iCloud炒熱雲端 18檔概念股出列

雲端運算為一種網際網路運算方式，透過共享式ＩＴ基礎架構，應用者可依需求共享雲端平台的軟硬體資源以及各類資訊。根據研究機構Gartner的分類，雲端運算可分為兩大類，一為「雲端服務」（Cloud Computing Services）、一為「雲端科技」（Cloud Computing Technologies），「雲端服務」的應用藉由網路連線自遠端伺服器取得服務。回頭看看蘋果這次推出的iCloud又能給消費者帶來什麼不一樣的體驗。

iCloud顧名思義，專屬於蘋果的雲端服務，可將消費者手上所有的iDevice，例如iPhone、iPad、Macbook檔案同步分享，包括消費者購買的音樂、電子書刊、新拍好的照片、影片、編輯過的文件以及剛下載好的憤怒鳥等應用程式，都會透過Wi-Fi自動備份到專屬的蘋果裝置。例如消費者剛用iPhone下載最新的憤怒鳥版本，隔沒多久，iPad中的程式也會透過iCloud更新最新版本，甚至連電腦iTune的版本也都會是最新的。

雲端鞏固舊客戶  拉攏新用戶

聽起來iCloud似乎只是簡化使用者自行手動的更新步驟，但一旦使用者應用iCloud以後，會加深所有使用蘋果產品的經驗，使得蘋果能更有效地鞏固現有客戶群，加強客戶忠誠度。更藉由共享的概念，拉攏其他非蘋果的使用者，投入蘋果的懷抱。

以現行蘋果位居消費電子龍頭來看，其一舉一動牽動產業動向，競爭者多跟隨其後，推出類似產品及服務搶食市場，因此iCloud的營運概念將迅速擴展，屆時各廠商會更積極投入雲端。就雲端產業的分層來看，最上層為雲端軟體SaaS（Software as a Service），其次中層為雲端平台PaaS（Platform as a Service），最後才是下層的雲端設備IaaS（Infrastructure as a Service）。

雲端平台專屬於有能力開發出程式開發平台與作業系統平台的廠商，如Google、蘋果、微軟、Yahoo等，讓雲端軟體的設計者可以透過網路撰寫程式與服務，藉由此平台當媒介供消費者使用。最後則是雲端設備的部分，業者要有能力設計整合不同的ＩＴ系統、資料庫及伺服器所需之硬體，代表廠商有ＩＢＭ、甲骨文、ＨＰ、ＤＥＬＬ、廣達等。在市場規模部分，根據研究機構Forrester Research資料顯示，全球公有雲端市場規模將由二○一○年的一百五十一億美元，成長至一四年的七百八十四億美元，成長幅度逾四○○％。其中PaaS層級成長幅度最大，超過二十倍的成長力道，不過市場規模多半仍來自SaaS軟體服務，占一四年整體市場比重八○％。

就上述三層分類而言，台灣業者利基點圍繞在雲端設備。因此就iCloud架構，受惠最深的廠商將以可供應大型伺服器或其所需零組件為主，且相關供應商不在少數。

廣達技術到位  推升獲利

廣達早在六、七年前已與麻省理工學院合作投入雲端計算系統的開發，技術逐步到位，目前伺服器業務占集團營收比重隨Google、Amazon等ＩＳＰ業者積極擴增資料中心下逐年增加，預計伺服器業務將由一○年占營收二％至三％比重，提升至一二年接近一○％，有效推升廣達整體獲利能力。另外在ＮＢ代工業務，因Apple Macbook熱銷，帶動廣達ＮＢ出貨量，估計一一年出貨量年成長可超過一○％，較同業不足一○％的成長來得佳，廣達在基本面與題材面兼備的情況下，也成為市場法人追逐雲端概念股的首選。

至於銘異為硬碟零組件製造商，主要客戶為全球前二大硬碟廠ＷＤ、Seagate，此兩大客戶全球市占率超過七○％。在雲端世界中，資料多半儲存於提供雲端平台的廠商，例如蘋果的iCloud提供用戶每人五ＧＢ的免費儲存空間，若集結所有用戶所需的硬碟儲存空間來看，數量相當驚人。在資料中心大幅展開布建的同時，硬碟需求將維持穩定的成長力道。

在雲端架構下，軟體是不可或缺的一環。零壹代理的軟體VMware為雲端設備中相當重要的虛擬平台程式，VMware的主要功能為在一台實體電腦上同時模擬多個系統平台，例如家中電腦透過VMware軟體的輔助，可同時執行多個Winodws 7平台，甚至可運行Linux作業系統，這在雲端平台相當重要。雲端平台提供者可透過虛擬化幫助使得系統管理更簡單，提升硬體執行效率，進而減少設備的支出，降低營運成本，以至於VMware在雲端設備帶動下將被廣泛運用。

而先豐產品有一半集中在伺服器用主機板，全球市占率達二五％，主要透過英業達、鴻海，出貨給ＨＰ、ＤＥＬＬ等客戶，由於企業開始架構雲端設備，伺服器用板需求將逐年成長，先豐則因握有重要客戶且全球市占率名列前茅，可望與雲端應用市場同步成長。

至於勤誠專注在伺服器機殼設計及製造，伺服器占營收達八○％。勤誠過去透過系統整合商打入美系大型網站ＩＤＣ伺服器用機殼，由於多是客製化，打入供應鏈後不易被對手因價格競爭取代，且多為高毛利率產品，在伺服器需求提升同時，獲利能力將轉佳。

最近股價表現出色的喬鼎磁碟陣列產品，為雲端儲存中相當重要的一環，主因為現行電腦元件執行速率中，硬碟傳輸速度視為較慢的一塊，但在磁碟陣列幫忙下不僅加強資料傳輸速度，也增加資料安全性與穩定性。愈大型的資料中心愈需求更多的磁碟陣列產品來加強效能，喬鼎過去已有建置資料中心的經驗，在雲端設備普及的將來，喬鼎磁碟陣列產品也將受惠。

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