投信投顧公會上周發布最新7月份基金績效評比，前5名大多由市值型或科技型ETF包辦，其中有5檔台股ETF三個月報酬率皆超過14%，包括國泰台灣5G+(00881)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、永豐智能車供應鏈(00901)等。
其中00881三個月報酬率15.18%位居一般型ETF冠軍，6個月、1年、甚至兩年以及3年，還有今年以來績效也居前段班，優異表現獲市場關注到這檔AI大黑馬。00881日前公布配息1元，等於持有1張就能領1千元。
投信投顧公會上周發布最新7月份基金績效評比，前五名多由市值型或科技型ETF包辦，其中國泰台灣5G+(證券代碼：00881)三個月報酬率15.18%位居一般型ETF冠軍，六個月、一年、兩年、三年及今年以來績效也位列前段班，優異表現獲市場關注到這檔AI大黑馬。
國泰投信投資長鄭立誠對於00881的好成績即表示，不只有00878能擄獲存股族的心，國泰台灣5G+(00881)在設計之初就已經洞察到未來台灣最具成長力及爆發力的明星產業，00881以優異的表現用實力創造價值，才能在數百檔ETF中脫穎而出，成為投資人放大資產的秘密武器。
國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+ ETF追蹤臺灣指數公司發行的「臺灣上市上櫃FactSet 5G+ 通訊指數」，精選台灣電子半導體產業中的關鍵公司，布局擁有半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等核心關鍵技術，並加入流動性、獲利能力等條件，依據自由流通市值加權排序，揀選出30檔成分股共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF的特色。
國泰台灣5G+(00881)基金績效表
▲單位：報酬率%，註：同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之指數股票型--一般型ETF。
資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，2024/7/31。基金之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證。。
00881兼具市值型與科技主題ETF
00881經理人蘇鼎宇說明，國泰台灣5G+的核心產業包括55.4%的半導體類股、13.88%的電子類股，以及10.88%的電腦及週邊設備類股等，前三大成分股依序為台積電(2330)、鴻海(2317)跟聯發科(2454)，三檔最具AI題材的電子重磅權值股。
蘇鼎宇表示，全球從去年ChatGPT掀起AI大浪，各家投信才正陸續搶發科技型ETF，但國泰投信早已洞見台灣電子產業的優勢，以及人工智能的無限商機，00881領先群雄，超前卡位部署。
接下來9月利多題材不斷，從美國大選辯論後，情勢應可大致底定，市場雜訊會更少，再者聯準會開啟降息只差臨門一腳，降息後可望助攻股債行情；科技大戲這陣子輪番上陣，三星上個月剛發表第一款AI摺疊機、Google緊接著亮相旗下最新智慧型手機、手錶等新品。
此外，萬眾期待的蘋果新機iPhone16則被寄予高度重望，AI大戰一波接一波，但無論如何，台灣的半導體聚落都是最大受惠者，00881打包半導體明星公司，被譽為科技市值型ETF的首選投資標的。
台股長線是進場的不錯時機
國泰投信ETF研究團隊日前曾表示，去年多檔高股息ETF跑贏大盤，引發今年年初的高股息搶購熱潮，但今年上半年以來台股漲多，以市值型ETF表現較為亮麗，即使目前處在台股急跌震盪的環境中，長線來看卻是進場的不錯時機，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」。
股市方面，可透過高股息ETF搭配市值成長型ETF，打造攻守兼備的投資組合，並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。
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