蘋果加速供應鏈本土化　代工龍頭鴻海的艱困挑戰

面對立訊的競爭，鴻海董事長劉揚偉日前表示，「我們面對每個現有、潛在對手，隨時有危機感，不會擔心任何挑戰。」

王子承

科技

攝影／劉咸昌

1232期

2020-07-29 14:08

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蘋果推出iPhone手機，鴻海是第一家和它合作的代工廠商，即使後來和碩、緯創也切入iPhone手機組裝，但直到現在，蘋果導入最新旗艦手機時，仍選擇只和鴻海一起開發緊密合作，讓鴻海順勢坐穩iPhone第一大代工廠，生產六成iPhone手機。

凱基投顧副總經理陳佳儀分析，「鴻海短期之內還是很難被威脅，雖然不能小看中國公司在單一業務的野心，但iPhone和AirPods組裝的複雜程度差非常多，需要去看良率和技術，才能知道立訊何時能真正做到（iPhone）組裝。」鴻海在電子代工領域早已做出規模經濟，除了讓對手短時間難以超越，鴻海與蘋果長期合作關係也同樣深厚。

雖然短期內，立訊不至於立刻搶走鴻海iPhone訂單，但在中美貿易戰下，蘋果啟動扶持中國本土代工廠計畫已確立。觀察近一年來與蘋果關係緊密的中國零組件、組裝廠，像是iPhone玻璃背板供應商藍思科技、AirPods組裝廠歌爾聲學等，業績皆迎來爆發性成長，顯然蘋果加大下單量給這些中國廠商。

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蘋果盤算：供應鏈本土化　特斯拉上海廠模式在地零組件較便宜

而此次蘋果牽手立訊，與先前找上的和碩、緯創等台廠不同，即將切入iPhone代工的立訊，是一間純陸資公司。只要蘋果扶植中國本土供應鏈的前提不變，鴻海勢必面臨被轉單的威脅。以去年中國市場占蘋果整體iPhone出貨量十六％來看，蘋果若選擇將中國內需iPhone代工的訂單轉至立訊，對鴻海、和碩的影響絕對不小。

一位台灣電子代工大廠副總經理就分析，蘋果此舉很有可能受到特斯拉在上海建廠模式啟發，「我想大家都看到特斯拉的結果了，上海廠從破土到交車不到一年，從此特斯拉在中國就開始大賣，大家會發現，用在地的零組件還真的比較便宜。」不僅成本考量，特斯拉在中國大賣也透露另一訊息：中國市場會認同使用本地供應鏈的產品。

其實，近兩年來中國政府也一直強推「國產替代」政策，一位電子業分析師就向記者表示，「對中國政府來說，立訊相對更像是他們自己親生的。」過去台灣代工廠在中國坐擁種種優勢，包括水電、五險一金，甚至取得土地等都有補助，但業界人士憂心，「在地化生產中國廠商更厲害，立訊一定會得到更強的地方政府支持。」也難怪同時深得蘋果、中國政府青睞的立訊，會惹得台灣代工廠如此緊張。

鴻海因應：分散風險　非中國產能占比從25％提高至三成

從蘋果角度想，要做中國市場生意，扶持在地供應鏈勢在必行。業界也觀察，蘋果重組供應鏈正朝兩大方向：中國市場由中國本地供應鏈負責，其他供應鏈負責中國以外市場。法人預估，立訊從二○二一年才有辦法切入iPhone組裝；加上鴻海本身的製造優勢，使得它約莫有兩年多時間因應轉單的威脅。

目前，六成的iPhone出自鴻海生產，而鴻海生產基地幾乎都在中國。研究機構IDC資深研究經理高鴻翔觀察，過去全球智慧型手機在中國製造的比率，「大約在整體七到八成左右，但這個比率已到頂，會慢慢往下降，外部市場也出現像是印度的機會。未來為了分散風險、以及貿易戰影響，在中國以外生產智慧型手機的比重會增加。」

事實上，鴻海正積極分散生產基地。鴻海的越南、印度及巴西廠，早已經通過蘋果認證，名列蘋果兩百大供應鏈名單。鴻海董事長劉揚偉也預告，第三季會在印度有新投資，未來非中國產能占比，將從兩成五往三成邁進。

只不過從鴻海去年財報觀察，印度、巴西廠年營業額約在數十億至百億元台幣之間，還沒顯現出規模效益。而海外產能三成的目標，顯然還不能完全吸收目前鴻海在中國的產能，這恐怕會是鴻海發展的一大隱憂。

除了iPhone，蘋果其他產品線也在重組供應鏈。曾經精準預測立訊將切入iPhone代工供應鏈的天風證券分析師郭明錤，也在年初預言，比亞迪電子將在今年取得iPad一至兩成的組裝訂單，再加上立訊即將進入組裝Apple Watch的行列，若預言成真，台廠損失恐擴大。

對台廠來說，過去與蘋果的平穩合作關係，慢慢開始出現鬆動跡象。就連鴻海過去在組裝iPhone獲利的關鍵機構件「機殼」，也引來立訊、藍思科技等非機殼供應商的陸資廠覬覦，陸資廠若真的選擇與台灣機殼廠結盟，恐怕對鴻海的壓力只會更大。

另外，包括華為、小米、OPPO、vivo等安卓品牌廠的動向也值得關注，中國擁有包括比亞迪、卓翼等中國手機EMS（電子代工）廠，目前市占率仍是個位數，與鴻海超過五成市占有著不小落差，不過，政治因素也是品牌廠考量點之一，一名分析師私下表示，「去年美國EMS廠偉創力因為華為位列實體清單中，因此拒絕出貨給華為，加上當時郭董（郭台銘）在台灣選總統，華為就把手機EMS訂單全部轉給比亞迪，甚至富士康還掉華為單。」

雖然中國手機EMS廠仍未成氣候，但挑戰既有秩序的企圖強烈，據陸媒報導，偉創力的長沙廠引來比亞迪、藍思科技搶標，未來隨著立訊也想進入手機組裝市場分一杯羹，手機EMS廠是否會陷入更激烈的混戰，值得觀察。

未來兩年，鴻海等於跟時間賽跑，一方面要想辦法移轉中國產能，另一方面要尋求iPhone以外下一個明星產品，才能維持龐大集團的營收成長動能。

事實上，蘋果此番引入立訊，很有可能在鴻海意料之內，因為採購出身的蘋果執行長庫克，上任以來秉持壓低成本政策，讓一眾電子廠有苦難言。退一步從智慧型手機市場來說，成長動能早已出現疲軟趨勢，去年出貨量甚至小幅度衰退，因此就算立訊不切入iPhone組裝市場，鴻海轉型已是劍在弦上。