台股今年以來持續跟著美股震盪，投資人風險偏好降低，資金開始轉向穩健型資產，高息型ETF再獲投資人青睞。
繼「群益台灣精選高息（00919）」2024年亮眼表現，「FT臺灣永續高息（00961）」作為其升級版，於2024年10月中旬掛牌上市，除了加入ROE選股邏輯與ESG篩選機制，也在近期高息型ETF績效排名中奪得第一名。
00961究竟是如何複製00919的成功之路？
高股息ETF熱潮未停歇，甫於2024年10月15日掛牌上市的00919由由富蘭克林華美投信所發行，這也是該投信發行的第一檔台股高息ETF。
14檔高息ETF表現
00961績效排第一
從今年以來的績效表現來看，00961含息報酬的績效為高息ETF的冠軍，今年以來績效達到4.54％；統計資料顯示，「群益科技高息成長 (00946) 」也表現突出，報酬率同樣突破4％來到4.23。
較具規模的幾檔高股息ETF中，「國泰永續高股息（00878）」報酬率為1.77％、「元大台灣高息（0056）」約2.72，去年有不俗表現的00919則為-1.07％。
據了解，00961追蹤的ICE臺灣ESG高息指數，從上市櫃公司中篩選出符合流通性要求的最多150檔個股，再透過ESG規範、股息率變化、ROE變化等因素，最終選出30檔成分股。
嚴格的篩選邏輯不僅提高了投資組合質量，也在市場波動時提供更強的風險控管能力，更在市場逆風時展現「隨漲看跌」特性，意即大盤上漲時跟隨，下跌時抗跌。
▲報酬率為含息報酬。（資料來源：Lipper；資料日期：截至2025/03/20）
00919、00961高度重疊成分股
00961贏在哪？
從資料來看，00919與00961有高度重疊的成分股，選股核心策略相似。
▲00961前十大成分股。（資料來源／富蘭克林華美投信官網）
▲00919前十大成分股。（資料來源／群益投信官網）
不過，在選股策略上，00961加碼ROE篩選機制；儘管重疊度高，00961更強調永續經營能力，這也是該檔ETF在近期市場波動中脫穎而出的關鍵。
兩檔ETF前十大成分股相似度：
00961：新普、聯詠、聯電、可成、力成、聯發科、世界、瑞儀、群光、聚陽
00919：聯發科、中信金、長榮、聯電、聯詠、長榮航、世界、群聯、力成、瑞儀
發行時程與配息前景
00961複製00919成功模式
值得留意的是，00961去年10月才掛牌，迄今還沒有配息過。
00961的發行時程與00919幾乎平行，若按照00919的模式，投資人很可能在2025年年中獲得首次配息。考慮到00961的選股邏輯更加嚴謹，首次配息同樣值得期待。
00961有望成為繼00919之後的新一代高息標的，除了延續00919的高股息特性，也加入ROE選股與ESG篩選，專家認為，近期市場波動正好提供投資人逢低布局的時機。
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