Computex電腦展炒熱AI題材，半導體供應鏈也瘋狂，PC品牌大廠更滿血復活，下半年AI壓軸大戲，除AI伺服器持續火紅外，更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀。繼黃仁勳在台掀起「台灣輝達教」旋風後，台股權王台積電也不遑多讓。
6/4股東會上前董事劉德音一句智慧語錄「買台積股票」，瞬間傳遍社群平台成為投資金句，昨(5)日台積電晚間更宣布買進自家股票，加上美系外資預估，台積電最快9月敲定2024年價格，未來兩年內3奈米平均售價將上漲11%，CoWoS看漲20%，庫藏股及漲價雙利多，直接為下半年台積電業績大打強心針。
繼台積電單日大漲4.68%、IC設計股王聯發科也大漲4.88%，半導體兩大咖聯手出擊，AI題材直接帶動27檔含積量ETF，以及5檔半導體ETF表現脫穎而出.
其中，昨單日上漲逾3%以上的台股原型ETF，以含積量占60.85%的「富邦科技ETF(0052)」，昨天單上漲3.45%表現最佳，其次是含積量達52.79%的「元大台灣50 ETF(0050)」上漲3.41%居次，除台股市值型ETF表現亮眼外，半導體ETF則以「新光臺灣半導體30 ETF(00904)」上漲3.04%的表現一馬當先。
Computex炒熱AI題材
專家：AI PC仍在「試水溫」，這時間點才有明顯進展
00904經理人詹佳峯表示，Computex電腦展炒熱AI題材，半導體供應鏈也瘋狂，PC品牌大廠更滿血復活，下半年AI壓軸大戲，除AI伺服器持續火紅外，更看好AI PC及AI手機兩大邊緣AI終端裝置登上主秀。
相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年才有明顯的業績進展，搭配2025年Window10退場，預料未來AI PC將有更多的AI應用，讓消費者有感升級，直接帶動換機潮買氣大回籠，有助於台灣半導體供應鏈從2024下半年起到2025年，直接掌握邊緣AI規格升級大行情。
另外，WWDC蘋果開發者大會將於6/11登場，市場預估蘋果將在WWDC發表有關AI在相關設備上的功能，包括加入雲端、資料中心元素，展示現有應用程式改進，預料將引燃iPhone 16出現新的換機周期。
外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將由15%成長至20%，對蘋果供應鏈及半導體相關廠商帶來新成長動能。
「4大元素」帶動半導體供應鏈
詹佳峯強調，從下半年起，各家PC品牌將祭出AI PC整裝出場、AI 手機新品也有望同步齊發，加上輝達最新預告2025年將推出更高端的Blackwell Ultra晶片與2026年最新Rubin計畫，等於AI新晶片商機會一路延燒到2026年。
他預料在AI伺服器、AI晶片、AI PC以及AI手機等四大將帶動半導體供應鏈出現質的變化，有望為台灣半導體供應鏈下半年業績吃上大補丸，而半導體ETF股價將可望繼續衝高。
詹佳峯建議，台積電宣布實施庫藏股後、正式為未來營運打上強心針，聯發科在各類邊緣AI上也有創新突破。
由於台灣重量級、大市值的半導體企業競爭力強大，不僅未來業績有望持續，股價成長潛力不容小覷，詹佳峯表示，想掌握AI時代的投資人，不妨透過半導體ETF所組成的臺灣半導體供應鏈，將半導體市值型ETF一網打盡。
