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九百億元的Mini LED大餅 哪些台廠已搶到手?

九百億元的Mini LED大餅 哪些台廠已搶到手?
穎台董事長王志鴻(中)、總經理林俊役(前排左)是帶領穎台從電視導光板轉型往材料領域的靈魂人物,更要搶進Mini LED擴散板市場。

王子承

科技

攝影/陳弘岱

1248期

2020-11-18 13:58

從年初美國消費電子展(CES)到年末的台北南港展覽館裡,全球光電產業界間最火熱的話題,非次世代面板技術Mini LED莫屬了。這項就連蘋果、三星都搶著導入的技術,台廠也占有一定優勢。

儘管現在Mini LED(迷你發光二極體)技術在全球整體市占率不到一%,但國際各大調研機構,卻不約而同提出樂觀報告,看好Mini LED潛力,顯示商機已是箭在弦上、一觸即發之勢。

 

先來看國際調研機構怎麼說。Omdia預估,明年Mini LED電視、IT應用(平板、筆記型電腦、顯示器)全球出貨量將分別達一千萬台、五五○萬台;TrendForce樂觀認為,二○二五年Mini LED在IT產品應用的滲透率將達到十八%;Research Dive更是預估,全球Mini LED的市場規模,到了二六年將達到三十三億美元、約九百億元新台幣,換算的年複合成長率達八五.六%。

 

Mini LED

 

全靠蘋果、三星點名它  重新定義「生活裡的發光酷東西」

 

這些預估等同預告,再過不久,你我生活將會有一個新選擇——Mini LED。不管是筆電、電腦螢幕,還是電視、平板,都會有Mini LED的身影。

 

這項技術之所以如此引人注目,與蘋果的關注有很大的關係。天風證券分析師郭明錤預測,蘋果將在明年上半年發表旗下第一台應用Mini LED背光技術的iPad Pro平板,明年下半年也會將此技術,應用到自家筆電上。工研院分析師林松耀形容:「蘋果會帶動其他品牌跟進,未來這塊市場將持續成長。」

 

  • Mini LED背光技術:Mini LED背光是將LED晶粒微縮後,放在LCD面板後,當成背光源的次世代面板技術,應用在車用、IT、電視等;Mini LED除背光應用外,還有讓LED晶粒自發光的RGB Mini LED技術,應用在戶外看板、電視等。

 

除了蘋果以外,其他非蘋體系也迅速布局商機,陸系品牌聯想、台系品牌宏碁、微星紛紛拿出Mini LED顯示器、筆電備戰,一時間產業界莫不爭相回應這個Mini LED熱潮。一位Mini LED供應鏈業者苦笑表示:「所有品牌商都在問我們說,蘋果到底什麼時候出。」

 

Mini LED

(圖/微星提供)

 

Mini LED

 

車用、東奧皆不缺席  成為後疫情時代的「應用標規」

 

而過去總是快速掌握市場趨勢的三星電子,也正積極開發Mini LED產品,三星電子顯示部門負責人韓正熙在九月曾證實,公司將在明年發表Mini LED電視。就連未來產能全押注在OLED(有機發光二極體)面板上的LG,也會在明年推出搭載Mini LED的高階電視。「明年LG、三星的新戰場將會是Mini LED電視」,韓國發行量最大的報紙之一《每日經濟新聞》,十一月六日直接鳴槍;而不讓美國、韓國廠商專美於前,陸系品牌TCL、小米宣布推出Mini LED電視,搶占明年東京奧運的電視換機潮。

 

另外以車用產品來說,Mini LED也因為繼承了LCD(液晶顯示器)的優點、而又沒有OLED的缺點,因此有望卡位其中。除了車內觸控面板有望採用外,未來邁入自駕車時代,Mini LED也能爭取進入車尾看板,這些都是即將出現的商機。

 

由於市面上已有LCD、OLED兩種主流面板技術,Mini LED的競爭力究竟能否禁得起考驗,並與之抗衡?故事得要先從Mini LED/Micro LED(微發光二極體)的緣起開始。

 

一四年,蘋果傳出開始研發將LED晶粒,微縮成為自發光的Micro LED技術,引起台灣LED、LCD廠的重視。但Micro LED研發難度過高,台灣LED晶片龍頭、晶電董事長李秉傑在一七年,重新定義微縮難度較Micro LED低的新規格,即為Mini LED。因為擁有高對比、廣色域特性,也常被拿來與前幾年暴紅的OLED面板互相比較。

 

過去小尺寸OLED成功地在手機面板上攻城掠地,但它的中、大尺寸價格高、壽命短等劣勢,至今仍無法克服,反而給了Mini LED機會。集邦科技綠能事業處研究副總儲于超分析:「Mini LED的信賴性比OLED好很多。」Omdia分析師蘇冠錦也指出:「雖然以現在技術而言,OLED技術還是比較好,但是長期開發之下,Mini LED若可以做到功耗降低、成本下降的話,未來就是Mini LED(的機會)。」

 

面板成本競爭力分析

 

祭出垂直、水平整合  台廠拚技術的「絕地大反攻」

 

台廠在LCD、LED產業扎根深厚,自然對Mini LED懷抱著憧憬。尤其趁著韓國供應商還專注在OLED市場、陸廠技術尚未跟上時,紛紛瞄準這波新崛起的零組件商機。話雖如此,台廠搶得到嗎?哪些台廠布局在前,最有機會搶得先機?

 

台灣唯一能供應Mini LED筆電擴散板、穎台科技總經理林俊役觀察:「台廠相對來說技術比較領先,因為先投入(Mini LED)自然能享受長一點的好光景。」創業近二十年的穎台,為了接下Mini LED訂單,特別重新設計擴散板結構、配方,新擴散板除了能幫助Mini LED晶粒發光更均勻之外,非常輕薄、特殊耐高溫的材質,更可以緊貼著Mini LED背光模組。林俊役驕傲地說:「我們的擴散板和Mini LED背光模組之間幾乎是零距離。」

 

翻開外資報告,目前推測的蘋果Mini LED平板供應鏈,大部分都是屬於台灣公司。已經出貨Mini LED模組給微星Mini LED筆電的隆達總經理唐修穆就認為,台灣擁有面板、印刷電路板(PCB)、驅動IC、品牌客戶研發中心等完整的群聚效應,「對加快產品開發很有幫助。」如今,業界也盛傳隆達打進小米Mini LED電視供應鏈。

 

不過,就算是台灣供應鏈已經初步成形,但品牌廠商也希望零組件廠可以提供更成熟的解決方案,台廠也積極透過垂直、水平整合供應給客戶。集邦科技分析師陳恕勛指出:「未來具有整合模組能力的公司,將會是面板廠為主。」也因此,台灣兩大面板廠群創、友達,角色將更顯吃重。

 

而外傳獨家囊括蘋果Mini LED晶片訂單的晶電,在六月投下震撼彈,宣布攜手過去的競爭對手隆達共組投控,等於間接加深與隆達最大股東友達的關係,最引人關注。

 

另外,設備廠惠特、梭特也透過技術結盟的方式合作,拿到了晶電外包的蘋果Mini LED後段代工訂單。惠特董事長徐秋田就說:「我們像是軍火商的概念,晶電對我們期待滿高的。」

 

就連往Mini LED驅動IC發展的聚積科技,也宣布和觸控IC設計公司義隆電子展開合作,目標是提供給客戶全方位的Mini LED IC解決方案。種種現象,可看出台廠正有條不紊地整合當中,持續帶頭領先Mini LED技術的可能性又提高了許多。

 

嚴防韓廠、陸廠奇襲  產業無法迴避的「價格戰」

 

但在勝利的凱歌奏響之前,仍有多項挑戰待解決。首先Mini LED成本、良率問題有待克服;其次,則是消費者接受度。根據專業顯示機構DSCC十月的報告,在五十五吋、六十五吋的Mini LED面板價格,已經能與同尺寸的OLED互相競爭、甚至價格更低,不過在尺寸較小的電腦螢幕上,價格仍不親民。林松耀也提醒,顯示器市場通常是價格取向,業者要推出相關產品,需要思考不同的產品定位。

 

就算成本、良率都順利克服,消費者也願意接受,還有一大隱憂。那就是產業常見的殺價競爭,是否會從LED、LCD產業轉移到Mini LED上。鑽研LED技術多年的交通大學特聘教授洪瑞華便憂心忡忡地說:「台灣過去LED廠商會這麼辛苦,就是因為大陸廠商,由於Mini LED門檻相對比Micro LED低,會很擔心大陸那邊追過來。」

 

除了陸廠外,其他國家廠商皆不是省油的燈。謠傳歐司朗、LG、夏普也都在蘋果Mini LED供應鏈名單上,面對這些強力競爭者,台廠優勢能夠持續多久,也值得觀察。

 

最後,來自OLED的技術、成本競爭,也是如影隨形。對比韓廠、陸廠可以雙手押寶OLED、Mini LED,台灣面板廠因為缺席OLED資本投資而只能單押Mini LED。業界盛傳,韓廠試圖透過授權OLED技術給陸廠的方式,降低整體OLED的生產成本,倘若如此,Mini LED與OLED兩強之爭勢必會延續下去,這些皆是堵在台廠面前的挑戰。

 

不過台廠已經練兵多時,不管是供應鏈管理、專利以及客戶掌握上早有準備。布局Mini LED基板材料許久的長華集團董事長黃嘉能直言:「未來Mini LED可望有三到五年的好光景。」台廠這次成功抓住趨勢,成為市場上的領先族群,光電業者除了企盼疫情黑影趕快散去,更期待Mini LED商機噴發的那一刻,盡快到來。

 

面板優劣分析

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