能化的世界中,感測器是這種轉變中不可或缺的一部分。對我們而言,溫度感測器讓現有國巨與TOKIN的感測器產品組合更具完整性,且因商業模式的相似性,它將是推動我們進一步深化感測器市場的完美產品。」
「賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶,尤其是在汽車和工業領域,會是未來高度成長的關鍵驅動力。」
賀利氏集團控股董事長暨執行長Jan Rinnert 則說:「我們相信,賀利氏溫度感測器事業部在併入全球電子零組件領導廠商國巨集團後,將繼續並超越其在過去10餘年的成長軌跡。」
「憑藉國巨集團多年的國際性購併與整合經驗,我們堅信,賀利氏溫度感測器事業部和國巨集團將擁有完美的商業及文化契合度,進而共同受惠於產業長期成長的趨勢。」
本案預計2023上半年完成
賀利氏是德國十大家族企業之一,歷史可追溯至1660年成立的家庭醫藥事業。如今賀利氏集團的業務遍及環境、電子、醫療科技和工業應用領域,並以廣泛的材料專業與創新技術提供解決方案服務客戶。
國巨在聲明指出,除了雙方長期策略契合,收購賀利氏溫度感測器事業部將為國巨帶來交叉銷售的商機與效益。憑藉賀利氏的卓越技術和國巨集團優質的全球經銷通路,除了可繼續擴展在客戶端的份額外,更進一步簡化客戶的供應鏈管理流程,創造彼此雙贏的價值與便利。
本交易案在雙方各項準備作業完成及得到主管機關核准後,預計2023上半年完成,並為公司員工、客戶及股東創造更高價值。