最近美國政府對 DRAM （動態隨機存取記憶體〕廠商展開調查，想了解是否有哪些廠商涉及反托辣斯法，目前所有在美國設有子公司的廠商，大都已接到傳票，南亞科技美國子公司也收到類似的調查傳票。
近年來 DRAM 市價劇烈波動，除了今年初價格大漲以外，五月初，甚至有一個禮拜內價格跌掉五成的情況，這種急漲急跌的結果，可能是這個調查會出現的原因，未來南亞科技會配合司法的調查，提供相關的資料。
這種調查對 DRAM 產業的基本面應該沒有太大的影響，以目前 DRAM 的存貨來看， 儘管從四月起，DRAM 因為庫存偏高而導致價格回檔，但經過四月及五月的調整，六月的 DRAM 庫存已大幅降低，因此價格也已回穩。
我們預估，今年下半年 DRAM 的供需將會持續穩定，第四季還可能出現小幅缺貨的情況，最主要是產能的增加已受到控制，而且股市不好，籌資難度增加，十二吋廠的計畫目前看起來都會延後。產能增加的部分受到壓抑，將會對供需市場產生加乘效果，預料供需情況會更良性、更健康。
很多人問我，台灣 DRAM 廠商在美光、三星等大廠的夾擊下，長期的發展是不是很悲觀？我的答案是否定的，而且因為最近幾年全球資訊產業的發展，愈來愈有利於台灣，反而對台灣 DRAM 廠商有很大的幫助。
我認為，自從全世界網路及通訊股泡沫破滅後，許多大廠都還深陷在不景氣的調整中，但是擁有設計能力的台灣廠商，例如主機板、筆記型電腦、手機及印刷電路板等公司， 卻比只有製造能力的 EMS （專業電子委託製造〉 廠如旭電、偉創力（ Flextronics 〉 等廠商，搶得更多的商機。
也就是因為台灣廠商原廠委託設計製造（ ODM 〉 的能力超強， 讓很多獲利不佳、積極進行成本降低的資訊外商，逐漸把設計及製造都交給台商，因此，許多承接訂單的台灣廠商，也開始有尋找零件供應商的自主權。
例如像承包外商網路 ODM 訂單的智邦科技，就直接可以在台灣採購晶片，向提供網路晶片的瑞昱下訂單， 另外像承包光碟機 ODM 訂單的建興科技，也可以直接向提供晶片的聯發科技下單。
同樣的，許多個人電腦或筆記型電腦廠商，也直接在台灣下 DRAM 訂單。因此，在過去的兩、 三年間， 本地零件供應商的重要性大幅提升， 其中當然也包括DRAM，至於原來提供許多設計服務的美國公司，包括 IC 設計及其他零組件廠，競爭力都在大幅降低之中。
不僅美國公司如此，歐洲企業也是一樣，許多手機廠商也大量把訂單交給亞洲業者生產，其中台灣手機供應商也獲得不少訂單，同時也具備零件的採購權，這些權力的釋出，對於本地半導體業者具有相當正面的意義。
我看好未來台灣 DRAM 產業的另一個理由，是因為這個產業已度過激烈的淘汰賽，目前供應商的數目還在縮減之中，不僅日商已退出，台灣也已有多家公司退出，一旦產業逐漸縮減到少數幾家大廠後，利潤及競爭才會逐步穩定下來。
每個產業都要經過殺價競爭的過程， 不只是 DRAM、TFT-LCD （薄膜電晶體液晶顯示器〉 ，像過去的個人電腦、筆記型電腦等，也都經歷類似的過程，未來的電漿顯示器（ PDP 〉 ，也都會出現同樣的軌跡。 至於晶圓代工似乎沒有經過殺價競爭，但是台積電及聯電已形成寡占局面，並且都與國際級企業進行合作，表示兩家公司已取得絕對的主導及領先地位。
在激烈的競爭後，贏家才會出現，這是每個產業都要經歷的過程。鴻海董事長郭台銘曾有一個理論，他認為每個產業都要殺到只剩兩、三家，供需情況才會穩定下來，因此他每進去一個產業，都要求要做到業界最大，這種理論與台塑董事長王永慶的想法是完全一致的，如果觀察兩個董事長旗下的事業，也可以很容易觀察出這個簡單的原則。
目前台塑集團也投資電漿顯示器產業， 這個行業目前雖有 LG、 三星、 國際（Panasonic〉 、恩益禧等大公司做得不錯，但是殺價競爭必然會發生，等淘汰到只剩兩、三家供應商，這個產業的生機才會再現。未來產業競爭一定是大者恆大的模式，只有規模經濟才能創造利潤，這也是南亞科技要追求的目標。
目前全世界有能力繼續研發及製造 DRAM 的集團，將會集中到美光、三星及億恆（ Infineon 〉 三個集團，南亞科技目前已占有全世界八％的市占率，但是八％的市占率仍然太低，無法與二○％的大集團競爭，因此南亞科技尋求與億恆結盟，希望能進一步擴大到更多的市占率。
日前美光董事長愛波頓在接受專訪時表示，他對德商億恆與台灣廠商的聯盟不表樂觀，他認為，億恆與台商聯盟，不是億恆賺錢，就是台灣 DRAM 廠商賺錢，只有一方能賺到錢，這個產業沒有那麼多的利潤可以讓聯盟的雙方都賺到錢。
我覺得，愛波頓的說法基本上是對的，也就是因為 DRAM 的利潤微薄，因此，去年南亞科技做了一個很重要的決策， 當時我們向 IBM 爭取，未來南亞科技生產的 DRAM，將不再打折回銷給 IBM，由南亞科技自己賣， IBM 後來也順應南亞科技的要求，讓南亞科技擁有產品銷售的自主權。
對於南亞科技來說，這種改變等於是一個大「解套」，因為過去台灣 DRAM 廠商都是受限於技術授權來源，必須繳付一定的權利金，而且在產品賣回給技術母廠時，也要打一個折扣，這種合約關係限制了大部分 DRAM 廠商的發展，也是國內DRAM 廠商很難有所突破的原因。
因此，南亞科技去年初結束了與 IBM 的合約後， 不再綁手綁腳，在擁有產品銷售自主權的情況下，積極以南亞科技的品牌行銷，並且打進許多國際知名電腦大廠，成為少數台灣具有品牌知名度的 DRAM 廠，目前南亞科技已通過許多國際大廠的認證及肯定，日前戴爾電腦甚至與南亞科技簽訂五年的長約，這種肯定對台灣 DRAM 廠來說都是第一遭。
同時， 去年南亞科技也是最早研發並量產 DDR （雙倍速資料傳輸〉 DRAM 的公司，在 DDR DRAM 最缺貨的時候，南亞科技提供客戶最即時的產品及服務，在這種不景氣的時候，南亞科技逆勢崛起，一舉奠定在 DRAM 產業中的地位。
目前南亞科技與億恆之間的聯盟，是處於相當對等的狀況，雙方共同進行研發，同時雙方也共同出資五○％，投資興建十二吋晶圓廠，這種合作關係已和過去與IBM 的聯盟大為不同，也顯示在幾年的發展後，南亞科技的實力已大幅提升，足以與國際大廠站在對等地位。
我認為，以台灣資訊產業的實力，有足夠的資源及能力支持一家具國際競爭力的DRAM公司，而南亞科技就是以成為一流的DRAM公司為目標，不僅要在製造上面具有競爭力，而且還要追求財務、研發、客戶、銷售及服務等各種領域的健全發展，如此才能成為一家具有國際競爭力的公司，也才會獲得產業界及投資界的認同。
目前南亞科技除了在台灣、美國及上海等地已有營運據點外，包括歐洲及日本的分公司，都分別會在七月及八月正式開始運作，屆時，南亞科技對客戶的服務可以更加提升，也逐漸邁向一個國際級的DRAM公司。我相信，在美光及三星電子的雷達螢幕上，已經把南亞科技列為是一家具有威脅性的企業，是未來可以和這些企業共同競爭的台灣DRAM公司。
（高啟全為南亞科技公司執行副總經理， 電子信箱是 charleskau@ntc.com.tw〉
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