全台首檔日本半導體ETF來了！ 00951激安價10元　完備半導體投資拼圖

日本股市近年表現強勢，日經平均指數3月下旬一度突破4萬點，改寫歷史新高，不到一年時間大漲逾萬點，讓沒搭上日股順風車的投資人徒呼負負，現在最想知道的是「日股還能不能追？」、「怎麼買比較好？」

台新投信認為，支持日本股市續強有四大力道，首先是經濟基本面展望正向有底氣，這點從日本製造業PMI重回50榮枯線上可看出；其次是日本政府領航推出股市改革，由東京交易所推動改革計畫，要求股價淨值比（PBR）不到1的企業，必須提出改善計畫，否則將面臨下市，因而促使愈來愈多日企推出庫藏股計畫與提高股利率；第三是資金面熱絡，統計至5月17日止，外資今年以來買超日股金額已超過5兆日圓。

第四點是新冠疫情後，日本積極重建半導體產業鏈勢將成為未來經濟新成長動能，政府單位2023年6月公布《半導體與數位產業戰略》訂定日本國內生產半導體（含半導體元件、光電融合元件、積體電路等）企業營收，將從2020年的5兆日圓到2030年提升至15兆日圓，並積極引進外資設廠，例如台積電熊本廠便是成功案例之一。

半導體漲冠日本東證　大敗費半

值得留意的是，在日股自2019年5月23日低檔走高以來，迄2024年5月23日，東證指數期間上漲79%，但日本半導體指數漲幅竟高達386%，整整高出3.8倍之多，凸顯半導體在日本勢不可擋。

日本半導體指數飆漲原因有二，一是政府政策大力支持發展，另一是搭上生成式人工智慧（AI）、高速運算、電動車廠升級帶動半導體晶片高速成長期，市場預估2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元，並已反映在股市上。比較國人喜愛的費城半導體、台灣半導體(以全市場半導體指數代表)、日本半導體(以NYSE FactSet Japan Semiconductor Index代表)等三大指數表現，以當地貨幣計價，2023年分別上漲67%、48%、80.1%，進一步檢視今年以來至5月23日止，日本半導體漲幅再飆28.3%，持續勝過費城半導體的22.8%、台灣半導體的17.5%。【本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。】

台新投信日本半導體ETF團隊還發現，如果以NYSE FactSet Japan Semiconductor Index代表日本半導體指數，對比納入日韓台美法荷等企業的上游半導體指數(ICE FactSet Selected Upstream Semiconductor Index)，在2023年5月24日至2024年5月23日期間，前者漲幅高達52%，遠勝於後者的40%，凸顯日本半導體漲勢獨步全球。【本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。此外本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然因需負擔交易費用或其他相關費用(如經理費、保管費、上市費)；或承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動等，可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估。】

半導體材料設備高市占　地位難撼動

「曾經有人說，沒有日本半導體，沒辦法製造半導體。」主因日本半導體材料及設備穩據全球領先地位，根據我國經濟部官網資料顯示，日本材料市場的全球市占率近五成，而設備市場市占率約三成，而全球前10大半導體設備供應商中，日商便包辦四席，市占僅次於美國；尤其日本在精密加工方面擁有雄厚的技術基礎，使日本半導體設備在過去近40年來的市場地位難以撼動，於特定製程階段更具高度市占率。

日本眾多獨具優勢的指標半導體廠中，包括東京威力科創（Tokyo Electron Limited），不僅是日本最大的半導體設備商，也是全球前四大設備商，在塗布／顯影設備占有逾八成市占率，另於在蝕刻、熱處理、沉積及洗淨設備領域中，合計全球市占亦超過20%，而測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）檢量測設備市場營收僅次於KLA，全球清洗設備標竿供應商迪恩士半導體（SCREEN）在濕式清洗中占據近五成市場，又如半導體精密加工設備廠迪思科（Ｄisco）在「切、削、磨」技術方面具有優勢，全球市占率高達七成。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】

借力半導體ETF 一次買到日本指標股

日本半導體企業百花齊放，但對台灣投資人來說，終究不如去日本藥妝店買東西般簡單，不過，現在台新投信將推出全台首檔日本導體ETF「台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)（00951）」，恰可解決台灣民眾投資日本半導體的需求，讓投資人一次買到日本半導體指標股。

台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)追蹤指數NYSE FactSet Japan Semiconductor Index，精選50檔成分股，而成分股篩選經過四道嚴格關卡，包括流動性、產業初篩、營收純度分類、市值排序、權重決定；篩選出的前十大成分股包含東京威力科創、瑞薩電子、愛得萬測試、迪思科、迪恩士半導體、雷泰光、羅姆半導體、聖高、索思未來科技、優貝克等。【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定。】

最激安進場價　配息有平準金

相較於目前市面上四檔日本ETF，台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)有三大領先，一是集中火力鎖定最具潛力的半導體產業，為國內首檔日本半導體ETF，二是首檔發行價10元的日股ETF，滿足小資族投資需求，三是國內首檔具收益平準金機制的配息日股ETF，預計7月8日至12日募集，邀請小資族、領息族等投資人一起參加日本半導體成長新浪潮。

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