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決勝關鍵》台灣電動自行車制霸歐洲 巨大、美利達、Gogoro 搶插旗百億級新市場

決勝關鍵》台灣電動自行車制霸歐洲  巨大、美利達、Gogoro  搶插旗百億級新市場
陸學森成功推動Gogoro成為台灣電動機車霸主,今年7月又積極發表了電動輔助自行車產品。

勵心如

科技

攝影/蕭芃凱

1231期

2020-07-22 14:01

台灣電動輔助自行車產值創新高,去年正式超過兩百億元新台幣,傳統自行車大廠巨大、美利達,科技新創Gogoro等,都準備參戰。

今年七月一日,科技新創公司Gogoro發表電動自行車,一輛叫價約十二萬元,比自家的電動機車還貴;幾乎同時間,傳統自行車業者推出的電動輔助自行車正在歐美熱賣,供不應求的程度,讓巨大董座杜綉珍笑得合不攏嘴。

 

傳統自行車裝上馬達、電池、控制器以後,加上連網功能,就智慧化、變成電動輔助自行車,「我騎電動車,至少省三分之一的力氣。」杜綉珍笑說;因為更省力,可完成更長的通勤行程、也可挑戰更難的自行車路徑,「上武嶺,跑得比自行車還快。」

 

根據自行車輸出業同業公會的數據,台灣外銷的電動輔助自行車數量,近年都是雙位數成長,去年更成長超過一○○%,外銷量逾六十四萬輛。

 

商機多大?產值創新高   台灣是歐盟最大進口國

 

難怪「自行車雙雄」巨大、美利達都把電動自行車視為重要新業務,連Gogoro都垂涎這塊大餅,找上自行車廠愛地雅負責組裝生產,正式開賣電動自行車後,也宣布要外銷歐洲市場。

 

要看看誰比較有機會成為市場贏家之前,先來看看電動輔助自行車的商機有多大。

 

電動自行車已經是推升台灣自行車產業成長的主要動能。根據經濟部統計處資料,台灣近五年電動自行車產值爆發,去年達二三一億元、產值創新高;且占台灣自行車整體產業產值比重逐年攀升,從一五年占比僅二.七%,至一九年達三五.五%,今年一至四月更超過四成,持續快速成長。

 

不僅如此,台灣去年首次躍居歐盟電動輔助自行車的第一大進口國家,一 九年,台灣電動輔助自行車在歐盟進口市占率高達六四.七%,比一八年大幅提升三十二.三個百分點,首度躍居各國之冠。

 

除了台灣電動自行車外銷數量快速增長之外,也是因為自二○一九年一月起,中國電動輔助自行車被歐盟課徵雙反稅(反傾銷、反補貼),導致中國電動自行車出口量大幅滑落,去年更從歐盟電動自行車第一大進口國,退居到第四位,甚至不如分列第二、三名的越南、瑞士。

 

台灣電動自行車產值

 

台灣電動自行車出口量

 

大廠卡位!零組件多來自歐洲    短鏈供應效率高

 

「電動車會是未來成長很大動能。」杜綉珍非常看好電動輔助自行車的成長潛力,預估短期之內,電動車每年還是會維持雙位數成長,且傳統自行車和電動輔助自行車將會並進。

 

目前巨大除了中國昆山廠生產電動車,並主要供給中國內需市場,在歐洲荷蘭廠、台灣廠也都有電動車的產線。而六月剛開始試生產的匈牙利廠,很快在九月也會建置一條電動車產線,就近供應歐洲市場所需。

 

同樣,自行車大廠美利達董事長曾崧柱也看好商機,除了主要生產基地台灣廠供應全球的電動車之外,原本美利達在德國就有生產基地,去年進行擴廠,現在有一年九萬輛電動車的產能。

 

美利達副總經理鄭文祥說,相較於傳統自行車,電動自行車更符合短鏈供應的就地生產,因為很多零組件在歐洲,當地生產可縮短供應鏈之外,也因為接近市場,生產完成後,隔天就可配送到當地店家。而去年美利達銷售電動自行車二十三.六一萬輛,年成長率達六四%。

 

而究竟傳統自行車大廠如巨大、美利達,在電動輔助自行車市場贏面較大?還是後起之秀的科技新創Gogoro會成為市場黑馬?雖然現在要判斷勝負還太早,但是可從三個方向去判斷誰較具成長優勢。

 

首先,是車架的設計與結構。車架原本就是傳統自行車中很重要的一點,像是自行車之所以少量多樣生產、在自動化比率的提升有所限制,就是因為每年車架不是微調,就是會大改,所以車架結構、材質的設計與掌握就是自行車廠的最大「Know-how」;反過來說,這點對於後起之秀的Gogoro,相對比較處於劣勢。

 

「它的車架是這樣一個像是菱形的形狀,也沒有中管,怎麼調整坐墊高度?」一名傳統自行車廠的高階主管評論,他認為這樣的車架,並不符合實際需求。但針對這點,Gogoro則是認為這樣的設計更簡潔,坐墊高度則是採客製化,有五種高度供選擇。

 

而與傳統自行車相比,因為電動車又加入了馬達、電池、控制器等零組件,所以車架的構造要因應這些零組件多出的空間和重量來做調整,但車架設計原本就是傳統自行車大廠的專長,對他們來說,挑戰的門檻相對低。

 

其次,電池續航力是決勝負的第二個關鍵。現在全球電池主要是日本Panasonic、SHIMANO等大廠供應,這兩家大廠也分別是巨大、美利達的供應商;把自己定位在能源解決方案公司的Gogoro,也以Panasonic為主。

 

而電池續航力,除了電池本身的儲電量、性能之外,也與車體重量相關,這也是為什麼Gogoro要主打「最輕的電動輔助自行車」,就是要強調產品不僅省力,也有助電池續航力的表現。

 

Gogoro行銷總監陳彥揚說,他們自己評估,與其他廠牌相比,同樣的車體重量,Gogoro的電動車價格更便宜。巨大一位高階主管則認為,Gogoro的計算基礎可能只是用平地,「路況不可能一直平坦,稍有顛簸起伏都會影響表現。」

 

事實上,目前電動自行車的馬達、電池、控制器三大關鍵零組件,前二者幾乎掌控在國際廠的手上,台灣少數業者有生產控制器,或提供整體解決方案,但在客戶端尚未能有大的斬獲;目前為止,也只有巨大能自行生產控制器,其他美利達、Gogoro均需借助國際大廠之力。

 

美利達董事長曾崧柱

身兼自行車公會會長的美利達董事長曾崧柱,看好電動輔助自行車是產業重要趨勢。(攝影/陳弘岱)

 

最大決勝點  看誰搞定電動自行車後續維修     

 

後續的維修服務,則是最大的決勝關鍵點,「電動車的後續維修很重要,自行車店不會修,我們還會去教他們怎麼維修。」杜綉珍說。而目前全球主要電動輔助自行車市場就在歐洲,而無論是巨大、美利達,都在歐洲市場耕耘了二十多年,早已累積許多合作密切的自行車店家、經銷商。

 

也因此,這一點對於過去市場都在台灣的Gogoro來說,或許是比較吃力的部分,對此,陳彥揚說,他們在歐洲市場會與經銷商合作,目前已確定了在法國的合作經銷商,未來會陸續公布其他合作夥伴。

 

陳彥揚補充,Gogoro想做的,始終都是智慧城市的解決方案,整體策略和出發點,其實與傳統自行車廠是不一樣的;因此,從電動機車、共享機車到電動輔助自行車,Gogoro會持續推出不同解決方案。

 

電動輔助自行車市場才剛開始蓬勃發展,延續傳統自行車全球領導者的優勢,台灣已在電動輔助自行車供應鏈上掌握了關鍵位置,未來,就看在車架設計、電池續航力、維修服務這三大關鍵上,誰能夠推出讓消費市場更滿意的產品與服務了。

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